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5G帶動通用型電信伺服器需求 國際伺服器大廠各顯神通
資策會MIC產業分析師蘇奕霖
以美國電信營運商為例，目前AT&T為全球走在電信網路虛擬化的領頭業者之一，其目標為2020年底前達成75%網路功能虛擬化，意味著不論是在核心網路或是邊緣網路，將有大量通用型電信伺服器之需求。在更多電信商跟進下，2020年全球電信用伺服器產值預計將達到77億美元(圖1)。
而在伺服器建置場景的部分，目前觀察可能多來自核心網路虛擬化以及邊緣運算兩大場景，特別是在5G網路世代下，核心網路的部分運算功能已下沉到邊緣做運算，對於邊緣伺服器之需求相對較為明顯，近年市場上也出現針對5G邊緣運算的新款伺服器。
然而，目前5G商用化也剛滿一年左右，國際各大電信營運商的5G布建也多集中在幾個重要城市，皆未達到廣域覆蓋的程度。整體來看，電信用伺服器中，專屬5G網路的產品，預計仍占總數不到一成。然而，隨著未來電信基礎設施持續地布建與更新，通用型電信伺服器之商機仍為各界所期待。
圖1 2018~2020全球電信用伺服器產值估算
國際伺服器主要品牌業者動向彙整
為了搶食通用型電信伺服器的商機，主要的伺服器品牌大廠均卯足全力，展開各方面的的技術跟市場布局。
戴爾
以生產、設計、銷售家用和辦公室電腦起家的國際伺服器領導業者戴爾(Dell)，如今也跟隨著全球網路通訊技術的演進，在5G商用化之際也定位成5G的重要參與者之一。Dell之所以有能力從伺服器產業跨足至電信通訊產業至少有兩項關鍵要素，第一為市場契機：電信網路架構之演進和改變，第二為關鍵商業策略：Dell過去重要的併購案件。
過去，電信營運商的網路建置所仰賴的是網路設備供應商所訂定的專用硬體和軟體，但隨著技術的演變，電信網路也從傳統的架構朝著虛擬化、容器化、雲運算化等的開源式架構演進，使得多數電信營運商轉向基於通用化的低成本硬體設備以及可以靈活操作的軟體平台。Dell便是看到因網路架構之轉變而產生的市場機會，希望可以藉由此機會提高Dell在電信網路市場的市占率。
有機會也需具備相對應的能力。Dell在2015年時完成了一項670億美元的EMC(主要為提供資料儲存和管理等相關產品和服務的跨國IT企業)併購案，該交易將全球最大的儲存器供應商與伺服器製造商合併，協助Dell成為唯一擁有從PC到數據中心全套IT產品的供應商。
此外，EMC早在2004年以6.25億美元收購了VMware，VMware是提供雲端運算和硬體虛擬化之全球領導業者，因此在Dell併購EMC的同時，也一併將網路虛擬化和雲端運算相關的軟體技術納入旗下，並從過去老牌的電腦業者轉型成為儲存、伺服器、雲端IT基礎架構與雲端虛擬管理軟體系統龍頭業者之一，已為進軍5G市場打好基礎。
HPE
同樣身為伺服器龍頭品牌業者，HPE同樣也看到伺服器在電信市場之商機，但在整個商業布局上卻與Dell有不同之處。Dell依靠併購EMC來強化其在企業級IT設備之地位，而HPE則是在2015年拆分雲端及伺服器等相關設備業務，成立HPE專門負責雲端及伺服器等企業軟/硬體解決方案。此作法主要用意是希望HPE能夠專注於雲端事業，並可靈活應對市場趨勢。
然而，光靠「專注」並不足以讓HPE立足於電信網路市場。HPE也併購大量相關企業累積自身能力。舉例而言，因應網路架構的虛擬化和雲端化，HPE在2018年時併購SDN新創公司Plexxi，強化其雲端市場的布局。除了Plexxi，HPE在2018年另外也併購Cape Networks，期望藉由其AI解決方案進行有效率的網路分析和監控，進而幫助網路服務提供商能夠有效降低營運成本，並且為終端客戶提供最佳用戶體驗。雖然HPE諸多的併購案看似非直接是為了要跨足電信市場，但不可否認HPE已藉由此類併購，不斷增強網路虛擬化和雲端運算的能量。
華為
作為全球三大網路設備供應商之一的華為，華為在電信用伺服器銷售也因此具有優勢。相較於Dell或是HPE跟著虛擬化網路架構之發展趁勢進入電信伺服器市場，華為在傳統封閉的網路架構中已具備電信專用設備之相關技術能量與銷售實績。而如今隨著網路架構之演進，華為也積極提供高效能的運算和儲存服務，藉此協助電信營運商5G的布建並大幅降低網路營運成本。
