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疫情衝擊換機潮 2020下半年5G手機看中國

2019年底至2020年1月期間,原先預期2020上半年迎來5G換機潮,未料新型冠狀病毒(COVID-19)疫情延燒,造成世界行動通訊大會(MWC 2020)取消、各國供應鏈暫停及消費市場萎縮等衝擊,消費者的購買態度疲弱,5G通訊相關供應商的布局因疫情按下暫停鍵,減少大規模的布建行動,導致換機潮延後,資策會MIC下修5G手機2020年的銷售預估至2億台,IDC研究經理高鴻翔(圖1)則提出2020年的市場觀察重點在於目前占5G手機銷售市場三分之二的中國。中國最早經歷疫情嚴重的高峰期,現階段積極復工並加速布建5G,在2020下半年5G手機的市場表現中扮演要角。 圖1 IDC研究經理高鴻翔說明,中國的內需市場是2020下半年的5G手機觀察重點 上半年買氣傾向觀望 5G建設速度趨緩 回顧5G手機發展所面臨的挑戰,可由市場供給與需求兩方面分析。供給端的生產技術方面,5G手機增加射頻零組件,同時得要滿足體積小、降低耗電等條件,收訊則須完成Sub-6GHz及毫米波兩種頻段的商用化及布建。除克服技術門檻之外,仍須考量生產成本,才能將成本與售價控制在一定的範圍之內。資策會MIC資深產業分析師韓文堯(圖2)表示,5G手機的技術與方案已經成熟,品牌/晶片/通訊設備商皆積極推動產業邁進,不只提供中階以下5G晶片,散熱、耗電與訊號等問題都已解決。在技術逐步成熟的前提下,面對COVID-19疫情,5G建設趨緩但供應鏈並未完全停滯。 圖2 MIC資深產業分析師韓文堯表示,疫情爆發後,初估5G手機銷售由2.6億台下修到2億 需求方面,4G智慧型手機的技術更新已經趨緩,難有突破性亮點吸引消費者換機,因此5G功能作為新一波的手機賣點,受到供應商大力推廣。然而5G手機的專屬應用尚在發展階段,消費者不一定需要5G功能,加上受COVID-19疫情影響,消費者的購買以防疫民生用品或遠距上班/上課所需的平板與筆電為主;在整體市場因經濟緊縮造成消費者購買力下降的情況下,上述的採買順序顯示必需品排擠消費者更換手機的預算,導致2020上半年5G手機的買氣處於觀望階段。 5G手機銷售遞延 生產鏈受停工影響 Gartner分析師呂俊寬(圖3)說明,5G手機銷售現面臨遞延,換機潮將延後到今年Q4。原本預期要換機的消費者仍會購買5G手機,只是購買的時間點晚於預期,因此雖然2020上半年5G手機市場的成長不如預估,但換一角度看待,換機遞延同時代表服務或App開發商擁有更多時間研發並優化相關產品,營運商也有餘裕完善基地台的布建。甚至當新機購買時程延後且更多品牌廠商推出5G手機時,上半年處於觀望的消費者可能受到吸引,在下半年換機時從原本的4G手機改為選擇當時最新的5G型號。 圖3 Gartner分析師呂俊寬認為,5G手機銷售現面臨遞延,換機潮將延後到今年Q4 韓文堯指出,COVID-19疫情爆發前預測2020年5G手機將銷售2.6億台,疫情爆發後則初步估計將下修到2億台。而COVID-19影響全球經濟,5G手機的銷售則取決於各國疫情的恢復程度。近日歐美市場的疫情嚴重,許多州封閉、半導體IDM大廠停工,可能影響5G手機的生產鏈。東南亞則是半導體封測重鎮,因此疫情尚未受到控制,為被動元件的生產帶來風險;中國則進入復甦階段,因此大部分的零組件在中國疫情緩解後,已陸續恢復生產。 整體而言,就韓文堯觀察,上半年只要能出貨,手機品牌廠商還是會持續拉貨,但是目前進到第二季尾聲,全球的疫情控制程度還不明確,所有的預估將會隨疫情調整,無法提供太明確的數字,然而若是第三季的疫情仍不樂觀,未來拉貨的需求則會大幅下降,可能導致再次下修5G手機的市場預期。 