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7月北美半導體設備出貨強勁成長

國際半導體產業協會(SEMI)公布最新出貨報告,2020年7月北美半導體設備製造商出貨金額為26.0億美元,較2020年6月最終數據的23.2億美元相比上升11.8%,相較於去年同期20.3億美元則上升了27.6%。 SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,北美設備製造商銷售額在2020年下半年的起始呈現兩位數的強勁成長,這股增長表現反映半導體產業在現今全球發展中的重要地位,並成為產業長期成長的動能。  
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疫情打亂淡旺季步調 3Q’20伺服器出貨恐季減4.9%

TrendForce指出,2020年上半年受COVID-19疫情衝擊,多數企業為因應疫情與整體經濟環境的不確定性,對伺服器採購由資本支出(CAPEX)類別轉向以租用雲服務為主的營運支出(OPEX),導致既有伺服器採購訂單暫緩、第三季以Dell、HPE為首的企業伺服器供應商開始下修全年出貨數字,TrendForce近期將第三季伺服器出貨量預估由原先的季衰退0.8%,下修至季衰退4.9%。 伺服器品牌廠在首季淡季效應後,第二季進行季節性回補,第三季原為傳統旺季,但因疫情使得企業資本支出減緩的效應發酵、市場缺少明顯的成長動能,導致伺服器品牌出貨量將呈現季衰退趨勢,主要品牌包含戴爾(Dell)、HPE、華為與浪潮預估均會出現近雙位數的出貨量季減幅度。 從個別廠商今年的布局來看,Dell將高毛利產線轉移至台灣,並更為著重協力廠商資料中心佈局(如金融機構與小規模資料中心等),此一策略的轉變使得Dell可確保企業逐步投入雲端的趨勢下,仍維持其競爭優勢;而旗下EMC也專注於企業上雲所對應的存儲市場,仍為最具競爭力的廠商。然而,疫情使得全球企業調降資本支出造成的影響,仍衝擊Dell下半年出貨表現。 HPE上半年因產品線調整,約有近10%伺服器轉移至AMD Rome平台,但轉換初期客戶因既有平台仍維持在Intel而面臨較大的挑戰,使得首兩季度表現不如預期。除此之外,上半年產線也受疫情影響,許多半成品受制於組裝廠缺工問題,使得半成品庫存偏高,加之既有企業客戶減少訂單的影響,第三季出貨將比第二季衰退。 Lenovo則是受惠於資料中心組裝訂單逐漸在北美業者中嶄露頭角,產線於第三季銜接上Microsoft伺服器的組裝需求,故表現格外亮眼,第三季出貨量是前五大品牌廠中唯一逆勢成長的公司。 在中國伺服器市場方面,由於第二季中國境內大規模資料中心部署以及運營商建置的伺服器絕大多數採用來自國內業者製造的伺服器產品,進而帶動浪潮與華為的出貨。但第三季度受總體經濟下行的影響,中國新基建題材並未如期發酵,導致企業客戶的伺服器採購低於年初預期,中國兩大伺服器廠同樣面臨衰退局面。  
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庫存回補需求帶動營收成長 封測產業2Q表現亮眼

據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示,2020年第一季受到新冠肺炎疫情衝擊,因各國邊境管制與封城措施使整體供應鏈出現斷鏈情況,不論是客戶及通路庫存均偏低。第二季隨著供應鏈逐步恢復供給,加上各國持續推出救市措施與宅經濟發酵,使得下游客戶回補庫存的力道加大,推升全球封測產值接續增長,預估2020年第二季全球前十大封測業者營收為63.25億美元,年增26.6%。 拓墣產業研究院分析師王尊民表示,雖然下游客戶回補庫存需求湧現,然近期中美關係受到華為禁令、香港國安法及南海主權爭議等議題降到冰點,加上疫情在美國、南美洲、印度及東南亞等地持續升溫,恐將壓抑下半年終端需求。 2020年第二季封測龍頭日月光營收為13.79億美元,年增18.9%,雖成長幅度較第一季稍微收斂,但因5G通訊與消費性電子的封測需求上升,成長趨勢依然穩健。至於艾克爾(Amkor)、矽品、力成及京元電,同樣受惠於終端消費產品、記憶體及5G晶片等封測產能提升,年成長率皆突破三成;並且因疫情所獲轉單效應,以及美系設備商將於9月15日後終止對華為產品的製造服務,已趨使封測業者於第二季加速出貨進程。 中國封測三雄江蘇長電、天水華天、通富微電則因中國境內疫情獲得有效控制,進而拉升各類手機、AI晶片及穿戴裝置的封測需求,預估三家企業第二季年成長率約近三成。另一方面,第二季下旬大尺寸面板市場需求與終端銷售表現逐漸回溫,大尺寸面板驅動IC (LDDI)和觸控面板感測晶片(TDDI)稼動率維持在高檔,南茂、頎邦第二季營收分別有16.6%與4.8%的年增表現。  
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4G功能手機仍有龐大市場

