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大廠產品/服務頻布局 雲端遊戲商機可期
資策會MIC產業分析師 林忻祐
對消費終端業者而言，雲端遊戲崛起，意味著消費終端的規格將會產生質變，輕薄、可負擔、易操作的消費終端為玩家所求。對網路提供業者而言，線上串流服務意味著更多頻寬，業者需要投資更多網路基礎建設，而新的商業模式亦為業者所關注。對雲運算業者而言，雲端遊戲新增了雲服務的應用。對遊戲發行與開發商而言，雲端遊戲提供新的平台通路服務。
雲端遊戲鎖定不同分眾族群
綜觀業者提供雲端遊戲服務品質，由串流提供之畫質、畫面更新率、光線追蹤等特殊效果決定，各家業者提出之更新率皆為60FPS以上，但根據目標市場，但業者服務還是有畫質在720p、1080p、4K之差異，產品服務價格大概在月費5元到50美元。
在雲端遊戲商業模式，業者訂價取決於雲端遊戲的體驗品質，根據雲端遊戲業者2020年4月所提供之服務說明，提供4K解析度之業者為Shadow和Stadia，NVIDIA則是提供1080p服務，Shadow以及NVIDIA另外提供光線追蹤之服務，PlayStation Now提供720p服務，而Arcade則未揭露畫質。在價格部分，多數業者提供之服務在11美元以下，其中以Shadow提供之價格最高，其產品服務落於15美元至51美元，NVIDIA服務和Shadow最為相似，但僅為4.99美元之推廣價格，其中X Cloud尚未確認其定價。
觀察雲端遊戲之目標市場，可分為追求高階遊戲終端使用之消費者以及希望可以便利隨選隨玩的消費者，對應雲端遊戲市場雲電腦以及雲平台產品服務。
雲電腦玩家的使用需求為使用高階遊戲終端，在意遊戲體驗中的流暢度、畫質並具有更新硬體設備的使用習慣。在圖1中，遊戲畫質在1080p以上，且具有光線追蹤功能。雲電腦服務類似租賃遊戲硬體，差異僅在該服務以雲端提供，且由廠商定期維護更新。透過雲端遊戲提供消費者高階虛擬遊戲終端，讓消費者不會因為隨著遊戲軟體的迭代，而需要更新遊戲終端，降低遊戲硬體門檻。
圖1 雲端遊戲大廠產品服務比較 資料來源：資策會MIC，4/2020
雲平台玩家的痛點為遊戲主機、遊戲內容的購買，玩家希望可以玩特定的遊戲內容，但不用受到時間、地點的限制。在比較圖中，遊戲畫質在720p。雲平台服務類似於跨裝置的遊戲任意門，遊戲終端與內容取得相對容易，得以隨選隨玩。Sony、Microsoft皆將手機視為可以替代遊戲主機的顯示終端，而Sony、Google、Microsoft、Apple皆提供遊戲玩家遊戲庫之服務，消費者繳交月費之後，便可如串流服務隨選一般，自行挑選喜愛的遊戲。
網路頻寬/品質為決定性因素
雲端遊戲服務品質取決網路連線品質，從各家開放國家發現歐美為雲端遊戲的早期市場，一方面固然為當地的網路基礎建設較佳，另方面則取決於業者在當地建立的伺服器資料中心。大廠提供雲端遊戲亦可見兩個發展脈絡，一為業者自行建立資料中心、一為業者和當地之資料中心或電信業者合作。
從Shadow與NVIDIA在歐洲、美國等國提供雲端服務；前者因其新創規模，在美國亦有尚未提供服務的州別，在資料中心建立上與法國和美國的數據中心OVH和Equinox合作，後者為了提供服務運營14個伺服器中心，和電信業者合作提供GeForce NOW Alliance，在日、韓、俄羅斯的伺服器甚至由合作夥伴經營。若雲端遊戲生態系業者願意經營雲端遊戲服務，亦可以選擇和雲端遊戲業者合作。
雲端遊戲雲電腦以及雲平台服務分別為了滿足玩家對遊戲終端規格、以及跨平台、跨裝置玩3A遊戲的需求。因此，雲端遊戲結合IaaS、PaaS、SaaS的特性，其產業範疇不僅涵蓋傳統遊戲的發行商、開發商，亦包含網路服務提供者、消費終端生態系、雲運算生態系，以及雲端遊戲服務業者之新產業。