從Sub-6GHz/毫米波窺探廠商布局 觀察5G手機市場成長趨勢,能夠從支援頻譜理解近期5G晶片廠商的布局策略。Sub-6GHz成本低、覆蓋廣,是目前5G通訊設備支援主流頻段;毫米波相較之下成本較高且覆蓋率低,目前只有高通(Qualcomm)提供5G手機的毫米波晶片。從台灣今年初各家電信的頻譜標售結果,可見台灣電信商瞄準的即是Sub-6GHz的使用市場。日本及韓國原訂今年布建毫米波,但因東奧延期與需求低落而減緩布建規畫;美國也以發展毫米波為主要目標,但基於毫米波低覆蓋及高成本的特性,使得美國的5G服務昂貴且普及率低。 韓文堯認為,今年的5G手機中預計90%將支援Sub-6 GHz,僅有10%左右支援高頻毫米波。針對晶片研發,各家廠商策略不同。其中高通率先推出同時支援Sub-6GHz及毫米波的晶片,其他廠商皆以開發Sub-6GHz為主,但也未放棄發展毫米波晶片,第一波推出5G手機的廠商如三星(Samsung),即採用高通的解決方案(圖4)。三星、海思、紫光展銳也將研發自家的毫米波晶片,且研發腳步未受COVID-19拖延,廠商將照原定計畫於今年推出毫米波產品,因此未來毫米波的使用率可能上升。毫米波的應用趨勢可以美國為觀察重點,其中又以電信廠商Verizon推動毫米波最為積極。美國的電信營運商原本規畫今年年中買下Sub-6GHz頻譜,或者使用現有的4G頻段連接5G網路,若未來Sub-6GHz的覆蓋率增加,毫米波的必要性將下降。然而對Verizon而言,毫米波的網速才能真正與4G網路區隔,因此將主力聚焦在毫米波的服務上。 圖4 第一波推出5G手機的廠商如三星,即採用高通的毫米波解決方案 疫情打亂品牌競合 中國市場為觀察重點 COVID-19打亂市場預期,也改變5G手機品牌商之間的競合關係。韓文堯認為,當前市場對華為的發展相對有利。2019年爆發中美貿易戰,受到美國禁令限制,華為無法使用Google,因而可以預期華為在歐洲的市場將衰退,由其他品牌接收華為市佔率,因此蘋果(Apple)、三星等品牌原本預估在歐洲的銷售成長。然而COVID-19爆發至今,中國最先經歷疫情巔峰,而目前恢復速度較歐美快速,提供華為競爭過程的喘息機會。 在全球手機市場皆衰退的情況下,相比疫情發生前只有華為的5G手機銷售受貿易戰影響,現在其他廠商也因疫情而成長受限,提供華為另類競爭機會。其他中國5G手機品牌,如小米、OPPO等,現階段則為了降低風險並平衡各地市場,主力開發線上銷售管道。 中國趕在歐美之前積極部署5G基礎建設,成為5G手機內需龐大的市場,許多廠商也都在中國生產5G手機所需的零組件,目前疫情逐漸受到控制並復工,緩步復甦的情況能夠降低COVID-19對5G手機供應鏈的衝擊。同時,中國政府在疫情爆發後,亟欲恢復經濟成長,5G手機即是方法之一。高鴻翔分析,現階段中國的內需市場占全球5G手機消費的三分之二,因此2020下半年的5G手機市場有三個觀察重點。一是中國政府推動的力度,包含補助與政策等;二則為中國消費者在疫情發生後的消費能力;第三個次要觀察點則是當5G手機需求增加後,零組件的供應是否足夠。 綜觀5G手機市場,呂俊寬進一步補充,雖然疫情造成5G換機潮延遲,但是2021年的5G銷量將會持續成長。目前購機風潮因疫情而趨緩,疫情反而可視為給予5G手機一個良好的起點與發展空間,讓效能及成本的考量找到更適合的平衡點,提供更符合市場需求的產品。
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高通擘畫藍圖 2020 5G技術躍升主流