市場研究機構Counterpoint Research近期發布研究報告指出,行動技術過渡平均需要10年的時間,5G無疑將是未來十年行動通訊產業的主角。未來五年5G連接數的增長預計將比LTE推出時快得多,然而在今後很長一段時間裡,4G和5G技術將繼續共存。 5G將是未來智慧手機出貨量增長的主要推動力。中國三大運營商已在2019年推出了5G商用服務,預計中國的5G連接將實現強勁增長。在開始階段,美國、中國、日本、韓國和歐洲國家將是拉動5G出貨量的主要力量。 但在接下來的五年過渡期內,4G仍將發揮重要作用,尤其是新興市場。新興市場的4G智慧手機現在已經進入50美元以下的細分市場。加上很多市場的4G滲透率仍低於50%,因此4G仍有很大的市場增長空間。 各國將逐步停用2G和3G,並專注於4G網路。未來五年,4G仍是主要的手機接入技術。從地區來看,4G將在印度、中東/非洲、拉丁美洲和亞太其他地區佔據主導地位。 目前全球約有20億活躍功能手機用戶,年銷量超過3.5億台。大多數功能手機採用直板式或翻蓋式設計,配備小於4英寸的彩色或單色顯示幕、T9鍵盤,支援具有語音、SMS和GPRS/EDGE功能的基本2G連接。 這類產品在很多新興市場仍有潛力可挖,這些市場中處在經濟金字塔底層的使用者仍需要經濟實惠的手機。儘管智慧手機已經在全球範圍內普及,但仍有消費者因為各種原因首選功能手機,人口特徵、經濟水準、產品的堅固耐用性、長續航以及讀寫能力是其中的幾個關鍵因素。功能手機的需求因地區而異,往往取決於市場的成熟程度。  
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多鏡頭結合感測應用帶來強勁需求 相機模組市場規模步步高

據研究機構Yole Developpement預估,在智慧型手機競相採用雙鏡頭、甚至多鏡頭的設計趨勢,加上結構光感測等基於飛時(ToF)原理的測距應用需求帶動下,全球相機模組的市場規模將從2019年的313億美元成長到2025年的510億美元,複合年增率(CAGR)約10.5%。 Yole Developpement分析師Richard Liu表示,智慧型手機大約從2015~2016年這段期間開始流行起雙鏡頭設計,並在2018~2019年間升級成三鏡頭。從2020年起,搭載四鏡頭的智慧型手機,將開始出現在市場上。隨著手機上搭載的鏡頭數量越來越多,市場對相機模組的需求也跟著水漲船高,成為支撐相機模組市場成長的最主要動能。 另一方面,除了用來取得影像的相機模組外,為了各種感測應用而設計的特殊鏡頭,在手機上的使用量也越來越多。舉例來說,用來執行3D臉部感測的結構光感測模組、為擴增實境(AR)應用提供距離量測數據的飛時測距(ToF)模組,以及安裝在手機螢幕下方的光學指紋感測模組,本質上也都是相機模組。 除了手機之外,隨著先進駕駛輔助系統(ADAS)幾乎成為新車的標準配備,車載相機模組的市場規模也呈現快速成長的態勢。2019年時,車載相機模組的市場規模已達到40億美元,成為繼智慧型手機之外,另一個相機模組的主要市場。  
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中國面板廠大舉搶攻顯示器應用

