TrendForce
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受疫情擴大影響 NAND Flash市場第三季將走跌
根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查，雖然新冠疫情延燒，使得2020年第一季的終端產品出貨動能疲弱，但在NAND Flash方面，第一季均價在淡季仍上漲約5%。而第二季受到北美及中國市場資料中心的需求持續提升，因此Enterprise SSD占整體NAND Flash出貨比重攀升，將帶動NAND Flash第二季的均價較第一季上漲至少5%。
面對不明朗的疫情狀況，目前OEM客戶有意快速建立安全庫存，以免疫情衝擊中國及南韓的NAND Flash生產重鎮造成危機，因而提高第二季的採購量。考量此因素，不排除目前議價熱絡的狀態可能隱含部分的重複或超額下單 (double booking)的狀況。
至於現貨市場以及通路端，NAND Flash的價格疲態明顯，除了Wafer以外，由於相關通路商有套現求售壓力，部分品牌的SSD產品也開始走跌。目前第二季的NAND Flash整體需求以Enterprise SSD支撐，其他品項的漲勢則相對較弱。分析下半年全球疫情擴散速度大於預期，因此NAND Flash漲勢可能在下半年反轉，甚至最早於第三季開始走跌。
由於多數NAND Flash原廠都傾向將產能轉往Enterprise SSD，以獲得比Client SSD產品線更高的毛利，導致Client SSD供給吃緊。需求方面，即便第一季筆電出貨量受疫情影響衰退明顯，採購端認為後續Client SSD價格將持續走揚，所以並未下修現在與第二季的採購量，目的是提高安全庫存水位，增加第二季Client SSD價格成長的可能性，預計將至少有5%漲幅。
針對Wafer市場，從2019年第四季以來，因為伺服器/資料中心的SSD需求暢旺，加上來自遊戲新機採用SSD的新興需求，在產品排擠效應下，供應商紛紛降低對Wafer市場的供給，進而帶動價格上漲。而現階段仍未見到伺服器/資料中心需求下修及遊戲機上市時間延後，Wafer供給還是相當有限，因此TrendForce預期Wafer市場在三、四月份仍有短期支撐動能，但隨著下半年三大終端產品需求恐受疫情衝擊，無法排除Wafer市場在第二季末報價開始轉弱的可能。
疫情難料 2020年IC產業前景下修
本預期新冠肺炎疫情將告一段落，近日卻出現各國確診人數攀升的變數，為全球經濟與晶片市場帶來負面影響。調研單位IC Insight決定下修今年的晶片預估銷售量，TrendForce也表示今年的IC銷售成長可能趨緩，不如2019年底的預期。
接續2019年晶片市場成長率明顯下降，多數人推測今年成長率將回升。2020年1月的IC銷售確實比去年同期成長30%，因此IC Insight當時預測2020年的IC市場將成長8%。然而產業內多數的代工廠，位於受新冠疫情嚴重影響的亞洲，且歐美地區也受到疫情影響，IC市場的成長可能趨緩。
IC Insight分別針對若是疫情在四、五、六月受到控制，IC市場會有相應的發展曲線。若疫情在四月受到控制，IC的銷售會呈現V型巨烈攀升；五月則以U型回升；但若延宕至六月疫情才減緩，IC市場可能就會走向L型，難以回復成長率的趨勢。
圖 IC Insight分別針對若是疫情在四、五、六月受到控制，IC市場會有相應的發展曲線。來源：IC Insight
TrendForce分析顯示，全球三大廠商中，台積電7奈米節點接單狀況維持穩定，只有12/16奈米節點投片需要微幅修正。三星(Samsung)擴大EUV使用範圍並推廣8奈米產品線，以期提高先進製程的營收比重，但受到南韓疫情嚴重影響，市場衰退的需求可能影響第一季營收。而格羅方德(GlobalFoundries)持續以22FDX與12nm LP+製程拓展5G、MRAM與車用產品線，雖與安森美半導體(ON Semiconductor)交易的廠房立訂確保2020至2022年訂單收入的協議，然而售予世界先進的新加坡廠房卻全數交割，預估對第一季影響較為直接。
