LTPS
顯示技術新世代倒數計時 迎接Micro LED商業化時代
19世紀末Karl Ferdinand Braun用陰極射線讓真空管上的螢光粉發光,直到1940年代,CRT映像管電視才開始流行;1888年,奧地利化學家Friedrich Reinitzer發現了液晶,1960年代第一台液晶顯示器(LCD)誕生,2006年液晶電視才開始普及,成為現在顯示器的主要技術來源。每個技術的開發到其應用,其實都受到當時的環境、相關配套技術的發展成熟度、人們的生活方式等因素的影響。1962年有了第一個發光二極體(紅光),1980年代實用型OLED開始開發。而下一世代的主流顯示技術會是什麼,成為最近人們熱烈討論的話題,Micro LED會取代現有的顯示技術嗎?
應用場景決定顯示技術發展
從1980年代起,IT資訊產業,無論是軟體或硬體皆快速發展,個人電腦普及率大幅提升,LCD也讓筆記型電腦走進實用化(最早的筆電其實是PDP)這時CRT與LCD還沒有替代關係。直到顯示器從CRT過渡到LCD時,桌上型電腦用的顯示器是最先開始更換的。隨著網路的進步、人們工作形態的轉變,筆記型電腦、手機使用率與普及率大幅上升,LCD的確是一個不錯的技術應用。隨著LCD的製程技術越來越成熟,電視也就開始大量地從CRT移轉到LCD了。但在2000年代,電視市場上還有PDP電漿電視的競爭。
2000年代初期,因LCD工廠的玻璃世代線不大(5世代線,Gen 5),能做的電視尺寸也不大,影像品質不如電漿電視。但隨著全球LCD面板廠的大量投資,玻璃世代線越蓋越大(到2020年量產生產線的主流世代線為Gen 8,另外還有5條Gen 10+),上下游供應鏈亦趨成熟完整,最終電漿電視不敵LCD,在2014年全面退出市場。當時LCD與PDP對技術的競爭與進步都是持續在進行的。但若從應用面來看,LCD在個人電腦的顯示器、筆記型電腦、手機都已有很高的滲透率,且出貨量還不斷成長。對於面板廠來說,產品彼此之間的技術與製程基本上差異不大,所以LCD在各產品領域的應用及布局,對比PDP來說是要完整許多。就可攜式移動產品來說,功耗是很關鍵的指標,而以PDP的驅動顯示原理來看,應該很難應用在手機、筆電等產品。
OLED目前在手機與電視都有產品量產,這幾年也開始應用在AR/VR的產品上。但不論是手機、電視或是未來的AR/VR,都是屬於高階的產品。而除了手機外,其他的市場占有率都不高。價格高是主要的因素。但高價格的背後是在於OLED能提供給消費者超過LCD的價值有多少?如果差距不大,那價格還是普及的一個關鍵要素,因此若OLED想成為顯示主流技術,整個OLED產業鏈是否能提供足夠成本競爭力是最大關鍵。
目前全球有將近30座OLED工廠,其中只有2座Gen 8有實際在生產運作,其餘的都是Gen 6以下的世代線,生產以手機面板為主。OLED的生產線投資較高,大尺寸的OLED生產線投資更高。從機台設備、材料、相關零組件都比LCD廠高,所以OLED的產品成本自然也就不低。價格降不下來,市場上較難成為主流產品,目前使用OLED面板的智慧型手機約只占全部手機市場的35%。未來OLED的生產線要擴展也主要在Gen 6以下的投資來提高OLED手機的滲透率。
而大世代線的工廠只有韓國LGD的2座Gen 8生產大尺寸電視。OLED TV從2014年量產發展到現今的市占率不到2%,再加上LGD近期對於Gen 8+OLED產線的擴產投資暫緩及延後,可以看出對於大尺寸OLED的策略還在觀察,這樣一來設備、材料的成本難以降低,OLED的生產線的投資也就還是一直居高不下。這讓OLED產品在市場上局限於智慧手機的應用,無法擴大OLED的應用領域,將難以形成主流技術。
