華為
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5G帶動通用型電信伺服器需求 國際伺服器大廠各顯神通
資策會MIC產業分析師蘇奕霖
以美國電信營運商為例，目前AT&T為全球走在電信網路虛擬化的領頭業者之一，其目標為2020年底前達成75%網路功能虛擬化，意味著不論是在核心網路或是邊緣網路，將有大量通用型電信伺服器之需求。在更多電信商跟進下，2020年全球電信用伺服器產值預計將達到77億美元(圖1)。
而在伺服器建置場景的部分，目前觀察可能多來自核心網路虛擬化以及邊緣運算兩大場景，特別是在5G網路世代下，核心網路的部分運算功能已下沉到邊緣做運算，對於邊緣伺服器之需求相對較為明顯，近年市場上也出現針對5G邊緣運算的新款伺服器。
然而，目前5G商用化也剛滿一年左右，國際各大電信營運商的5G布建也多集中在幾個重要城市，皆未達到廣域覆蓋的程度。整體來看，電信用伺服器中，專屬5G網路的產品，預計仍占總數不到一成。然而，隨著未來電信基礎設施持續地布建與更新，通用型電信伺服器之商機仍為各界所期待。
圖1 2018~2020全球電信用伺服器產值估算
國際伺服器主要品牌業者動向彙整
為了搶食通用型電信伺服器的商機，主要的伺服器品牌大廠均卯足全力，展開各方面的的技術跟市場布局。
戴爾
以生產、設計、銷售家用和辦公室電腦起家的國際伺服器領導業者戴爾(Dell)，如今也跟隨著全球網路通訊技術的演進，在5G商用化之際也定位成5G的重要參與者之一。Dell之所以有能力從伺服器產業跨足至電信通訊產業至少有兩項關鍵要素，第一為市場契機：電信網路架構之演進和改變，第二為關鍵商業策略：Dell過去重要的併購案件。
過去，電信營運商的網路建置所仰賴的是網路設備供應商所訂定的專用硬體和軟體，但隨著技術的演變，電信網路也從傳統的架構朝著虛擬化、容器化、雲運算化等的開源式架構演進，使得多數電信營運商轉向基於通用化的低成本硬體設備以及可以靈活操作的軟體平台。Dell便是看到因網路架構之轉變而產生的市場機會，希望可以藉由此機會提高Dell在電信網路市場的市占率。
有機會也需具備相對應的能力。Dell在2015年時完成了一項670億美元的EMC(主要為提供資料儲存和管理等相關產品和服務的跨國IT企業)併購案，該交易將全球最大的儲存器供應商與伺服器製造商合併，協助Dell成為唯一擁有從PC到數據中心全套IT產品的供應商。
此外，EMC早在2004年以6.25億美元收購了VMware，VMware是提供雲端運算和硬體虛擬化之全球領導業者，因此在Dell併購EMC的同時，也一併將網路虛擬化和雲端運算相關的軟體技術納入旗下，並從過去老牌的電腦業者轉型成為儲存、伺服器、雲端IT基礎架構與雲端虛擬管理軟體系統龍頭業者之一，已為進軍5G市場打好基礎。
HPE
同樣身為伺服器龍頭品牌業者，HPE同樣也看到伺服器在電信市場之商機，但在整個商業布局上卻與Dell有不同之處。Dell依靠併購EMC來強化其在企業級IT設備之地位，而HPE則是在2015年拆分雲端及伺服器等相關設備業務，成立HPE專門負責雲端及伺服器等企業軟/硬體解決方案。此作法主要用意是希望HPE能夠專注於雲端事業，並可靈活應對市場趨勢。
然而，光靠「專注」並不足以讓HPE立足於電信網路市場。HPE也併購大量相關企業累積自身能力。舉例而言，因應網路架構的虛擬化和雲端化，HPE在2018年時併購SDN新創公司Plexxi，強化其雲端市場的布局。除了Plexxi，HPE在2018年另外也併購Cape Networks，期望藉由其AI解決方案進行有效率的網路分析和監控，進而幫助網路服務提供商能夠有效降低營運成本，並且為終端客戶提供最佳用戶體驗。雖然HPE諸多的併購案看似非直接是為了要跨足電信市場，但不可否認HPE已藉由此類併購，不斷增強網路虛擬化和雲端運算的能量。
華為
