華為
IDC:2018年智慧手機出貨量衰退4.1%
根據產業研究機構IDC研究指出,智慧手機供應商在2018年第四季共出貨3.765億部,較去年同期衰退4.9%,也是連續第五季出現下滑。全球智慧手機銷售量在2018年衰退4.1%,全年共出貨14.04億部。隨著充滿挑戰的市場狀況持續到2019年第一季,今年市場下滑的可能性也持續提升。
IDC表示,目前全球智慧手機市場一片混亂。除了印度、印尼、韓國和越南等少數高成長市場之外,2018年沒有看到很多積極的活動。造成這個現象的幾個因素,包括換機週期延長與智慧手機市場滲透率已高等。許多大市場,政治和經濟的不確定性,以及不斷上升的價格導致消費者的挫敗感增加。
儘管智慧手機市場面臨各種挑戰,最大的焦點仍然是中國市場。中國約占全球智慧手機消費量的30%,高庫存仍然是整個市場的挑戰,消費者對設備的支出也一直在下降。與此同時,前四大品牌華為、OPPO、vivo和小米在中國市場的占有率從2017年的66%成長到大約78%。以全球來觀察,前五大智慧手機公司繼續走強,占智慧手機總量的69%,高於2017年的63%。2019年5G和可折疊設備的問世可以為行業帶來新的生機,這取決於供應商和運營商如何推廣這些技術。但是,IDC預計這些新設備將平均銷售價格也將持續推升智慧手機的價格天花板。
2019年智慧型手機全球出貨量陷衰退陰影
市場研究機構TrendForce研究報告指出,2019年智慧型手機市場受到中美貿易戰影響,不確定因素增加,加上換機周期延長、創新程度降低等衝擊,導致市場需求遲滯,預估全年生產總量將落在14.1億支,較2018年衰退3.3%,若全球需求進一步惡化,不排除衰退幅度將擴大至5%。以全球市占排名來看,三星將續擁冠軍頭銜,華為預估在今年超越蘋果成為全球第二大手機品牌廠,而蘋果則將下滑一個席次至全球第三名。
TrendForce指出,由於三星在中高低階手機市場的布建已相當完整,相較於中國品牌廠可以往更低階或是海外進行布局,三星透過新興市場帶動成長的難度相對較高,因而市占版圖持續萎縮,2018年生產總量約為2.93億支,年衰退8%。TrendForce預估,三星今年仍將為全球市占第一、市占率約20%。
華為產品線佈局完整、擁有自主晶片開發優勢,在高階市場方面,以P系列以及Mate系列瓜分蘋果在中國的高階市場市占,並且以榮耀等系列成功進軍東歐等海外市場,帶動2018年生產總量達2.05億支,年成長30%。2019年華為除了守成中國市場既有版圖外,更仰賴東歐、巴西、南美等新市場市占的擴大,TrendForce預估其生產總量有機會持續成長至2.25億支,市占率達16%,正式取代蘋果成為全球市占率第二名的智慧型手機品牌。
回顧蘋果2018年生產總量表現,上半年和2017年同期差異不大,但下半年新機發表並未如期帶動生產總量增長,反較同期衰退7%,全年生產總量約落在2.15億支,較2017年下滑3%。其中在中國的銷售表現上,受到新機定價問題以及舊機型禁售事件的影響,銷售表現較2017年衰退將近1000萬支。
2019年蘋果將持續面臨換機週期延長、品牌獲利與定價策略如何取得平衡,以及中國高階市場的銷售失利等問題,預估2019年的生產總數將比2018年衰退至1.89億支,市占率將從15%下滑至13%。
2019年全球市占第四名至第六名的排名則與2018年改變不大,第四名為小米,透過低毛利的行銷方式,以及引進米家生態鏈周邊商品、軟體服務等吸引買氣,生產總量達1.23億支,相較2017年的生產總量成長約32%。預估小米2019年的生產總量將略為提升至1.29億支。