手機、筆記型電腦、Pad等可攜式的產品需求在於輕、薄、省電,因此OLED自發光的特性,相較於LCD只需一片玻璃,是不錯的選擇;而在大尺寸顯示器,像是在電視的應用上,除了輕薄外,暗態更暗,可視對比更高,動態影像的畫質表現都比LCD要好。但OLED在大尺寸顯示器及電視的占有率卻沒有手機市場來得高。成本、價格高固然是一個因素,但從市場消費行為的角度來看,消費者對於一個產品是屬於個人專屬的要比起多人共同使用的,更願意付出較高的價格換來更高階的產品。所以在大尺寸的應用上,OLED的滲透率就不高。Micro LED與OLED一樣,屬於自發光型態的顯示器,擁有極黑的暗態畫面、可視對比高、動態影像畫質優異等優點,在顯示器的應用上是相當不錯的技術,應用領域上從穿戴式的手表、AR/VR、手機到大尺寸的電視,以及戶外看板等,理論上應用領域比OLED更廣。但Micro LED的發展要比OLED來得晚,整體產業鏈還不夠成熟完整,與OLED產品一樣初期面臨著成本過高的問題使得市場難以打開。雖然現在Micro LED的樣品展示從小尺寸的車用螢幕、可攜式產品的應用到大尺寸的電視都有,但目前還沒真正看到商業化成為消費等級的產品出現,消費者對Micro LED的產品還不熟悉,尚未感受到Micro LED帶來的優勢與好處。第一個應用Micro LED的商業化產品就相當關鍵了。Micro LED的晶粒尺寸小,對於畫素極小、極高Pixel Per Inch(PPI)的AR/VR顯示器應用來說相當適合。然而AR/VR屬於高階且是特殊領域的應用場景,而LCD的技術成熟、產業鏈完整、價格極具優勢,Micro LED要從目前的大眾產品出發,推廣普及也會面臨挑戰。
Micro...
2020年AMOLED面板站穩高階智慧手機市場
根據TrendForce光電研究(WitsView)最新觀察,隨著AMOLED面板產能持續增加,加上品牌客戶採用意願提升,AMOLED機種占整體智慧型手機市場的比重有機會從2019年的32.8%提升至2020年的38.0%。而LTPS機種的比重則微幅下滑,從41.3%下降至38.6%。AMOLED與LTPS機種不排除出現交叉的可能。
TrendForce指出,近兩年來三星顯示器(Samsung Display)因價格策略得宜,有效提升了客戶對AMOLED面板的採用意願,加上AMOLED面板是目前搭載屏下指紋辨識方案的唯一選擇,因此在高階手機市場取得優勢地位。除了Samsung與Apple之外,中國一線品牌客戶對AMOLED面板的採用態度也更加積極,加快中國面板廠往AMOLED面板產能布局的速度。
雖然中國的AMOLED面板產能持續增加,但目前新增的產能大部分是生產難度較高的可撓式AMOLED面板,代表絕大部分的剛性AMOLED產能依舊掌握在三星顯示器手中。由於剛性AMOLED面板產品較成熟,成本與良率表現也較佳,成為三星顯示器用來主動爭搶市占的利器,並壓縮了LTPS面板在中高階市場的空間。TrendForce認為,在剛性AMOLED產能不再大舉擴充的情況下,加上中國的柔性AMOLED產品還未具備足夠的競爭力,一旦2020年客戶對剛性AMOLED面板需求持續增加,屆時剛性AMOLED面板的供需有可能呈現平衡到略為吃緊的狀態。
而原本佔據中高階手機市場的LTPS面板,在AMOLED面板需求大舉出籠下,受到不小的衝擊,市場價格競爭激烈,廠商利潤空間快速被壓縮。不過在今年窄邊框的趨勢下,由於搭載Dual Gate TDDI IC的a-Si HD In-Cell面板量產速度不如預期,讓電子遷移率與邊框設計規格更佳的LTPS面板有了切入的機會,部分產能開始轉往生產LTPS HD機種,從中低階市場彌補在中高階市場損失的市占率。另一方面,部分手機客戶結構不佳的LTPS面板廠,也開始進行產能的調整,透過關閉部分產線或是積極轉往其他非手機應用,來減輕LTPS需求受到AMOLED面板擠壓帶來的壓力。