作為全球三大網路設備供應商之一的華為，華為在電信用伺服器銷售也因此具有優勢。相較於Dell或是HPE跟著虛擬化網路架構之發展趁勢進入電信伺服器市場，華為在傳統封閉的網路架構中已具備電信專用設備之相關技術能量與銷售實績。而如今隨著網路架構之演進，華為也積極提供高效能的運算和儲存服務，藉此協助電信營運商5G的布建並大幅降低網路營運成本。
華為另一項關鍵優勢為具有處理器晶片設計、研發、生產等能力。舉例而言，華為於2019年初時發表了一款基於Arm架構的伺服器處理器「鯤鵬 920 (Kunpeng 920)」，並號稱其為業界最高性能的伺服器晶片，可與同樣為華為自己所開發的開放式伺服器作業系統做互相搭配，發揮伺服器最佳效能。未來華為將持續投入30億人民幣的資金，以支持相關產業生態系的建置和發展。
浪潮
浪潮為中國大陸主要伺服器供貨業者，除伺服器外，其他產品包括雲計算、大數據、資訊安全等相關產品，旗下亦有「浪潮軟體」，其軟體相關收入也曾被列為中國大陸企業前5名之一，顯示浪潮不論是在硬體設備或是軟體解決方案上，皆具備一定技術能力，浪潮也將上述能量轉變成為踏入5G電信市場的重要基石。
在過去幾年中，浪潮已陸續證明其跨足5G電信領域之決心並發表多項產品和解決方案，包括硬體設備、虛擬化平台、雲服務等運算產品。此外，浪潮也與國際相關領導型業者合作，如Red Hat和Kaloom等，共同成立5G聯合實驗室，發布了虛擬數據中心機房(Virtual Central Office,VCO)解決方案。浪潮已經根據自身雲計算、大數據、人工智慧等優勢，開發出各種5G解決方案，並且將商業目標領域鎖定在能源、交通、金融、教育、園區等垂直應用領域。
因為5G市場商機的浮現，國際伺服器品牌業者皆爭相投入電信領域。觀察這些領導品牌業者的重要布局，可發現各業者早在網路開始虛擬化的初期，便以不同的方式切入電信市場。
舉例而言，Dell靠著併購EMC(連同VMware)，整併包括儲存裝置和網路虛擬化以及雲相關的軟體技術，以提供最完整的整體解決方案；而HP則是靠切割業務，成立HPE專門負責雲端及伺服器等企業軟/硬體解決方案。雖然兩大業者作法不同，但目的同樣是希望能在電信市場分得一杯羹，特別是目前在邊緣運算領域，兩家業者相繼推出一新一代邊緣運算伺服器，主打5G電信市場。
而華為在美國禁令等一連串的影響下，使其在歐美市場發展受到限制，目前可能僅在非核心網路的部分才較有機會。但華為本身既為網路設備供應商以及擁有處理器晶片研發的能力，能夠以整套網路系統綁定之方式出售其產品，因此在不受禁令影響之區域擁有較穩固的市場利基。浪潮主要則是瞄準亞洲市場，特別是在中國大陸，除新推出的邊緣運算伺服器外，其新開發的「+5G」平台也已做好進攻垂直應用領域的準備。
晶片大廠布局不落人後
從硬體規格來看，處理器為伺服器最重要的關鍵核心，使占據伺服器處理器晶片市場占有率9成以上的英特爾(Intel)，成為5G電信市場不可忽視的存在。英特爾不僅已推出一系列針對5G相關的晶片產品，Dell、HPE以及浪潮近期推出的邊緣運算伺服器，也都採用英特爾相關系列晶片，顯示英特爾即便是在電信領域中也擁有一定程度的話語權。
再者，當5G網路逐漸成熟時，未來的網路流量與資料量也將大幅度地提升，導致處理器需要依靠加速器來分擔部分運算功能。雖然英特爾已針對此趨勢推出ASIC加速器，但目前市場上仍以GPU以及FPGA為加速器優先採用晶片，成為其他相關晶片業者的競爭關鍵。
無論是電信業者、雲端運算服務大廠，對於5G在電信核心網路與邊際網路的新商機都不敢忽視，因此除了Intel外，NVIDIA、超微(AMD)、Marvell、博通(Broadcom)等晶片大廠都積極布局。未來幾年隨5G市場起飛，電信用伺服器的供應鏈將有許多看點，也將與臺灣的相關伺服器業者緊密結合。
(本文作者為資策會MIC產業分析師)
COVID-19造成重傷害 2Q’20歐洲手機市場衰退24%
研究機構Counterpoint估計，COVID-19疫情對歐洲手機市場造成嚴重打擊，2020年第二季全歐洲的智慧型手機出貨量比2019年同期大幅衰退24%。歐洲境內的主要手機市場，如德國、英國、法國、俄羅斯、西班牙、義大利，均出現20%上下的衰退。