DRAM市場供需持平 力抗貿易戰與新冠病毒
2019年第四季到2020年第一季期間歷經中美貿易戰與新型冠狀病毒疫情，產業內出現起伏不一的動盪，其中記憶體市場因半導體業自動化程度高，以及中國準備的原物料尚充足，並未受到人力或物力短缺衝擊，因此DRAM的整體營收仍呈現小幅度上漲的趨勢。
回顧2019年第四季三大DRAM原廠的營收表現，除三星的營收微幅下跌5%，SK海力士及美光營收皆高於第三季。三星官方指出，本季受到DRAM價格走跌影響，獲利少於去年同期，但是數據與相關應用的需求增加、成本下降，整體營收仍高於同年第三季，達67.6億美元營收。TrendForce進一步分析各廠的營收狀況，排名第二的SK海力士儘管報價下跌，銷售額依然達到8%的成長，來到45.4億美元。美光的營收則為43.7億美元，銷售位元出貨成長近10%。
推估2020年第一季，因採購端的備貨意願，DRAM合約價格提升，但是由於價格漲幅有限，且適逢隨春節假期而來的淡季造成出貨下降，原廠的獲利無大幅度提升。根據TrendForce針對三大廠的技術觀察，三星Line 13的DRAM投片下滑，另一方面，平澤二廠將啟動量產，並導入1Z nm量產，整體而言無太大變動。而SK海力士持續將M10的DRAM投片轉移到生產感測器，並增加M14的產量，而位於中國無錫的工廠，受中美貿易戰及新冠狀病毒疫情影響，投片策略傾向保守。目光回到台灣，台灣美光記憶體已全面生產1X nm，下一步則以1Z nm進行生產，晶圓科技部分則已經過半導入1X nm。
綜觀2019年第四季結果與2020年第一季的走勢，仰賴於高度自動化與春節之前的充足備料，DRAM的市場處於穩定狀態，不必擔憂營收表現受到外部經濟因素的重大打擊。
天奕推室內定位解決方案建構智慧工廠
根據TrendForce旗下拓撲產業研究院預估，2022年全球智慧製造的市場規模將會逼近3,700億美元，而室內定位即為智慧製造發展中不可或缺之技術，台灣室內定位商天奕科技致力於提高各種場域使用的效率，尤以工廠為主要服務對象，甫推出的區域型室內定位解決方案採用半導體級的軟體核心，搭配定位設備與多款定位標籤，以建構智慧化工廠為目標，進行人員設備控管、物料查找、安全告警、災害疏散等功能，可協助提升廠房管理效率與產值。
天奕科技總經理陳宗逸表示，天奕科技目前已推出高階精準型與平價區域型兩款室內定位解決方案，企業可根據需求與預算做選擇，而天奕科技的室內定位解決方案也已獲得大型半導體廠採用，進行人員控管、災害疏散等應用，協助推動智慧製造發展。
區域型室內定位解決方案為一完整軟硬體整合解決方案，可進行即時定位、目標查找、危險告警，軌跡記錄等功能，定位設備更配有Wi-Fi及4G傳輸功能，並提供多款定位標籤，部分定位標籤還可整合SOS求救按鈕、RFID。
調研：Mini LED模組成本降 2020蓄勢待發
隨著LED打件速率提升及Mini LED晶片價格下滑，同時間Open Cell面板的價格也來到新低，採用Mini LED背光的顯示器成本明顯下降。根據市場調研機構集邦科技(TrendForce)光電研究(WitsView)的新型顯示技術成本分析報告指出，65吋4K電視若採用Mini LED背光，整個顯示器模組生產成本預估較2018年下降約5~10%，對於Mini LED推廣將有助益。
TrendForce研究副理李志豪表示，Mini LED自2017下半年化身市場焦點以來，從技術浮現至進入商業化約兩年發展歷程，效率相較過去顯示技術演進過程高。由於Mini LED依然立基於LCD架構，將可推升直下式區域調光背光規格至極致，為現有技術的重要升級。同時隨TCL於2019年第四季在北美推出65吋及75吋搭載Mini LED背光電視，增加消費者於高階電視市場的選擇。
TrendForce指出，65吋4K電視若採Mini LED背光，顯示器全模組生產成本預估較2018年下降約5-10%，利於推廣Mini LED。65吋UHD 4K電視於不同技術成本表現—高階側入式背光顯示器模組生產成本約350美元；採被動式驅動的Mini LED背光（LED使用顆數約16,000顆）顯示器模組則落於650~690美元間。至於海信2019年發表的疊屏電視(Dual Cell)，推算顯示器模組成本約630美元，即便生產成本仍略高，但已開始具備市場競爭力。