TrendForce表示,2018年已有多家中國手機品牌廠倒閉或遭整併,顯示手機產業已進入大者恆大格局。2019年除了將延續此一趨勢外,產品差異化越來越困難,導致全球前六席次的市占率差距將更為收斂。另外,中美貿易戰的發展也為整體產業帶來更多不確定的因素,是否將擴大甚至導致手機產業版圖的位移與重整,將會是2019年最大觀察重點。
5G帶動典範轉移 手機龍頭換人坐坐看
以過去三十年行動通訊發展的經驗觀察,每一代新行動技術都會造成巨大的破壞,市場領導者容易在轉移的過程中失去地位,在大多數情況下永遠無法恢復昔日的輝煌。根據產業研究機構Strategy Analytics最新研究顯示,目前全球前三大智慧手機廠商(三星、華為、蘋果)的市占率在5G時代很可能會面臨衰退。
隨著每一代新產品(GSM、WCDMA、LTE)的出現,行動終端的設計與應用都會產生明顯的變化。諾基亞在2G中達到頂峰,在3G中損失了1/3市占率,在4G世界中消失了。同樣地,在從2G的巔峰到3G的過渡期間,摩托羅拉失去了其全球手機市場市占率的五分之四。而現有的領導者三星則是抓住了2G到3G發展的機會,使其市占率提升一倍,並成為全球領導者。
華為在4G時代嶄露頭角,憑藉其快速追隨產業領先者的能力,與價格合理的技術口號飆升至全球第二。Strategy Analytics認為,像小米、Vivo和OPPO則是未來值得觀察的品牌。小米現金豐富,在中國,印度和歐洲擁有強大的影響力,很快將在美洲與各種智慧設備展開激烈競爭。
Strategy Analytics認為,當消費者越來越不願意花費800到1000美元在新手機上時,4G時代真正的贏家蘋果,其iPhone的高價策略可能必須要進行調整,只是5G手機目前除了高速傳輸之外,其他的應用情境相對模糊,消費者對於手機功能與硬體的升級期待值越來越高,在研發成本難以調降,如何在售價與硬體功能上取得平衡,同時挖掘5G時代的最新應用,將是所有手機品牌業者的共同課題。
平板電腦成長趨緩2018年出貨量衰退4.3%
根據市場研究機構TrendForce研究指出,2018年全球平板電腦出貨在智慧音箱崛起以及匯率大幅波動影響下,低價平板出貨表現不如預期,全年平板電腦出貨約1.46億台,年衰退約4.3%。
展望2019年平板電腦市況,TrendForce指出,2019年平板電腦仍有助於品牌實現戰略性目標,如透過維持裝置用戶數,以強化5G時代品牌在物聯網的影響力,因此一些大品牌即便減少低階產品布局,也不願棄守平板市場。此外,華為在平板市場的快速竄升、Google對於平板裝置依舊野心未減,將支撐平板電腦出貨表現。TrendForce預估2019年平版電腦出貨約1.40億台,年衰退約4%。
在平板電腦市場陷入低價搶市之際,華為反而逆向操作,將行動裝置事業延伸至平板產品,帶動2018年平板電腦出貨量年增逾三成,站上1,400萬台出貨水準,市占率更可望一舉拉高2.6個百分點至9.8%,超越亞馬遜站上第三名位置。
亞馬遜方面,智慧音箱崛起分散部分低階平板銷售動能,即便產品組合加速往8吋(含)以上尺寸區間調整,恐仍難逃出貨年衰退的命運,預估亞馬遜平板在經歷三個年度的強勁成長後,將於2018年轉趨保守,出貨量預估年減1%至1,340萬台,排名退居第四。
龍頭廠商蘋果雖然趕在歐美銷售旺季前發表11吋以及12.9吋全螢幕新品,但推出時間與高單價iPhone接近,同時也將iPad Pro售價天花板推升25%,恐不利於iPad旗艦機種銷售,預估2018年iPad出貨將微幅下滑至4,300萬台左右,年衰退約2%。
ACAP平台彈性/智慧高 Xilinx轉型全面擁抱AI