在高通(Qualcomm)年度Snapdragon技術高峰會上,高通總裁Cristiano Amon與全球產業生態系領導者宣布2020年5G技術將躍升主流,為全球更多消費者提供5G數千兆位元級速度。新高通Snapdragon5G行動平台定義旗艦智慧型手機的可能性,在數量持續成長的5G商用網路中被廣泛採用。 Amon表示5G將以前所未見的方式,為聯網、運算與通訊帶來全新且令人興奮的機會,很高興能於其中扮演要角,推動全球採用5G技術。日前發表的Snapdragon5G行動平台將持續在2020年使5G規模化。 高通技術公司資深副總裁暨行動部門總經理Alex Katouzian宣布兩款全新5G Snapdragon行動平台,在2020年引領5G與AI及其規模化。搭配SnapdragonX55數據機及射頻系統的Snapdragon865旗艦行動平台,是先進的全球5G平台,旨在帶給新一代旗艦行動裝置優良的聯網能力與效能。Snapdragon765/765G帶來整合5G聯網、人工智慧處理與精選Snapdragon Elite Gaming體驗。預期Snapdragon865與Snapdragon765/765G將為2020年推出的先進Android手機搭載,無論使用者處在5G或是4G覆蓋範圍。完整平台細節即將揭曉。 Katouzian亦介紹高通第一個以行動平台為基礎的模組系列產品—Snapdragon865及765模組化平台。這些產品採端到端策略,旨在為產業提供輕鬆達成5G規模化的利器,為客戶降低開發成本,同時也可加速採用全新工業設計的行動及物聯網裝置的產品商用化。率先宣布提供支援Snapdragon模組化平台認證計畫的電信營運商包括Verizon與Vodafone,並預計於2020年持續增加。 此外,高通也發表新款超音波螢幕指紋感測器3D Sonic Max,提供比前代產品大17倍的辨識區域,可透過雙指同步驗證提高安全性,並提升速度與使用方便性。
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媒體/無人機/醫療應用先行 5G商用雛型漸具

2019年可謂5G商用化的元年,無論是5G晶片、電信基礎建設或服務皆陸續起跑上路。如高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)接連宣布推出5G晶片,Verizon率先推出5G Home商用服務;雖說目前5G應用服務發展尚未完全明朗,但大致5G生態環境已有了雛型。根據2019 CES展會上電信商與各產業推出的解決方案來看,預計將以媒體、無人機與醫療科技應用率先起跑,期能為相關產業帶來創新價值。 5G大頻寬、大連結與低延遲的特性,為各行各業帶來許多發展機會。而電信商做為串連各產業應用的角色尤其重要。為了創造更多5G應用機會,Verizon就曾祭出百萬獎金徵求5G應用點子的活動,期能從中找尋新的5G服務商機;與此同時,該公司更與媒體業、航空業及醫療產業有相關合作方案,由此可看出Verizon布局5G的企圖心。 工研院產科國際所組長紀昭吟表示,在媒體產業上,Verizon借助5G大頻寬特性,協助Disney製片廠打造5G網路,使拍片團隊即便到偏遠地區拍攝影片,也能快速的將拍攝內容回傳至製片中心;此外亦與紐約時報合作創建5G新聞實驗室,讓記者在新聞內容產製過程中,加入一些擴增實境(AR)與虛擬實境(VR)的元素。 無人機應用則是發揮大連結的效能。紀昭吟談到,在飛行安全部分,Verizon致力於成為首家擁有100萬架接入其5G網路的無人機運營商,未來將與南方航空合作,採取無人機執行安全任務,讓能夠超越可視飛行視線的無人機,研究陸地上不可見的地點。 最後,在醫療科技的應用主要是訴求低延遲效能為主,無論是Verizon或AT&T在這個領域皆有所布局。