華為另一項關鍵優勢為具有處理器晶片設計、研發、生產等能力。舉例而言，華為於2019年初時發表了一款基於Arm架構的伺服器處理器「鯤鵬 920 (Kunpeng 920)」，並號稱其為業界最高性能的伺服器晶片，可與同樣為華為自己所開發的開放式伺服器作業系統做互相搭配，發揮伺服器最佳效能。未來華為將持續投入30億人民幣的資金，以支持相關產業生態系的建置和發展。
浪潮
浪潮為中國大陸主要伺服器供貨業者，除伺服器外，其他產品包括雲計算、大數據、資訊安全等相關產品，旗下亦有「浪潮軟體」，其軟體相關收入也曾被列為中國大陸企業前5名之一，顯示浪潮不論是在硬體設備或是軟體解決方案上，皆具備一定技術能力，浪潮也將上述能量轉變成為踏入5G電信市場的重要基石。
在過去幾年中，浪潮已陸續證明其跨足5G電信領域之決心並發表多項產品和解決方案，包括硬體設備、虛擬化平台、雲服務等運算產品。此外，浪潮也與國際相關領導型業者合作，如Red Hat和Kaloom等，共同成立5G聯合實驗室，發布了虛擬數據中心機房(Virtual Central Office,VCO)解決方案。浪潮已經根據自身雲計算、大數據、人工智慧等優勢，開發出各種5G解決方案，並且將商業目標領域鎖定在能源、交通、金融、教育、園區等垂直應用領域。
因為5G市場商機的浮現，國際伺服器品牌業者皆爭相投入電信領域。觀察這些領導品牌業者的重要布局，可發現各業者早在網路開始虛擬化的初期，便以不同的方式切入電信市場。
舉例而言，Dell靠著併購EMC(連同VMware)，整併包括儲存裝置和網路虛擬化以及雲相關的軟體技術，以提供最完整的整體解決方案；而HP則是靠切割業務，成立HPE專門負責雲端及伺服器等企業軟/硬體解決方案。雖然兩大業者作法不同，但目的同樣是希望能在電信市場分得一杯羹，特別是目前在邊緣運算領域，兩家業者相繼推出一新一代邊緣運算伺服器，主打5G電信市場。
而華為在美國禁令等一連串的影響下，使其在歐美市場發展受到限制，目前可能僅在非核心網路的部分才較有機會。但華為本身既為網路設備供應商以及擁有處理器晶片研發的能力，能夠以整套網路系統綁定之方式出售其產品，因此在不受禁令影響之區域擁有較穩固的市場利基。浪潮主要則是瞄準亞洲市場，特別是在中國大陸，除新推出的邊緣運算伺服器外，其新開發的「+5G」平台也已做好進攻垂直應用領域的準備。
晶片大廠布局不落人後
從硬體規格來看，處理器為伺服器最重要的關鍵核心，使占據伺服器處理器晶片市場占有率9成以上的英特爾(Intel)，成為5G電信市場不可忽視的存在。英特爾不僅已推出一系列針對5G相關的晶片產品，Dell、HPE以及浪潮近期推出的邊緣運算伺服器，也都採用英特爾相關系列晶片，顯示英特爾即便是在電信領域中也擁有一定程度的話語權。
再者，當5G網路逐漸成熟時，未來的網路流量與資料量也將大幅度地提升，導致處理器需要依靠加速器來分擔部分運算功能。雖然英特爾已針對此趨勢推出ASIC加速器，但目前市場上仍以GPU以及FPGA為加速器優先採用晶片，成為其他相關晶片業者的競爭關鍵。
無論是電信業者、雲端運算服務大廠，對於5G在電信核心網路與邊際網路的新商機都不敢忽視，因此除了Intel外，NVIDIA、超微(AMD)、Marvell、博通(Broadcom)等晶片大廠都積極布局。未來幾年隨5G市場起飛，電信用伺服器的供應鏈將有許多看點，也將與臺灣的相關伺服器業者緊密結合。
(本文作者為資策會MIC產業分析師)
疫情打亂淡旺季步調 3Q’20伺服器出貨恐季減4.9%
TrendForce指出，2020年上半年受COVID-19疫情衝擊，多數企業為因應疫情與整體經濟環境的不確定性，對伺服器採購由資本支出(CAPEX)類別轉向以租用雲服務為主的營運支出(OPEX)，導致既有伺服器採購訂單暫緩、第三季以Dell、HPE為首的企業伺服器供應商開始下修全年出貨數字，TrendForce近期將第三季伺服器出貨量預估由原先的季衰退0.8%，下修至季衰退4.9%。