2012年的ImageNet機器學習影像辨識學術競賽,被喻為是正式掀起這一波人工智慧(Artificial Intelligence, AI)浪潮的關鍵活動之一,GPU平行運算架構在圖形辨識上的高效能,讓深度學習網路可以大幅增加層數,以提升影像辨識準確率;也旋即於2015年以3.57%的錯誤率超越人眼,揭開AI產業化與產業AI化的大門,運算平台除了近期超熱門的GPU之外,CPU、FPGA與新興的神經網路處理器(NPU),更亟欲搶占AI深度學習網路運算與推論市場大餅。
人工智慧發展全面展開,可編程邏輯廠商美商賽靈思(Xilinx)認為,未來已經沒有一個架構可以滿足所有的應用需求,因此該公司正式踏上轉型之路,2018年3月啟動策略轉型工作,宣示從元件廠商轉型為平台廠商,提出自行調適運算加速平台(Adaptive Compute Acceleration Platform, ACAP),並舉辦賽靈思開發者大會(XDF),發表未來幾年的技術與產品重點,全面擁抱人工智慧的發展趨勢,以資料中心(Data Center)為發展策略的起點,目標為打造靈活應變、萬物智慧的世界。
自行調適/運算加速/平台化策略
多年來以可編程邏輯元件技術立足產業的Xilinx,為了在AI的創新浪潮中注入下一波成長動能,啟動成立以來最大規模的轉型工程,Xilinx總裁暨執行長Victor Peng(圖1)表示,在AI無所不在的時代,相關應用日新月異,晶片設計週期已經落後創新的速度,FPGA彈性的特點則可以應用在AI的創新上。目前一般新晶片設計週期高達24個月,透過ACAP平台的協助,可將AI模型加以拆解,變成數個不同的發展(Develop)、優化(Optimize)、部署(Deploy)流程,該平台動態範圍廣泛彈性,可針對不同的應用調整需要的加速範圍。
圖1 Xilinx總裁暨執行長Victor Peng表示,該公司自行調適運算加速平台ACAP目標為打造靈活應變、萬物智慧的世界。
因此Xilinx未來不再是元件供應商,而是平台化解決方案開發與供應商。而資料爆炸、AI興起、摩爾定律放緩,顛覆了原有的市場和業務,Peng認為,平台策略在這樣的大環境下中也就顯得更加重要,系統和基礎設施在全球迅速擴張,對於運算能力和頻寬也有了前所未有的要求。同時,也要更加迅速地滿足不斷變化的要求和標準。就像自然界「物競天擇,適者生存」的自然法則一樣,在數位世界,靈活應變的系統也是最具彈性和可持續性的。
Xilinx於10月推出第一款ACAP平台產品Versal,Peng指出,Versal字面上是由Variety與Universal組合而成,希望在技術與應用上可以兼顧多樣性與通用性。Peng強調,ACAP平台是整體軟體的堆疊,不僅僅是晶片,還包括高整合度工具、最佳化函式庫、作業系統等,還有AI框架標準,只須利用符合業界標準設計的流程就能針對其硬體與軟體進行編程與最佳化,針對整體應用的加速,而不僅止於深度學習網路。
Versal架構專為AI應用開發
Versal的架構將發展兩個系列、六個應用區隔,兩個系列以有無AI核心為主要差異,未搭載AI引擎的系列,運算能力由低至高為Prime、Premium以及HBM三個產品線;而搭載AI引擎的系列,主要以應用區隔為AI核心、AI邊緣以及AI RF系列。未搭載AI引擎系列,針對市場上廣泛適用性進行設計,並就作業負載的連結與線上加速進行最佳化。搭載AI核心的系列,針對雲端、網路以及自駕車應用進行最佳化,該系列配有5個元件,並提供128至400個AI引擎。