紀昭吟指出,Verizon與Medivis合作,實現影像同步傳輸功能做為手術輔助的應用,醫生透過配戴無線AR眼鏡的方式,將影像傳到螢幕進行同步操作,進而提升手術操作的精準性;此外,遠距醫療部分,可看到AT&T攜手Rush大學醫療中心合作創建5G醫院,協助隨時提供民眾護理服務功能。 從晶片端來看,高通2018年底發表全球首款5G晶片,並獲得30款終端設備採用,預計2019將陸續上市。而英特爾(Intel)雖然時程較晚,但也不甘示弱預計於2019年下半年推出5G晶片,其將具備5G無線連接與邊緣運算效能,廣泛應用於雲、網、端運算設備。 紀昭吟認為,5G終端裝置將會以「聯網」設備先行,類型包含行動分享器(Hotspot)、家用網路設備(Router、CPE)小型基地台(Small Cell),和手機原型機等,不過手機並非主打重點。於日前2019 CES展會上,各家推出各式各樣具備聯網功能的產品,其中三星(Samsung)展示的5G方案最為齊全,在家用網路設備主要搭載高通X50 5G晶片,符合3GPP第15版5G NR規範。 綜合上述所言,紀昭吟分析,從5G的服務、終端裝置到晶片發展來看,看似與4G應用服務相似度極高,但深入來看其實大有不同。舉例來說,過去4G醫療重點在於遠距離的影音傳輸效能,而5G醫療則是強調低延遲效能,從規格上比較,可看到4G時代延遲性要求為100~1ms,而5G變成10~1ms的延遲,後者可滿足更精細的醫療應用,也是工研院產科國際所認為5G的發展重點。
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戰略各有千秋 美電信營運商5G蓄勢待發

率先推出的5G網路將使電信營運商能夠透過提高的容量提供更快的速度,4G案例已經證明這種能力能夠贏得消費者的青睞,以及更大的資料額度,它們是營運商圍繞高品質的行動寬頻及服務一步一步在市場上謀求發展的重要機會。目前,美國營運商正在確立不同的5G目標。 AT&T率先成為首家行動5G營運商 AT&T儘管只是在少數幾個城市以熱點方式推出,但仍將率先推出行動5G網路。AT&T在2016~2017年期間進行了多次固定式無線5G測試,但其商用5G公告僅以行動5G部署為中心,這可能是因為目前3GPP定義的唯一5G規範針對的是行動。AT&T表示將於2018年下半年在12個城市推出行動5G,包括喬治亞州亞特蘭大的部分地區、德州達拉斯和德州韋科。該部署計畫使AT&T有望成為提供該技術的第一家營運商。 AT&T將推出行動熱點終端,因為智慧手機要到2019年上半年才會推出。在2018年,最初的行動5G部署將使用毫米波頻譜(39GHz),然後再慢慢在其他頻段上部署。在AT&T宣步推出行動5G部署之前,該公司已斥資2.07億美元併購了FiberTower,從而在39GHz頻段上獲得了可觀的市占(在前100個市場中平均持有375MHz以上)來支持其5G計畫。 AT&T在德州奧斯丁、韋科、密西根州卡拉馬祖市以及印第安那州南本德進行的固定式無線5G試驗使用的是28GHz頻段,同時可能還有37GHz和39GHz頻段。AT&T在2017年12月請求了後兩個頻段來進行測試。這些試驗涉及住宅、小企業和教育客戶。在3GPP標準確定之後,固定式5G預計將很快實現商用。 AT&T需要展示即將實施的城市5G熱點的用例,這將是彌補其劣勢(覆蓋範圍較小)的最佳選擇。AT&T有望成為美國第一家提供行動5G的營運商,這將為它帶來一個重要的行銷機會,使它能夠透過高速行動網路服務鎖定早期採用者和ARPU值較高的其他客戶。AT&T應該藉此機會說服5G覆蓋區域的使用者相信該技術的好處--即速度提升和更高的傳輸量,同時讓其他地區的消費者知道「AT&T開始提供5G服務」;當5G智慧手機進入市場時,AT&T有能力為主要地區的使用者提供5G。