以個別廠商來說，受到美國貿易禁令的影響，華為在歐洲的市占率衰退了六個百分點，但由於小米、Oppo等其他中國業者成功填補了華為所遺留下的市場空缺，中國的手機品牌在歐洲市場仍有35%市占率。歐洲前五大手機品牌中，三星的市占率衰退一個百分點，蘋果(Apple)則成長兩個百分點，小米跟Oppo則分別成長了七個百分點跟兩個百分點。
第四季伺服器生產量仍顯疲弱 伺服器DRAM價格繼續下滑
根據TrendForce旗下半導體研究處調查，第三季ODM手中伺服器半成品(Server Barebone)庫存較預期高，追單效應急踩煞車，造成伺服器代工訂單較第二季衰退，第四季隨著半成品庫存逐漸去化，預期資料中心的伺服器採購動能將回穩，然成長力道遠不及第二季。連帶使得記憶體與相關零組件採購動能要到今年底至明年初才可能重啟，第四季server DRAM在買方庫存仍高的情況下，跌幅擴大至13~18%。
第四季伺服器出貨動能略顯改善
觀察市場需求，企業端伺服器採購力道受新冠肺炎疫情不確定性影響，呈現大幅度下修的趨勢。多數企業對於基礎架構的採購行為由資本支出(CAPEX)轉向營運支出(OPEX)，暫緩既有伺服器採購訂單。
儘管ODM廠境外組裝產線(Assembly Site)人力均在六月底恢復，但受企業投資趨於保守的影響，第三季生產訂單與整體出貨將不如預期，季衰退分別為10%與4.9%。展望第四季，隨著半成品庫存逐漸去化，預期資料中心的採購動能將微幅成長，然成長幅度仍不及第二季。
伺服器DRAM第四季跌幅持續擴大
在伺服器DRAM的市況方面，由於這類DRAM是DRAM中獲利空間最好的產品，因此吸引供應商持續投入，導致供給量不停攀升；需求方面自第三季起，買方因生產動能放緩、DRAM庫存量已超過健康水位，以及預期跌價心理使購買意願降低，導致市場出現供過於求狀況。
雖然華為為避免九月中之後的斷鏈危機，近期積極採購伺服器DRAM等各類記憶體，但由於市場仍處於供過於求態勢，加上其他資料中心買方庫存量仍高，因此合約價將持續下探新低，雖然第四季合約價仍在議定當中，然研判走勢，當季32GB均價跌幅恐將擴大至15%，且不排除持續擴大的可能性。有鑑於此，TrendForce預測第四季伺服器DRAM價格季跌幅將由10~15%，擴大至13~18%。
全球手機銷售量重摔 前五大品牌僅小米成長
市場調查及研究機構Gartner最新研究報告指出，受武漢肺炎疫情衝擊，蘋果和多數中國手機廠商都因工廠臨時關閉受到嚴重影響，導致全球智慧型手機市場遭遇有史以來最嚴重的下滑。2020年第一季全球智慧型手機出貨量2.99億支，較2019年同期減少20.2%。前五大品牌中，只有小米手機出貨量較2019年同期小幅成長1.4%，其他品牌的出貨量均出現下滑，其中又以華為跌幅最深，衰退27.3%。
小米之所以能逆勢創造成長，主因在於該品牌的主要銷售市場為印度，並在當地設有組裝產線。武漢肺炎在印度的疫情，直到第一季末、第二季初才開始顯現，因此小米第一季的銷售並未受到太大影響。但目前印度的肺炎疫情仍相當嚴重，小米能否在第二季維持同樣亮眼的表現，還有待觀察。
台積電赴美設廠換出貨許可？ 美國官方：不保證放行
台積電上周宣布將在美國亞利桑那州以120億美元設廠，但是美國官方表示，不保證未來台積電能將產品出售給華為。目前台積電的整體業務中，中國訂單約佔10~12%，並推測中國訂單以華為為大宗，因此若未來台積電對華為的出貨受到美國禁令的限制，將對台積電造成一定程度的影響。
圖 台積電上周宣布將在美國亞利桑那州以120億美元設廠，但是美國官方表示，不保證未來台積電能將產品出售給華為。來源：台積電
受限於美國對華為的出口限制，台積電提案在美國設廠以後，其對華為的出貨可能受到衝擊。根據美國商務部新公布的規定，為加強美國政府對出口貿易的掌控，廠商若要將在海外生產並使用美國技術的半導體產品出售給華為，需取得許可證。