雲端遊戲服務業者，本身可以為雲運算服務業者，如Google，亦可能為雲運算硬體提供者，如NVIDIA；亦可以為消費終端業者，如Sony、Microsoft；亦可以為遊戲平台商，如Apple；亦可能為新創，如Shadow具有不同的雲端遊戲服務發展優勢。不論業者類型，各家雲端遊戲大廠均對使用者之網速提出5Mbps~15Mbps以上之要求，且大多建議使用有線光纖傳輸，僅少部分業者提出無線傳輸的4G、Wi-Fi的使用規格需求。
從使用者環境要求以及開放國家觀察，儘管雲端遊戲之流量僅用於遊戲指令的上傳、遊戲畫面傳輸，雲端服務體驗最重要的基礎為網路頻寬、上網品質，可想見網路服務提供者的角色將會越趨重要。截至2020年4月，臺灣尚未成為遊戲雲端大廠所支援之使用國家，僅可使用Apple Arcade。一方面業者需要確保當地消費者具有穩定之網速，另方面業者在當地需要有良好的雲端資料中心服務。意謂網路提供者，如電信、系統服務商具有進入此產業的優勢資源。
除了網路外，消費者玩遊戲之重要硬體為電競顯卡，雲端遊戲產品服務之賣點為無須因為3A遊戲暢玩汰換消費終端，讓使用者隨時隨地都可以暢玩遊戲。消費者之願付價格為高階遊戲硬體如電競桌機、筆電、手機，與平價消費終端之價差。截至2020年4月，雲端遊戲之月費價格落在5到50美元。若以高階電腦主機約為2,000美元估算，可訂閱最高級的Blade服務40個月，約為3年多，可見高端雲端遊戲市場鎖定之族群約為定期淘汰硬體設備之玩家。
對硬體業者而言，在雲端遊戲產業興起後，圖形運算渲染之需求轉移至雲端遊戲之廠商。再者，雲端服務的運算需要透過伺服器硬體，存取連接需要透過資料中心的儲存空間。雲端遊戲並不會使硬體商機消失，而是使硬體需求轉向。對消費終端業者而言，雲端遊戲崛起， 終端的舒適度、更好的人機介面協同為下一個遊戲終端硬體應發展方向。
再者，遊戲產業過去採用主機、系統、平台等不同通路區分市場，消費者為了玩特定的遊戲需要黏著於某個消費終端。隨著行動網路越趨發達，手機成為玩家最仰賴的遊戲終端，雲端遊戲亦成為跨裝置跨平台暢玩遊戲之戰場，意味著輕薄、可負擔、易操作的消費終端為玩家所求。以挾帶廣大手機終端用戶資源的Apple Arcade為例，月費為5美元，訴諸從手機、筆電、電視的專屬遊戲跨螢遊玩。
雲端遊戲本身的平台化亦為此服務成功之關鍵要素，如玩家社群交流、遊戲購買，平台本身支援的終端以及遊戲大作的豐富度亦為消費者的考量點。
對軟體業的遊戲發行與開發商而言，雲端遊戲提供新的平台通路服務，在雲端遊戲的浪潮下，加入開放陣營擴展玩家數或是自行經營封閉式陣營成為業者的經營策略。
研華投資銳鼎20%股權 智慧工廠邁大步
為落實金屬加工與手工具領域的智慧工廠，日前物聯網廠商研華宣布投資銳鼎科技公司20%股權，藉此形成平台供應商與系統集成商的合作模式，並共同推動行銷，達到WISE-PaaS及Industrial Application(I.App)解決方案的銷售目標。集結銳鼎多年落地執行I.App的經驗，研華可望加速推廣Webaccess及WISE-PaaS平台。
圖 研華宣布投資銳鼎科技公司20%股權，藉此形成平台供應商與系統集成商的合作模式。
研華以現金投資銳鼎的20%股權，促使銳鼎成為研華在大中華及東南亞地區的合作夥伴，採取平台供應商與系統集成商之上下游協同共創(Co-Creation)模式，共同推動金屬加工及手工具領域的智慧工廠。
合作的下一步，即是透過共同行銷來銷售WISE-PaaS與I.App解決方案，同時結合銳鼎在金屬加工及手工具工廠的多年製造執行系統(Manufacturing Execution System, MES)開發、系統集成之經驗，搭配研華的工業4.0解決方案、WISE-PaaS物聯網雲平台，提供模組化的服務，使其降低門檻及成本而能快速導入市場。
銳鼎科技董事長游祥鎮表示，思考如何將MES透過演算法的指揮系統落實開發，以及AI的應用方向發展，提出應對方案均是迫在眉睫；有鑒於業界快速的變動，産業間相互合作是面對動態變化最好的方法。
智慧建築應用腳步加快 BIoT創新技術扮要角
數位協定取代傳統管路
最早的建築物自動化系統是氣動式的，透過在大樓裡鋪設複雜的銅導管，再根據氣動感測器的輸入訊號來切換氣動致動器和閥門的開關，以控制每個房間的空調系統。之後，氣動系統被效能更佳的電子開關所取代，直到最近，則被數位控制器取代。