根據TrendForce旗下顯示器研究處表示,京東方與華星光電策略性調整8.5代線產能,將電視面板產能轉移至顯示器面板,加上因新冠肺炎疫情衍伸的遠端工作與學習需求帶動IT產品出貨成長,2020上半年中國面板廠在顯示器面板的市占率攀升至38%。 中國面板廠積極搶攻顯示器應用 京東方在武漢的第二座10.5代廠投入電視面板量產行列,並策略性將部分8.5代線產能由生產電視面板轉往顯示器面板,順勢搭上疫情所帶動的宅經濟需求,加上三星(Samsung)宣布將於年底退出LCD面板供應的效應,有利京東方取得更多產能的出海口,上半年出貨量攀升至2,020萬片,年成長19%。 華星光電2019上半年顯示器面板出貨量低於30萬片,2020上半年開始積極搶進三星電子退出後的VA曲面顯示器市場,出貨量快速拉升至220萬片,較去年同期成長近七倍。熊貓電子受惠於同集團顯示器代工大廠冠捷的穩定需求,加上長期對歐美一線品牌客戶耕耘有成,年成長率達4%;而惠科在滁州、綿陽、長沙的8.6代線已於第二季至明年開始陸續供應顯示器面板,預期未來中國面板廠將更積極搶食顯示器市場。 韓系面板僅剩LGD 台廠產品組合最佳化求獲利穩健 三星電子宣布將於今年底前停止自韓國供應LCD面板,而蘇州8.5代線也計畫出售,2021年LGD韓國8.5代線將可能獨撐大局,在陸系面板廠大舉搶進市場的同時,成本競爭力將是嚴峻考驗。 台灣面板廠近年已不再積極建廠,在有效調配現有產能下,出貨量最大化不再是最主要目標,群創的經營策略就以產品獲利為主要考量,除了限縮21.5吋等小尺寸顯示器面板供給及調漲價格外,也試圖調整電視、筆電與顯示器等現有各類應用的生產比例。友達也受惠於三星電子的退出,2020下半年VA曲面顯示器的轉單需求將十分強勁,加上年底是傳統歐美消費性市場旺季,面板供不應求狀態也將成為價格上漲的動能。 TrendForce分析師楊晴翔表示,以產能擴張的角度觀察,未來中國面板廠的成長態勢銳不可擋,在近期三星蘇州面板廠尋求轉售、熊貓電子對外求售南京與成都廠的情況下,將牽動未來顯示器面板供應版圖,面板廠可能透過生產收斂、併購或買廠的方式提前進行整合,預期將使未來顯示器面板產業發展更為健全。  
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COVID-19造成重傷害 2Q’20歐洲手機市場衰退24%

研究機構Counterpoint估計,COVID-19疫情對歐洲手機市場造成嚴重打擊,2020年第二季全歐洲的智慧型手機出貨量比2019年同期大幅衰退24%。歐洲境內的主要手機市場,如德國、英國、法國、俄羅斯、西班牙、義大利,均出現20%上下的衰退。 以個別廠商來說,受到美國貿易禁令的影響,華為在歐洲的市占率衰退了六個百分點,但由於小米、Oppo等其他中國業者成功填補了華為所遺留下的市場空缺,中國的手機品牌在歐洲市場仍有35%市占率。歐洲前五大手機品牌中,三星的市占率衰退一個百分點,蘋果(Apple)則成長兩個百分點,小米跟Oppo則分別成長了七個百分點跟兩個百分點。  
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各路人馬競逐先進封裝大餅 OSAT產業秩序面臨洗牌