美國國務院主管經濟成長/能源/環境事務次卿克拉奇(Keith Krach)針對台積電是否能取得出貨許可時表示，台積電約有10~12%的業務來自中國，而中國客戶的訂單可能大多都來自華為，若是未來台積電沒有取得美國的出貨許可，向華為的出貨將受到限制，但是無法保證或預期接下來的發展。更早之前台積電發表說明，透露正在與外部法律顧問合作來理解規則，並以與全球設備廠商維持長期合作為目標進行。
川普擬阻斷華為晶片來源 產業團體強力反對
近日美國傳出將改變晶片出口規範，限制國際晶片廠供貨給華為，但此舉受到美國多個產業組織反對。由美國半導體產業協會(Semiconductor Industry Association)、美國對外貿易委員會(National Foreign Trade Council)、國際半導體產業協會(SEMI)等9個團體聯合致函美國商務部長Wilbur Ross，要求美國政府聆聽大眾意見並做出相應調整，以免引發意外後果。
圖 美國傳出將改變晶片出口規範，限制國際晶片廠供貨給華為。來源：華為
上述產業團體在聯名信中提到，政策轉變可能對全球半導體供應鏈帶來嚴重衝擊，並且擴及相關的科技產業。由其面對近期公共衛生危機，半導體是推動高階醫療設備生產的重要產業，並且具備促成遠距辦公的能力。
做為半導體和電子供應鏈代表，SEMI總裁暨執行長Ajit Manocha上週向美國總統川普表明，此措施將重傷美國每年創造超過200億美元的晶片製造設備出口市場，同時抑制美國長期的投資與創新環境，影響美國在半導體業的國際地位。就現況而言，供應鏈的潛在發展能量是對抗新冠疫情的利器。
除了改變供貨規則，上個月美國官方決定取消例外規定，不再允許特定的美國技術未經許可出口給非軍事單位。另一方面，美國強制國外廠商在部分美國商品二次出口至中國前，必須徵求美國政府同意，且禁止中國軍方獲得某些產品，其中民生物資也在管制範圍。
對此華為表示，北京也可能透過限制美國商品在中國的銷售，以及轉為與中國和南韓的供應商合作，藉以抵制美國限制華為取得晶片的報復性措施。
2019年全球智慧型手機銷量下滑1%
Gartner近日發表2019年第四季暨全年智慧型手機銷售量統計報告，全年智慧型手機銷量比2018年小幅衰退1%；若單看2019年第四季，整季銷量比2018年同期減少0.4%。
Gartner表示，由於北美跟亞太區新興市場的需求力道比原本預估的要好，2019年智慧型手機銷售量表現其實不若原本預期的悲觀。綜觀前五大品牌的表現，蘋果(Apple) iPhone的銷售量強拉尾盤，在第四季扭轉了連四季以來的衰退趨勢。Gartner認為，這與iPhone 11系列的售價略低於預期，以及在中國市場銷售表現良好有關。
全年銷售量成長最多的廠商是排名第二的華為，2019年銷售量比2018年增加了近3,800萬支，市占率也提升了2.6個百分點，跟市場龍頭三星電子(Samsung Electronics)的差距明顯縮小。
2025年全球折疊螢幕智慧手機出貨量將達1億部
根據產業研究機構Strategy Analytics的研究指出，全球折疊螢幕智慧手機的出貨量將從2019年的不足100萬部成長到2025年的1億部。三星、華為等廠商帶領此一市場。高定價、顯示器低良率和耐用性不佳，限制了折疊市場的發展，但長期而言這些問題勢將解決。
Strategy Analytics預測，全球折疊螢幕智慧手機的出貨量將從2019年的不足100萬部成長到2025年的1億部。折疊螢幕產品將是高階智慧手機市場未來十年成長最快的部分。折疊螢幕手機將大螢幕融入小型設計。消費者可以在大型顯示器上瀏覽視訊等內容，然後將設備整齊地折疊在口袋或袋子中。
Strategy Analytics補充說，三星在2019年是全球排名第一的折疊螢幕智慧手機供應商，其次是華為。三星是美國等西方地區的佼佼者，而華為則專注於中國的本土市場。摩托羅拉和TCL等競爭對手品牌將在2020年推出自己的新產品，並希望搶占一部分折疊螢幕手機市場。到2025年，包括蘋果在內，每個主要手機品牌大廠都應該擁有折疊螢幕手機產品。