在建築物自動化系統的推演過程中，可控制的系統已從冷暖空調(HVAC)系統擴展到更廣泛的範圍。現今，藉由BIoT創新技術將帶來無限的發展可能性，潛在的智慧建築應用除了恆溫器、照明和安全基礎設施，還包括窗戶、門鎖以及室內和室外電子看板等。而且，智慧建築的應用範圍，還在持續擴展中．
雖然，傳統的建築物自動化系統僅能部署在像是商業大樓的大型建築才符合經濟效益，但現在，新興的BIoT技術已為中小型建築業主帶來了具成本效益的解決方案。透過利用低成本的連接、感測與雲端運算能力，以及充裕的資料儲存能力，已推動了智慧建築市場的快速成長。
現代建築物的建造時間大約從五十年前開始，但採用的技術往往每十年就會汰換一次，頂多維持二十年。對房地產業主來說，不可能一有新技術出現就拆掉舊建築，更換新設施，必須依照需求來逐步更新。
一棟大樓一開始可能是先安裝數位控制的HVAC系統，然後再增加安全攝影機網路、接著是中央控制的照明和百葉窗、電子鎖，甚至考慮用數位看板來管理緊急情況。每次安裝的系統都是來自不同的供應商，因為很少公司能夠同時在不同的領域中保有優勢。
開放標準協訂整合度更高
上述情形造成彼此不相容的複雜網路和技術組合。雖然每個系統都有其各自用途，但要管理這些系統並使其協調運作，變得更困難。最後，開放的標準協定，包括BACnet、LonWorks，以及Tridium的Niagara框架的興起，便取代舊有技術協定。
雖然這些標準提供更高程度的整合，但它們在互通性、成本以及開放性等方面也都各有限制，沒有單一系統能夠完全滿足建築物自動化中最常用標準的需求。根據一份針對建築物自動化系統進行的學術評估報告指出，為彌補各系統不足，導致非標準化解決方案的發展，這反而更進一步阻礙系統之間互通性。
BIoT為中小企業量身打造
透過擴大建築物監控與管理的範圍，並降低擁有成本，BIoT技術顛覆了現有的遊戲規則。因此，在美國，佔98%商業建築市場以及65%樓板面積的中小企業也能跨入此一市場。為了簡化部署與維護成本，業者一直期望能實現無線部署的目標。而現在，歸功於低成本的無線感測裝置，且能將多種感測器整合到單一封裝中，因此使建置成本大幅降低(圖1)。
圖1 BIoT的創新技術顛覆了現有的遊戲規則，透過利用低成本的連接、感測與雲端運算能力，以及充裕的資料儲存能力，推動智慧建築市場的快速成長。
但是，BIoT系統不僅是硬體部署，從感測器收集到的數據也同樣具有價值，因此需要藉助系統的分析功能。新的商業模式，例如基礎設施即服務(Infrastructure-as-a-Service, IaaS)、平台即服務(Platform-as-a-Service, PaaS)、以及軟體即服務(Software-as-a-Service, SaaS)，提供了不同的商業模式，讓業者擴展至存取雲端的數據分析與儲存服務，輕鬆地管理所需的雲端技術。
值得一提的是，這些系統可以無縫整合到智慧手機中，讓人們可直接從遠端監控住家或房產。透過友善的介面提供監控、分析和控制功能，BIoT系統可大幅降低對專業知識和培訓的需求，進而最佳化使用者的智慧建築室內體驗、且維護基礎架構，並進而節省能源成本。
從歷史上來看，每個建築物的自動化功能都是獨立開發完成的。因此，就技術、平台和架構來說，今天的智慧建築硬體生態系統仍是各自為政。由於業者期望能把多項功能整合到單一的全方位解決方案，因而帶動了多個趨勢的興起。
另一方面，業者已經體認到，需要建立強大的聯盟來整合和簡化他們的產品。在Memoori發布關於智慧商業建築BIoT的報告中，說明了建築系統製造商、主要ICT供應商的IoT平台解決方案，以及軟體、應用程式和平台領域之間的合作夥伴關係和策略聯盟擴展。這些聯盟通常是來自於不同的利基市場，包括智慧照明、HVAC和電梯業者。
在管理服務和架構方面則是另一種方法，旨在使各種不能互通的解決方案能夠協同運作。服務導向架構，如BACnet網路服務和oBIX，可透過在已部署的建築物自動化技術和客戶端IoT應用程式之間增加抽象層(Abstraction Layer)來執行。