在架構上,Xilinx FPGA與SoC產品管理暨行銷資深總監Kirk Saban(圖2)解釋,Versal架構中有幾個主要的核心,包括:純量處理引擎(Scalar Processing Engine),搭載Arm Cortex-A72與Arm Cortex R5應用處理器,還有可完全軟體編程的平台管理控制器;自行調適硬體引擎(Adaptable Hardware Engine),可動態重新配置,即時加速能力最高達八倍;DSP引擎可提供高準確性浮點運算與低延遲,針對客製化資料路徑的細微性控制;AI引擎具有高傳輸率、低延遲與高效率,可協助AI推論與高階訊號處理,搭配先進記憶體和介面技術,可提供強大的異質加速能力。
圖2 Xilinx FPGA與SoC產品管理暨行銷資深總監Kirk Saban解釋,自行調適硬體引擎,可動態重新配置,即時加速能力最高達八倍。
而在軟體支援與開發環境部分,Xilinx軟體業務執行副總裁Salil Raje說,AI人工智慧有兩個階段,訓練和推論。在訓練階段,資料科學家將海量的資料放到模型中,然後微調模型、改善模型以減少誤差,之後將訓練模型部署到應用當中。在推論過程當中,資料量相對較少,在推論階段,回應速度與功耗就顯得更加重要,如果部署在搭載電池的邊緣設備當中,要盡量降低功耗。未來幾年,推論需求的成長性將明顯高於訓練(圖3)。
圖3 AI推論需求將持續攀升
資料來源:Barclays Research(05/2018)
AI創新與應用日新月異
而推論帶來的挑戰包括:AI創新的速度,低延遲、高通量和高效能與整體的應用加速。Raje指出,幾年前AI關注圖像的分類以及推薦的引擎,但是AI應用和AI模型的使用數量成長的速度非常快,包括目標識別、分割、語音辨識、異常檢測等,在每個應用當中都有很多的創新發生在AI的模式上。2012年的AlexNet促成AI模型的大爆炸,在過去六年,絕大多數的創新都是為了改善精確度。最近則是想提高AI模型的效率,以應用於行動裝置和IoT終端。
現在AI的應用、AI模型和精度方面有很多的創新,Raje舉例,有一個最先進的深度學習網路,等專為其設計的晶片生產時,技術已經產生了變化,此固定功能晶片,只為了支援一個舊的網路架構。所以固定晶片架構不是好選項,要靈活應變的硬體如賽靈思FPGA和ACAP元件,使得使用者能夠客製資料流程以針對最先進的網路,同時可彈性調整,而不需更換晶片。靈活應變的硬體也能夠客製記憶體的層次結構,可以用更多的On...
Xilinx AI轉型拉攏資料中心 劍指Intel、NVIDIA
自行調適與智慧運算廠商賽靈思(Xilinx),多年來以可編程邏輯元件技術立足產業,為了在人工智慧(AI)的創新浪潮中注入下一波成長動能,啟動成立以來最大規模的轉型工程,並在日前的北京賽靈思開發者大會(XDF)中,積極與大陸雲端服務業者華為、阿里巴巴、浪潮等公司合作,搶占AI運算/推論市場,與布局較早的GPU、CPU競逐雲端AI應用大餅。
FPGA最大的特點就是靈活的可程式化與高運算能力,過去常被用在需要高運算效能或創新應用尚未發展出適合的ASIC時,面對AI浪潮席捲,AI無所不在的時代即將來臨,為搶占廣大的深度學習網路運算市場,各類運算平台積極布局AI運算,包括Intel為首的CPU、NVIDIA為主的GPU,FPGA龍頭Xilinx也投入,雲端AI運算市場競爭激烈,各家廠商積極合縱連橫布局產業生態系(ecosystem)。
以投入較早的NVIDIA為例,目前在AI競爭當中取得暫時的領先,該公司目前已經發展一系列的硬體晶片與板卡,搭配完善的開發環境、AI深度學習框架、軟體函式庫等,產業鏈初具型態;而昔日資訊運算霸主Intel,近年則是透過許多投資與併購,希望能扭轉CPU不適合深度學習運算的劣勢。相較之下起步較晚的Xilinx今年大動作投入,走向平台化並創建自行調適運算加速平台(Adaptive Compute Acceleration Platform, ACAP),Xilinx總裁暨執行長Victor Peng表示,首款產品Versal就採用最先進的台積電7奈米FinFET製程。