就目前而言，折疊螢幕產業有許多障礙需要克服，包括非常高的價格、可撓式顯示器的低產量以及鉸鍊或螢幕使用耐久性的問題。但是，折疊螢幕產品的技術問題並非無法解決，希望在未來幾年內這些問題都可以獲得解決。
武漢疫情衝擊經濟 全球智慧手機出貨將下降
根據市場調研機構Strategy Analytics報告指出，由於新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎)疫情持續延燒，將衝擊2020上半年中國暨全球經濟，其中智慧手機將因GDP成長速度緩慢以及消費者支出驟降等不利因素，進而影響全球智慧手機供應及製造—2020年全球智慧手機的出貨量將比預期減少2%，而身處疫情重災區的中國智慧手機出貨量則減少5%。
武漢肺炎疫情持續發酵，各國經濟因此受影響。
Strategy Analytics服務總監Linda Sui表示，由於智慧手機於中國銷量占全球七成，基於本次疫情伴隨而來的檢疫及旅行限制所造成的工廠生產進度延宕，皆將使勞動力供應短期內呈現短缺。華為、OPPO、vivo和小米等中國供應商，於此波疫情將首當其衝受影響，預計上述廠商於2020上半年將面臨嚴峻打擊。
依據該機構無線智慧手機策略(WSS)所發布的最新報告顯示，由於冠狀病毒為人們帶來的恐懼以及生產線的癱瘓，依據推測，2020年全球市場智慧手機出貨量將比預期減少2%，而中國智慧手機出貨量更比原先預期減少5%。可想而知，中國為受本次疫情影響最嚴重的國家，但其他國家亦將連帶受影響，像是日本或美國。
針對眼下情勢，Strategy Analytics建議半導體製造商、營運商及相關服務及內容供應商需密切留意各公司的布局，並提早擬定因應對策，以免發生庫存短缺的情形。
華為與三星席捲2019年5G智慧手機市場
根據產業研究機構Strategy Analytics的最新研究，2019年全球5G智慧手機出貨量達到近1900萬台，需求遠高於預期。華為在全球5G智慧手機市場市占率為37%，位居第一，三星以36%的市占率位居第二，兩家公司共囊括73%市場比重。
Strategy Analytics表示，全球5G智慧手機的出貨量從2018年的零成長到2019年的1870萬台。對5G智慧手機的需求高於預期。中國激烈的供應商競爭以及韓國的高額營運商補貼一直是5G需求的主要驅動力。美國和歐洲等其他地區則落後於亞洲，但預計它們將在2020年縮小差距。
華為位居第一，2019年全球出貨690萬部5G智慧手機，占據了令人印象深刻的37%的市占率。幾乎所有華為的5G智慧手機都在中國發貨，美國制裁對中國的影響相對較小。Strategy Analytics補充，華為的5G手機包括Mate 20 X 5G和Mate 30 Pro 5G。三星位居第二，2019年在全球出貨670萬部5G智慧手機，占據36%的市占率。三星的5G智慧手機出貨量是國際性的，分布在從韓國到英國再到美國的許多國家。三星最受歡迎的5G手機包括Note 10 5G和S10 5G。
Vivo名列第三，2019年在全球銷售了200萬部5G智慧手機，穩固地占據了11%的市場。Vivo的5G智慧手機產品主要集中在中國，目前仍是其主要市場。小米排名第四，2019年全球出貨了120萬部5G智慧手機，占據了6%的市場。小米憑藉Mi Mix 3 5G等流行機型悄悄地在西歐取得進展，並與來自瑞士、英國和其他地方的營運商合作。LG位居第五，2019年全球出貨90萬部5G智慧手機，占據5%的市占率。LG將其工作重點放在北美和韓國，但目前在世界其他地區的業務有限。
Strategy Analytics表示，Apple iPhone和其他大品牌即將推出的5G手機意味著5G將成為今年全球智慧手機市場最熱的部分。但是，最近的冠狀病毒恐慌目前正在抑制中國部分地區的貿易成長動能，很可能導致2020年上半年亞洲乃至全球5G供需放緩。相關業者應該為某些市場的5G銷售不景氣做好準備。