接下來的挑戰是需克服IoT應用的網路安全和數據隱私問題，BIoT也不例外。隨著越來越多的元件連接到日益複雜的解決方案中，網路安全的威脅也變得越來越具挑戰性，唯有當系統中最脆弱環節也具備應有的安全性時，才能達到真正的安全。
根據Memoori的估計，到2022年，智慧商業建築的新興網路安全市場將以超過15%的年複合成長率增加，這是市場發展的必然結果。
智慧連網建築新興技術湧現
隨著智慧建築市場的興起，也帶動了許多技術試圖競逐此商機，但目前尚未有「一體適用」(One-size-fits-all)的解決方案出現。即使是具有從數十個到數百個感測器的小型連網建築物，平均也會用到三種不同的通訊技術。而且，隨著建築物的規模變大，系統也越來越複雜。現階段，專有和開放技術正相互競爭，試圖以單一的統一標準來整合不同系統的努力也在進行中。
除了通訊技術的創新之外，我們也看到了基於網狀和毛細管網路的新架構出現，能夠進一步最佳化頻寬使用，並降低擁有和維護成本。新興的室內定位技術和創新的感測方案，也推動了智慧建築新使用案例的實現，像是資產追蹤、正確的訪客人數計算等。此外，透過人工智慧的應用把更多的分析功能從雲端帶到終端裝置，也降低對頻寬的需求。
雖然室內通訊的骨幹仍可能是利用TCP/IP 或乙太網路等有線技術，但無線技術正在擴大其在智慧建築中的應用。其中，常見的是短距離無線技術，它可提供連網功能並實現無線感測器網路。廣泛內建於智慧型手機和平板電腦中的藍牙技術，則是控制智慧家庭裝置的必然選擇。
由於對配置裝置零需求，在建築物的警報面板應用中，蜂巢式技術也很常見。LTE Cat 1可提供串流語音和視訊、以及智慧量表所需的足夠頻寬。4G低功耗廣域網路(LPWAN)技術，包括LTE-M和NB-IoT，已成為對智慧量錶更具吸引力的蜂巢式技術，可滿足其極低的頻寬需求。這些通訊連接技術方案在5G世代中，也將以大規模機器型態通訊(Massive Machine Type Communications, mMTC)形式持續發展。
最終，通訊技術的最佳選擇，仍需取決於實際的使用案例需求。雖然蜂巢式裝置易於安裝，但由於需要行動數據方案，因此大規模部署的成本較高。而針對更高密度的部署，例如智慧照明、暖氣節電器、以及無線室內感測器網路等，藍牙網狀網路可以發揮其短距離通訊的技術優勢。透過與閘道器連結，藍牙網狀網路能以無線的方式把分散式裝置與內部的建築物自動化系統或雲端服務相連。
此外，2019年初，藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)宣布，為其定位服務解決方案推出了增強功能。基於藍牙的定位技術已長期用來協助使用者利用藍牙標籤(Bluetooth Tag)尋找物品。透過在建築物內的固定位置安裝藍牙接收器，房產業主可提供即時定位服務，以支援追蹤人員、資產與其他物品的功能。此外，信標設置也是在大型建築物中提供引導服務的常見解決方案。針對這些使用案例，新的增強功能可增加尋找方位應用，實現準確度小至公寸級(Decimeter-level)的室內定位服務與其他應用。
無線通訊模組選得好 加速產品開發設計
要為多樣化的使用案例選擇適當的無線通訊技術是相當具挑戰性的，需考慮節點間的互通性、覆蓋範圍、可擴充性以及安全性，而採用預先通過測試與認證的通訊模組，更可協助製造商輕鬆地完成設計並加速產品開發週期。
u-blox擁有涵蓋GNSS定位、蜂巢式以及短距離無線電技術的完整產品組合，且在全球各地建立了許多的應用實績，不僅是個別技術的供應商，更能以豐富的經驗與技術支援能力，成為結合這些技術的整體解決方案供應商，提供智慧建築應用所需的各種無線通訊方案，能助力業者加速智慧建築應用的實現。
此外，基於產品都是專為使用週期長的應用而開發，加上靈活的套疊式(Nested Design)設計概念，讓產品可隨著標準演進輕易地無縫升級到新技術，降低智慧建築應用產品世代更迭的風險、支出和維護費用，也是業者在設計產品時不可不考慮的重點，方能在新的智慧時代保持領先優勢。
(本文作者為u-blox台灣區總經理)