依據報告顯示，由於LED驅動IC用量隨背光分區數提升而同步增加，除需要用較大的驅動板外亦提高生產成本。像2019年量產的Mini LED背光電視產品多採被動式驅動(PM)，但若採主動式驅動(AM)Mini LED背光顯示器，分區數越多越能顯現其優勢，除使成本更具競爭力，規格亦能媲美OLED水準。像是群創、友達、京東方以及華星光電等面板廠積極開發的主動式驅動產品，有望成為推升Mini LED背光在高階電視市占的關鍵。
第二季智慧型手機生產總量季增10.5%
根據全球市場研究機構TrendForce調查，第二季智慧型手機需求走出淡季陰霾，生產總數來到3.44億支，較上一季成長10.5%。然而受國際市場上諸多不確定性訊息的干擾，第二季智慧型手機生產總量與去年同期相比衰退2.4%，全球生產總量前六名依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及Vivo。
展望第三季，包含中美關稅爭議、日韓貿易摩擦等影響因素仍在，加上因應5G時代來臨，智慧型手機市場進入世代交替前的觀望期，換機週期因而再延長，都將持續削弱下半年的旺季表現，預估第三季智慧型手機的生產總量約3.63億支，雖較第二季成長5.8%，但和去年同期3.8億支相比衰退4.4%，2019年智慧型手機生產總量估計約為13.8億支，年減5%。
觀察第二季智慧型手機排名，三星依舊穩坐第一，其第二季生產總數為7,650萬支，較去年同期成長3%，是2018年以來單季最佳生產表現。原因在於華為受美禁令影響，流失歐美市占，相反三星因深耕布局歐洲與南美洲市場而受惠。TrendForce預估，第三季生產數量約略持平第二季，來到7,600萬支產出。
然而，看似穩坐龍頭寶座的三星手機，卻依舊面臨市占流失隱憂。因此，三星從產品規劃著手，以中高階的A系列取代中低階的J系列，成為三星主流商品，並藉由A系列既有的市場定位重新塑造品牌形象，與強調高規格配置的中國品牌相互競爭。另外三星也推出大電池容量配置的M系列，鎖定印度、印尼等線上客群。
排名第二的華為近年積極投入研發已逐漸收成，除了受中國國內消費者的青睞外，也在海外市場達高速成長的成績。然而，5月中起受禁令影響，衝擊華為的海外銷售表現，導致第二季生產總數較第一季衰退逾13%，來到5,250萬支，中止連續5個季度生產總量成長的紀錄。
展望第三季，儘管美國政府將對3000億中國商品徵收關稅的政策自9月初延緩至12月15日實施，對手機市場似乎是一項利多，但華為不僅仍未能從實體清單中移除，美國政府再將華為46家子公司列入實體清單中，其海外銷售將持續受波及。另外，搭載新一代Kirin晶片的旗艦機Mate 30系列，將如期於第三季底發表，屆時若未能解套新機搭載Android系統的限制，仍恐影響其第三季的生產表現。至於5G新機預計要到第四季才有機會問世。
蘋果第二季的生產數量約3,880萬支，為2015年以來的季度新低，全球排名第三。觀察第二季表現，除了因新機定價偏高無法帶動買氣外，中美貿易爭端影響中國市場銷售，以及蘋果手機用戶的換機週期普遍高於Android用戶都是主要原因。
日前，美國政府宣布對中國進口約3000億美元的商品課徵關稅，將分二階段實施(9/1、12/15)，由於手機屬於第二階段的課徵範圍，初估對今年影響不大。但若以未來發展來看，蘋果手機仍以中國為主要生產據點，短時間內無法快速移轉生產基地，關稅課徵一旦執行，除了衝擊蘋果獲利外，也將削弱蘋果在手機市場的競爭力。展望第三季，除了受中美貿易摩擦以及換機周期延長等因素影響外，即將發表的三款新機創新程度有限，加上蘋果在定價策略上恐難有大幅讓步下，第三季生產總量預估約4,200萬支，較去年同期衰退10%。
中國與海外市場競爭加劇，凸顯品牌差異化成OPPO、小米、Vivo新策略。OPPO、小米、Vivo分別名列全球第四名到第六名。三大品牌皆面臨中國國內市場受到華為持續擴張而衝擊其銷售表現，加上海外市場競爭激烈，導致獲利壓縮。守成國內、突破海外市場既有格局成為三者的共同目標。