研究機構Yole Developpement估計,2019年全球先進封裝市場的規模為380億美元,且預期在2019年至2025年間,將以6.6%的複合年增率(CAGR)成長,到2025年時,先進封裝的市場規模。 由於摩爾定律減緩和異質整合帶來的強勁動力,加上 5G、AI、HPC、IoT 等大趨勢,先進封裝市場在整個半導體市場中所占的比重正在不斷增加。預估到2025年時,先進封裝將占整個半導體市場的近50%。 在技術方面,先進封裝正在從傳統封裝基板轉向矽基板。這一趨勢為台積電、英特爾(Intel)和三星(Samsung)帶來龐大的發展機會。也因為如此,台積電在先進封裝市場已經成為一家不可忽略的公司,2019年其封裝業務的營收預估可達28億美元,如果將其視為一家OSAT公司,台積電在2019年OSAT營收排行榜上,將排名第四。 技術的轉變將使OSAT產業大者越大的趨勢繼續發展,位居領先群的大型OSAT將繼續投資發展各種先進封裝技術,擴大其領先地位;後段班的OSAT業者將面臨更激烈的市場競爭,倘若無法追上領先業者,又缺乏差異化的技術或IP,恐將有被迫退出市場的風險。 另一方面,先進封裝市場的快速成長,也吸引原本專注於其他領域的電子業者投入,例如許多大型EMS/ODM業者,已經對此市場展現濃厚興趣,並展開相關布局。  
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2025年AR/VR裝置出貨量將達4,320萬台

TrendForce旗下拓墣產業研究院表示,2020年全球AR/VR裝置出貨量預估會達到512萬台,2021~2022年間受到品牌廠預計推出更多眼鏡式AR/VR裝置的帶動,市場將出現較大幅度成長,預估到2025年將會成長至4,320萬台,2020年至2025年的年複合成長率(CAGR)為53.1%。 拓墣產業研究院分析師蔡卓卲指出,AR/VR裝置市場的加速發展來自於品牌廠更為積極的產品策略,尤其眼鏡式AR/VR裝置會成為廠商發展消費市場的熱門選擇,預估在2021~2022年間會有更多品牌推出新產品,包括Apple、華為、Samsung等品牌大廠都有可能推出眼鏡式AR/VR裝置,進而帶動市場增長。 蔡卓卲表示,由於消費市場對於產品的外觀設計和售價有著一定程度的要求,所以AR/VR裝置會選擇輕薄化的光學設計,以及外接運算核心與電池的分離式設計,讓產品型態朝向類似普通眼鏡的樣貌發展。因此,當AR/VR裝置透過外接智慧手機來獲得運算效能、電力、網路通訊,甚至是應用軟體的情況下,產品定位就會如同智慧手錶與手環、TWS藍牙耳機等,同樣做為智慧手機的延伸裝置,所以智慧手機品牌也會轉為積極開發相關產品,並且推動市場發展。 另外,這類眼鏡外型設計的消費端AR/VR裝置,本身的關鍵零組件只會剩下包含光學元件和影像光源在內的光機模組,其中影像光源在考量到輕薄的情況下,多會以小尺寸的LCD、Si-OLED螢幕為主,例如AR眼鏡多為透過鳥盆式設計(Birdbath)從上方或側邊投影Si-OLED影像。這也使得近年來Si-OLED產業的發展除了Sony、Epson、Kopin等這些原先既有的廠商外,還有京東方、視涯等新進廠商的積極投入,顯示對於AR/VR市場未來發展的看好。 TrendForce認為,隨著品牌廠商開始積極投入AR/VR裝置開發,將會帶動市場規模在2021~2022年間迅速擴大,也同時會帶動光學元件、Si-OLED螢幕等關鍵零組件的發展。
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中國今明兩年將成全球最大半導體設備市場

國際半導體產業協會(SEMI) 22日於年度美國國際半導體展(SEMICON West)公布年中整體OEM半導體設備預測報告(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast–OEM Perspective),預估2020年全球原始設備製造商(OEM)之半導體製造設備銷售總額相較2019年的596億美元將增長6%,來到632億美元,2021年營收更將呈現兩位數強勢成長,創下700億美元的歷史紀錄。 這波支出走強由多個半導體產業類別的成長所帶動。晶圓廠設備(含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備)預計2020年將成長5%,接著受惠於記憶體支出復甦以及先進製程和中國市場的大額投資,2021年將大幅上升13%;而佔晶圓製造設備總銷售約一半的晶圓代工和邏輯製程支出2020年及2021年也將維持個位數穩定增長。DRAM和NAND Flash記憶體2020年支出將超過2019年的水平,這兩個記憶體類別在2021年成長幅度也將分別超越20%。  
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