同時,該公司應在體育場館和購物區等場所推出展示型5G微網路。這將使它能夠開發和推出利用5G低延遲和高容量優勢的服務。 Verizon獨家擁固定式無線5G商業計畫 Verizon是美國唯一一家擁有固定式無線5G商業計畫的大型營運商。其固定式無線5G將基於預標準規格的設備,但Verizon計畫在合適的時候升級到標準設備。該公司一直在大力宣傳固定式無線5G計畫,但也將推出行動5G。Verizon表示計畫於2018年在毫米波頻譜上開始部署5G;它的計畫同時提到了固定式無線和行動技術。 Verizon的固定式寬頻布局及用戶基數不及AT&T、Charter和Comcast等公司,這推動了它對固定式無線5G的最初興趣。借助固定式無線5G,Verizon可以將其固定式寬頻服務擴展到新的區域,並將以具有競爭力的1Gbps速率來達成這個目標。在美國,千兆網速的接受度目前並不高,但由於谷歌(Google)推出光纖導致寬頻提供商留意到這一點並努力提供類似的服務,它已成為一個充滿競爭的領域。 Verizon計畫於2018年下半年在加州的薩克拉門托部署第一個固定式無線5G網路。在2018年,公司計畫在三到五個城市推出這項服務。總的來說,Verizon認為其5G住宅寬頻的潛在市場包含3,000萬戶家庭。 Verizon持有大量的毫米波頻譜,並將使用該頻譜來部署固定式無線和行動5G。該公司表示能夠將其固定式無線5G基地台用於行動5G。2018年1月,Verizon完成了對Straight Path的併購,從而獲得了39GHz頻段的735張牌照,以及28GHz、29GHz和31GHz頻段的133張牌照。Verizon還透過併購XO Communications獲得了毫米波頻譜(基於租賃的形式,並可以選擇購買)。 2018年2月,Verizon和KT的首席執行長在三星原型5G平板電腦上進行了一次商用前的5G視訊通話。這通電話是在明尼蘇達州明尼阿波利斯和韓國首爾之間進行的。同樣在2018年2月,Verizon表示,它與諾基亞和高通合作,利用其毫米波頻譜在符合3GPP標準的5G新無線電(NR)系統上完成了一次通話。這次測試是在諾基亞的CloudRAN解決方案上進行的,並使用了高通的原型設備。 由於Verizon披露的細節很少,很難對Verizon的行動5G策略進行評估。基於現有的資訊,在行動5G城市熱點方面,我們給Verizon的建議與AT&T相同。 在固定式無線5G服務方面,Verizon將有機會擴大其服務區域並在固定式寬頻市場上斬獲市占率。目前,它的規模明顯小於AT&T、Comcast和Charter等其他公司。Verizon將有機會以具有競爭力的價格提供千兆級速率,這將說明它在進入新市場時贏得客戶。Verizon將需要確保固定式無線5G能夠完美地運行,並且如果可能的話,使用它的新網路來較其它大型高速寬頻競爭對手凸顯差異化優勢。它有機會捆綁5G固定式和行動服務,並在其網路中無縫地提供內容。 T-Mobile專注於最大範圍5G頻譜 T-Mobile是2017年美國600MHz頻譜拍賣中最大的贏家,贏得了45%的牌照,這使其實現了全國性的覆蓋--在美國和波多黎各平均擁有31MHz的600MHz頻譜牌照,是其低頻段持有量的四倍多。 T-Mobile在600MHz頻譜拍賣中取得的巨大勝利將在其5G網路計畫中發揮重要作用。一旦獲得牌照,T-Mobile將開始在該頻段上針對準備好支援5G的設備(愛立信的New Radio產品)部署LTE,而使T-Mobile能夠透過軟體更新啟用5G,而無需再次涉及到基地台。該公司表示,將把新的600MHz頻譜的一部分用於LTE,一部分用於全國性5G網路。 