TrendForce認為2020年後,全球智慧型手機市場中AMOLED機種的比重將持續攀升,主要來自於柔性AMOLED面板需求的提升。至於剛性AMOLED面板受限於供給,成長幅度有限。值得關注的是,部分未能得到滿足的剛性AMOLED面板需求,是否可能會轉而使用LTPS面板,而支撐LTPS面板供需趨於平衡狀態。
軟性基板/薄膜漸成熟 折疊顯示器喜迎新商機
從技術角度來看,以塑膠為基礎的軟性顯示技術將會改變傳統玻璃基材的面板結構與材料系統,進而影響到目前的產業供應鏈,玻璃相關供應鏈在軟性顯示器的空間會被新的軟性膜材取代,這種由新材料、新結構帶動新製程對顯示器技術發展來說,無疑是一個革命性的里程碑。
本文從顯示器產品發展軌跡探索折疊顯示器與可撓性顯示器市場發展趨勢,進而確定未來OLED在顯示器技術勝出的機會,並從材料的觀點找出軟性基板與薄膜封裝技術應用於軟性顯示器的解決方案:以中性應力層結構來克服OLED脆性膜層避免應力破壞的特殊設計。另外,軟性OLED模組的圓偏光片、觸控模組與蓋板模組都因為可撓的需求而有重大的改變,本文也從這些改變分析探討未來諸多功能膜材發展的商機。
折疊手機成OLED顯示技術發展轉捩點
顯示器是人機介面,顯示器技術演進與應用產品對顯示需求有極密切的關係,陰極映像管(Cathode Ray Tube, CRT)時代,影像傳播剛起步,顯示技術發展以影像品質為優先,厚、重的特性雖然厭惡,但是別無選擇的接受,到了筆記型電腦時代,CRT的厚、重與耗電已經無法滿足產品需求,這提供了液晶顯示器(Liquid Crystal Display, LCD)技術發展的市場隙縫,使LCD能夠在這隙縫中逐漸成熟,最後取代CRT成為技術主流。
而有機發光二極體(Organic Light Emitting Diode, OLED)正循著LCD取代CRT市場的模式,在可折疊的市場隙縫中找到取代LCD的絕對優勢,未來幾年,OLED技術將擴大折疊面板、捲曲面板的優勢,進而蠶食目前LCD的產品應用,2019年無疑是OLED顯示技術發展的轉捩點。
盱衡顯示器LCD與OLED兩大陣營對產能的布局不難看出市場未來的走向。在LCD方面,從1988年Sharp開發全世界第一個14吋TFT LCD起已經30年,生產製造的技術已經來到面板長寬3米以上的10.5/11世代廠,生產技術成熟,近來擴廠雖然緩下來,但是往後幾年累積的產能高達每年2億平方米以上。
在OLED方面,雖然從2001年新力(Sony)推出全彩13.3吋主動式大尺寸OLED面板,韓國大廠三星(Samsung)展出15吋全彩主動式OLED面板以來也近20年,在此期間,剛萌芽的OLED在市場上挑戰已經成熟的LCD,由於找不到獨特的產品定位,自然推廣極其辛苦,許多早期投入OLED的廠商包括:三洋電機、日本精機(Nippon Seiki)、東芝(Toshiba)、Seiko Epson、先鋒(Pioneer)等廠商紛紛退出,而友達、奇美等台廠則在以LCD為主軸的方向下,維持一定的研發與少量生產的能量。
韓廠三星在2010以自家手機為市場,讓OLED技術能夠正式大規模的推向產品;LG則以大型電視產品為市場,用高端市場的高價產品來取得新技術存活的空間。大陸面板產業雖然起步較晚,但是大陸廠商挾其市場與資金的優勢,在OLED領域急起直追。從2010年京東方在鄂爾多斯建立5.5代OLED生產線起,包括京東方、華星光電、天馬、維信諾、信利、和輝等均規劃投資OLED的生產線,且多數的產線具有柔性OLED產品的生產能力。
就目前既有與未來規畫的產能分析,可以看出未來產品市場的發展趨勢。圖1是平面顯示器的產能,由圖可以發現,未來幾年平面顯示器的年產能將高達3億平米以上,其中OLED占不到15%。
圖1 全世界平面顯示器的產能