伺服器品牌廠在首季淡季效應後，第二季進行季節性回補，第三季原為傳統旺季，但因疫情使得企業資本支出減緩的效應發酵、市場缺少明顯的成長動能，導致伺服器品牌出貨量將呈現季衰退趨勢，主要品牌包含戴爾(Dell)、HPE、華為與浪潮預估均會出現近雙位數的出貨量季減幅度。
從個別廠商今年的布局來看，Dell將高毛利產線轉移至台灣，並更為著重協力廠商資料中心佈局（如金融機構與小規模資料中心等），此一策略的轉變使得Dell可確保企業逐步投入雲端的趨勢下，仍維持其競爭優勢；而旗下EMC也專注於企業上雲所對應的存儲市場，仍為最具競爭力的廠商。然而，疫情使得全球企業調降資本支出造成的影響，仍衝擊Dell下半年出貨表現。
HPE上半年因產品線調整，約有近10%伺服器轉移至AMD Rome平台，但轉換初期客戶因既有平台仍維持在Intel而面臨較大的挑戰，使得首兩季度表現不如預期。除此之外，上半年產線也受疫情影響，許多半成品受制於組裝廠缺工問題，使得半成品庫存偏高，加之既有企業客戶減少訂單的影響，第三季出貨將比第二季衰退。
Lenovo則是受惠於資料中心組裝訂單逐漸在北美業者中嶄露頭角，產線於第三季銜接上Microsoft伺服器的組裝需求，故表現格外亮眼，第三季出貨量是前五大品牌廠中唯一逆勢成長的公司。
在中國伺服器市場方面，由於第二季中國境內大規模資料中心部署以及運營商建置的伺服器絕大多數採用來自國內業者製造的伺服器產品，進而帶動浪潮與華為的出貨。但第三季度受總體經濟下行的影響，中國新基建題材並未如期發酵，導致企業客戶的伺服器採購低於年初預期，中國兩大伺服器廠同樣面臨衰退局面。
賽靈思推高品質低成本影音直播串流用即時伺服器設備
賽靈思(Xilinx)日前宣布推出兩款易於擴展、超高密度視訊轉碼專用的即時運算視訊設備，應用。這兩款新設備是以新的賽靈思即時伺服器(RT Server)參考架構所打造，讓服務供應商能夠以每通道最低成本優化影像品質和位元率(bitrate)，提供如電競和遊戲串流平台、社交和視訊會議、即時遠端學習、遠距醫療和即時廣播視訊等應用，大幅降低基於軟體架構和固定架構解決方案的總體擁有成本(TCO)。
新型賽靈思即時視訊設備，專為邊緣和本地運算密集型作業負載而設計，這類作業負載對視訊通道密度、傳輸量和延遲往往具有嚴格要求，而新型設備優化了硬體架構與軟體，可提供業界最高的通道密度和最低的延遲。新推出的設備整合賽靈思Alveo資料中心加速器卡，並提供兩款預先配置供客戶選擇，包括高通道密度視訊轉碼設備(High Channel Density Video Appliance)和超低位元率視訊轉碼設備(Ultra-Low Bitrate Video Appliance)。
賽靈思資料中心事業群行銷副總裁Donna Yasay表示，隨著影音串流量呈指數型增長，架構優化變得更加重要。在當前COVID-19疫情期間，人們都在經歷著遠距工作、學習和娛樂環境，並行通道用量的大幅成長正衝擊服務供應商的商業模式，且不斷提高頻寬成本。賽靈思全新的即時伺服器參考架構，能協助解決方案供應商最大限度地節省成本，並同時提供高品質的影音串流服務。
高通道密度視訊設備是為了達成最低的單通道成本所開發，它整合了多達八張Alveo U30資料中心加速器卡，該加速器卡也於今天正式推出。新款Alveo U30以外形小巧的PCIe加速器卡滿足對高密度視訊處理的需求。Alveo U30由Zynq UltraScale+ MPSoC所驅動，是功耗優化型的完全可編程系統單晶片(SoC)，具有用於超高解析度影像且整合的視訊編解碼器和繪圖引擎。此外，Alveo U30還能同時支援H.264和HEVC(H.265)編解碼器，每張卡可串流傳輸多達16個1080p30通道。
為低位元率優化的視訊轉碼設備是專為高品質影音直播並同時降低頻寬成本所打造，最多能容納八張Alveo U50加速器卡。Alveo U50是基於賽靈思UltraScale+架構設計，並採用高效的75瓦小型封裝，內含8GB HBM2、100GbE網路和PCI Express 4.0。Alveo U50能夠串流傳輸多達七個全高解析度1080p60通道及八個完整的ABR ladders(全部為x265 medium...