T-Mobile預計其5G網路將在2020年實現全國性覆蓋。2018年2月,T-Mobile宣步了2018年在30個城市擴建5G的計畫,其中包括紐約、洛杉磯、達拉斯和拉斯維加斯。不過,相容的手機要到2019年才能上市。 除600MHz頻段外,T-Mobile在28GHz和39GHz頻段也擁有200MHz頻譜--覆蓋主要大城市地區近1億的人口,以及數量不明(T-Mobile稱為「可觀的數量」)的中頻段頻譜來部署5G。 儘管看起來Sprint將率先擁有全國性的5G網路,但T-Mobile也有迅速推出全國性5G網路的類似計畫。對T-Mobile來說,它將利用5G的高速和低延遲,並將這些好處與新的Un-carrier產品關聯在一起。這對T-Mobile來說是一個很好的機會,可以將其新的5G網路與新的付費電視產品相結合--該產品將於2018年下半年推出。提供具有競爭力的價格,同時利用5G相對於4G的容量優勢來提供較高的資料量是T-Mobile充分利用其5G網路部署的一個不錯選擇。 Sprint致力率先推出行動5G網路 Sprint計畫在2019年成為第一家擁有全國性行動5G網路的美國營運商。該公司計畫在2.5GHz頻段快速推出大規模的5G網路;在該頻段,Sprint透過204MHz的頻譜實現了全國性覆蓋,其中有160MHz覆蓋了前100個市場。Sprint目前有一半的基地台支持2.5GHz,但該公司計畫將2.5GHz頻譜擴展到所有基地台。 Sprint進軍5G市場的最初途徑是部署2.5GHz大規模天線(Massive MIMO)無線電;該技術將於2018年部署,並將會在2019年以軟體升級支援5G NR。到2018年4月,Sprint計畫為芝加哥、達拉斯和洛杉磯的客戶提供大規模MIMO技術,並提供一些「類5G功能」,比如資料速度和容量的明顯提升(是目前LTE系統的10倍)。隨著Sprint繼續為其未來的5G網路奠定基礎,它將在今年下半年將大規模MIMO擴展到更多城市,包括亞特蘭大、休斯頓和華盛頓特區。在2018和2019年,Sprint預計將部署數千個大規模MIMO無線電。 Sprint還將透過40,000個室外小型蜂窩基地台、15,000個鏈式(Strand-Mounted)小型蜂窩基地台(透過與有線電視公司的合作夥伴關係)以及多達100萬個室內小型蜂窩基地台(Sprint Magic Boxes)來增強其5G網路。Sprint將這些技術統稱為「工具箱」。 Sprint可以利用其在全國率先推出5G網路的地位來贏得客戶,並不斷提高自己的聲譽。作為5G領域的領軍者,沒有網路或服務品質問題至關重要。Sprint希望利用5G提高價格,讓它脫離低價競爭。這一切都取決於Sprint能否在提供高品質的5G體驗。 T-Mobile/Sprint合併規模創優勢 另一方面,T-Mobile和Sprint的合併將帶來規模,為一個全國性的行動5G網路提供更大的深度和廣度。兩家公司在合併公告中提到的一些優勢包括,在早期5G創新中處於領先地位,給通常沒有什麼選擇的農村地區帶來新的競爭,以及提供行動5G寬頻作為固定式寬頻的替代方案。這兩家公司合在一起比各自單獨提供服務要強,因此必須抓住這一機會,比如在早期創新領域。與此同時,合併後的公司最終制定的5G推出戰略是無法預測的,因為合併後的公司(如果合併獲得批准的話)可能會受到監管約束。Ovum預計Sprint和T-Mobile將繼續執行各自的5G推出計畫,然後在美國監管機構允許的情況下,將它們整合在一起。 (本文作者為Ovum美洲服務供應商與市場分析師)
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