LCD由於技術成熟,生產成本低,因此產品價格低廉,在大尺寸的電視、中尺寸的監視器、筆電到小尺寸的手機面板、穿戴裝置等產品在價格上都有難以取代的競爭性;反觀OLED方面,生產技術仍然發展中,相對產能不到LCD的15%,產業鏈正在建立、設備建置昂貴、良率還爬升中,因此,生產成本高昂,價格競爭力有限。
在這種產業環境下,OLED只有找到一個LCD無法進入的產品市場,方得以生存下來,OLED可藉由這個獨有的市場空間使技術、產業鏈能有健全的發展機會,最後反過來競爭LCD的產品市場。折疊面板便是這個專屬OLED的市場區塊,因此,未來幾年,OLED將全力推展折疊面板的應用,藉由折疊面板甚至卷曲面板的產品來將LCD擠出市場,這種發展軌跡與LCD取代CRT相似。
行動裝置是折疊面板最適用的產品,手機市場成長已經趨緩,急需有新功能來刺激換機需求。訊息傳輸量大的5G在2019年開始上路,6~10吋平板大小的螢幕方能發揮大資訊量顯示的功能,在攜帶便利與大螢幕雙重功能需求下,折疊面板無疑是最理想的解決方案,況且折疊面板還有不易摔破的絕對優勢,OLED在可折疊面板的技術突破後,將致力推進「可撓」這個LCD無法染指的應用。
折疊手機無疑是當下最有機會發揮折疊面板特色的產品。圖2是市調機構DSCC在2018年發表不同面板的手機數量預測,圖中即預測可折疊手機從2019年開始上市,並且以每年近1倍的數量成長,而LCD則逐年下降。折疊手機從2013年三星推出概念機開始,都未見產品真正的商品化銷售,直到去年底大陸柔宇發布推出全球首台「可摺疊手機」上市消息,一時間,三星、小米、華為、蘋果等手機大廠都傳出折疊手機於2019年上市的新聞。
圖2 以顯示面板分類的手機出貨
從面板技術的演進來看,折疊手機的實現是OLED技術從玻璃基板突破到塑膠基板的結果,面板曲面(Curved)、可彎曲(Bendable)、可摺疊(Foldable)、可捲曲(Rollable)的發展趨勢已經確立,未來OLED將以LCD無法折疊彎曲的特性勝出,並逐漸滲透取代LCD市場。
折疊面板技術突破 OLED成長逐漸上揚
顯示技術基本上分為自發光與不自發光兩大類如圖3所示。其中,LCD屬於不自發光顯示技術,其影像是靠液晶轉動來控制背光源的光線通過與否,而達到成像的目的。
圖3 顯示技術兩大類別
當LCD折疊時,液晶受力扭曲,光的路徑受到影響而扭曲,因此當LCD折疊扭曲時,影像扭曲或是漏光等缺陷無法避免,雖然在小區域做些隔離可改善扭曲漏光,但是經過幾年的研發仍無可靠的產品上市。OLED是自發光的顯示技術,靠的是載子(電子與電洞)在發光層複合產生光線而成像,因此扭曲、彎折對發光影響極微,這些LCD與OLED在先天上成像機制的差異,就決定LCD在折疊或捲曲面板應用出局的命運。
OLED是以低溫多晶矽(Low Temperature Poly Silicon, LTPS)的薄膜電晶體(Thin Film Transistor, TFT)來驅動,LTPS在玻璃基板的製程技術已經非常成熟,因此,柔性OLED工程問題的關鍵在如何突破於軟性基板上製作LTPS的薄膜電晶體。
玻璃長久以來就是顯示器的關鍵性基材,LCD用玻璃的應變點(Strain Point)高達600℃以上,熱膨脹係數低,具有極佳的水氧阻絕性,是面板製程非常理想的基材,惟玻璃是剛性材料,楊式係數(Young's Modulus)高達80GPa,些微的應變即產生極大的應力,因此彎曲不易。
雖然降低玻璃材料厚度能使玻璃有一定程度的彎曲,但是即使薄到50um以下,仍然無法彎曲到折疊面板需求的曲率半徑,因此,對於折疊面板來說,薄玻璃無法滿足低曲率彎折的功能需求。
撇開玻璃材料,柔軟的塑膠材料是軟性顯示基板材料的希望,惟其基本的要求是塑膠基材必須在LTPS高溫製程有一定的安定性。玻璃轉化溫度(Glass Transition...