貿澤/格蘭今原攜手推出新系列影片
貿澤電子(Mouser Electronics)近日與知名工程師格蘭今原一同發表介紹萬物物聯網的全新系列影片，該系列為貿澤獲獎肯定的Empowering Innovation Together計畫的活動之一。
在最新影片中，今原與貿澤共同深入探討物聯網(IoT)的面貌，一窺這場技術革命如何徹底改變人類的家庭、工作及都市，同時從根本上重新定義我們對通訊、生產力與安全的看法。萬物物聯網系列由貿澤與最重要的供應商合作夥伴Digi International、Maxim Integrated、Murata及TE Connectivity聯合推出。
這部影片探索了「萬物物聯網」生活中錯綜複雜的關係，一開場便提到我們可以如何利用家中的每一寸空間，讓住家環境變更智慧。影片開頭出現一間空間不大但藏有智慧巧思的房子，透過這個例子說明當下日漸受歡迎的趨勢，一方面對抗都市化效應，維持居家生活的經濟實惠性，另一方面節約能源效率。今原與貿澤發現，居家自動化不僅能在狹小空間內提供更舒適的生活，也有助於降低能源成本。
在萬物物聯網影片中，今原前去拜訪Hewlett Packard Enterprise(HPE)物聯網創新實驗室的Gerald Kleyn。他們一同探討了實驗室的創新案例研究，研究物聯網如何大範圍影響我們的工作空間和都市生活。
Intel擴充FPGA加速卡產品加速資料中心計算
英特爾(Intel)近日推出了採用英特爾Stratix 10 SX FPGA(英特爾超強大的FPGA)的全新英特爾可程式設計加速卡(PAC)，以擴充其現場可程式設計閘陣列(FPGA)加速平台產品組合。借助面向英特爾至強CPU及FPGA的加速棧，這款高頻寬卡可為資料中心開發人員提供強大的平台，用於部署基於FPGA的加速工作負載。HPE將成為首家將採用Stratix 10 SX FPGA的英特爾PAC，和面向英特爾至強可擴展處理器及FPGA的英特爾加速棧，整合至其伺服器產品的OEM。
HPE副總裁兼HPC與AI事業部總經理Bill Mannel表示，看到基於FPGA的加速器市場成長迅速，越來越多的開發人員(無論專業知識如何)都可採用全新的英特爾FPGA解決方案工具，實現工作負載加速。該公司計畫在產品中使用英特爾Stratix 10 PAC和加速棧，以說明客戶輕鬆管理複雜及新湧現的工作負載。
與之前宣布的採用英特爾Arria 10 FPGA的英特爾PAC一樣，全新採用Stratix 10 SX FPGA的英特爾PAC支援設計合作夥伴生態系統，致力於交付廣泛應用工作負載的加速IP。採用Stratix 10 SX FPGA的英特爾PAC是一種外形更大的卡，專為內嵌處理和記憶體密集型工作負載而構建，如流分析和視頻轉碼。而外形較小的採用Arria 10 FPGA的英特爾PAC適用於回溯測試、資料庫加速和影像處理等工作負載。