在北京XDF Peng強調,ACAP可以透過彈性化的調整,協助整體應用的加速,縮短執行時間,而不是只最佳化機器學習流程。Versal將發展成一系列的產品解決方案,包括應用廣泛的Prime、強化推論功能的AI Core、低功耗的AI Edge、高速傳輸的Premium、整合RF功能的AI RF、整合記憶體堆疊,應用在高階資料中心的HBM。
而在這個階段,Xilinx也以資料中心為其發展的優先戰略,XDF中並與中國大型雲端服務業者華為、阿里巴巴、浪潮結盟。華為智能計算業務副總裁張小華說明,採用華為雲技術,華為硬體以及Xilinx FPGA,建構一套統一的線上線下協同平台,採用相同的生態系統、環境資料、共同的安全協議以及管理協議。
阿里巴巴FPGA異構計算研發總監張振祥則說,阿里雲FPGA已經發展到第三代產品與架構服務,隨著未來新架構上市,當能提供更迅速更確實並安全的運算服務。浪潮集團副總裁李金指出,該公司致力於打造AI全面性的產品布局,從運算平台高效的管理系統套件到深度學習框架的最佳化、終端解決方案四個層次為客戶提供迅速、高效、最佳化的AI運算基礎設施。
可摺疊顯示設備將亮相 2022總產值將達89億美元
顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant(DSCC)近日發布可摺疊(Foldable)顯示器技術之年度市場報告。其中指出,首款可摺疊螢幕手機將於2019年第一季亮相,並將在同年度達到310萬台銷售量;到了2022年,所有可摺疊顯示設備的市場規模更將達到6,300萬台,市場總產值達89億美元。
DSCC首席執行長Ross Young表示,該報告同時考量顯示器製程、成本規模、面板材料等等因素,分析探討了顯示器市場的不同面向的發展。該報告深入探討了可摺疊顯示器技術的商業化需求,並預測了未來產量、成本、出貨量、價格與出貨面積。該報告中亦表示,可摺疊顯示器市場規模將隨著成本與價格的下降而快速成長。
Young進一步指出,可摺疊是面板能增加智慧型手機產品鑑別度,更能使得OLED供應鏈的產銷更加健康且吸引更多資本支出,該市場具備了強大的成長潛力。該報告考量、分析了許多品牌與面板供應商的生產計畫,其中大多數業者皆看好可摺疊顯示器的長期發展。並且,他們希望可摺疊的特性能為顯示器創造更創新的外型,並能將更大尺寸的顯示器整合至更小外型的設備之中,此發展趨勢也將推動平均售價,並進一步提升獲利。
然而,無論是向外摺疊或是向內摺疊,螢幕彎曲都將使得TFT層扭曲,為顯示器帶來拉扯與壓力,因此搭載可摺疊螢幕的產品設計皆相當困難,每一層面板結構的材料皆必須重新設計,這也是遲遲沒有看到終端產品的原因。
Young預測,考慮到市場接受度與技術難度,最先出現的可摺疊設備將是翻蓋式的智慧型手機;緊接著出現的將是書本式的智慧型手機,也就是使用大約7.7寸的平板螢幕,可以做到1:1的對摺,並且同時能在對摺後呈現18:9全螢幕比例。
隨著三星(Samsung)與華為將在2019年第一季發布搭載可摺疊螢幕的智慧型手機,DSCC預測,可摺疊顯示器市場將在2019年開始,緩慢爬升至310萬台。在2019年之後,隨著成本與價格的下降,以及可用性(Availability)的提升和競爭日趨激烈的市場環境,可摺疊顯示器將進一步導入至平板電腦、筆記型電腦等應用之中。DSCC進一步預測,到了2022年,所有可摺疊顯示設備的市場將提升至6,300萬台,複合年增長率為173%;總產值將達89億美元。