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矽光子元件2024年產業規模突破50億美元

光子積體的潛力在過去的二十年中一直吸引著光通訊行業,根據產業研究機構LightCounting的研究指出,光學積體元件特別是使用矽光子製造的光學元件,已經開始在市場中占據重要比重。基於矽光子(Silicon Photonics)的產品銷售在2014年開始增加,並在2018年達到近10億美元,較2017年高出18%。 使用矽光子技術的成功開發造成2012~2018年的多次合併和高價併購,除了InnoLight之外,所有成功推出的光學元件新創公司都採用了矽光子技術。這些成功案例將繼續吸引這一領域的投資。值得注意的是,迄今為止所有高價的併購都是由交換機和路由器供應商進行的:Cisco、Juniper和Mellanox。這是因為高階交換器和路由器使用了大量的高速光學元件。 交換器和路由器可能是需要這些高數據速率模組的第一個網路設備。光學元件占交換器和路由器總成本的比例越來越大,並且通常是下一代產品的關鍵設計因素。內部採用矽光子技術可以在降低成本和縮短上市時間方面為設備製造商提供優勢。 鑑於目前商業產品成功LightCounting預計未來五年矽光子IC的銷售將大幅成長,從2019年的約10億美元增加到2024年的50多億美元,其中乙太網路設備占比最高。  
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併購Mellanox NVIDIA再掀資料產業變革

2018年底,美國晶片製造商Xilinx曾與英國第二大銀行巴克萊銀行合作,向Mellanox提出50億美元的收購報價。同時,Microsoft則是聘請了高盛集團進行收購談判,提出55億美元。此外,Intel為併購Mellanox,更是提高價格到55至60億美元。Intel欲收購的原因是,2012年Intel收購了QLogic的無限頻寬技術部門(InfiniBand, IB)和CRAY物聯網部門,成立了Intel的高速互聯部門。Mellanox的InfiniBand技術對於Intel高速互聯部門正在發展的Omni-Path架構(OPA)將能產生顯著效益。 NVIDIA資料中心業務從2016年營收8.3億美元占比12.0%,持續成長至2017年的19.3億美元占比19.9%,直到2018年的29.3億美元占比25.0%。然而,NVIDIA資料中心業務營收表現放緩,特別是2018 Q4資料中心業務營收6.79億美元,低於預期的8.39億美元。 NVIDIA資料中心業務低於預期的原因之一,是旗下最新的高階GPU銷售業績不及預期,加上近期資料中心的預算支出減緩,導致庫存過剩。其中,導致銷售業績不如預期的原因是,雖然NVIDIA在GPU架構中加入了人工智慧應用的張量核心(Tensor Core),針對深度學習操作的數學運算進行了優化,但是特殊應用積體電路(Application-Specific Integrated Circuit, ASIC)在部分人工智慧方面確實要比GPU要更有優勢,因此越來越多廠商決定自行設計人工智慧ASIC處理器。 例如Google的張量處理器(Tensor Processing Unit, TPU)、Fujitsu的深度學習處理器(Deep Learning Unit, DLU)、Intel的神經網絡處理器(Neural Network Processor, NNP)、阿里巴巴的阿里神經處理器(Ali-Neuronal Processing Unit, Ali-NPU)等等,而這也正是NVIDIA資料中心業務未來的一個危機。 Mellanox總部位於以色列和美國,成立於1999年,現有員工約3,000人,主要業務為生產資料中心的通訊晶片及硬體設備,包括網路晶片、網路介面卡、網路交換器以及網路電纜等。 Mellanox的主要業務有積體電路、主機板、交換器系統、電纜與其他。其中。對應於網路介面卡的主機板業務在收入比重和年成長率都是最重要的業務,從2016年營收3.3億美元占比39.3%,持續成長到2018年營收4.9億美元占比45.5%。 此外,Mellanox是InfiniBand的先驅之一,更是InfiniBand貿易聯盟(InfiniBand Trade Association, IBTA)9大主要董事會其中一員,IBTA成員包括了CRAY、Emulex、HP、IBM、Intel、Mellanox、Microsoft、Oracle、Qlogic。起初IBTA聯盟中只有Mellanox和Emulex專門生產製造InfiniBand產品,然而2012年Intel併購Qlogic InfiniBand部門,2015年Emulex也已經被Avago收購。如今,InfiniBand技術大廠只剩Mellanox與Intel。 InfiniBand是高性能聯網的產業標準架構之一,與高速乙太網路(Ethernet)、光纖通道和其他專有技術競爭,例如克雷公司(Clay)的SeaStar技術等。關鍵的是,無論是InfiniBand或乙太網路等領域,相較競爭大廠Intel、Broadcom、Marvell,Mellanox皆有相當完整的專利與技術布局,而成為本次眾多廠商積極併購的原因。 NVLink結合Mellanox技術推升資料處理效能 面對資料中心市場,NVIDIA本身已具有關鍵的GPU高速通訊互聯技術NVLink,可支援用於CPU與GPU之間的連接等,甚至推出NVSwitch交換器晶片組來加速大量GPU之間的通訊連接。重點是,NVLink技術相較主流的快捷外設互聯標準(Peripheral Component...
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加強資料中心/高速互連優勢 NVIDIA斥資69億美元收購Mellanox

為搶占資料中心市場,拓展業務範圍,NVIDIA斥資69億美元收購邁倫科技(Mellanox)。此收購案將結合NVIDIA的運算平台和Mellanox的互連技術,NVIDIA將能最佳化資料中心規模的運算負載量,提供全球前500大超級電腦中超過250台的互連能力,滿足雲端服務供應商與電腦製造商對於高速運算、互連的需求。 NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示,人工智慧、資料科學及數十億同時出現的電腦用戶都在急劇加速對全球資料中心的需求。為了滿足這樣的需求,將需要能夠透過智慧網路結構來大量連接快速計算節點的整體架構,以形成一個巨大的資料中心規模的運算引擎。 根據此協議,NVIDIA 將以每股125美元現金收購Mellanox所有已發行普通股,交易金額約為69億美元。此項交易案已獲得兩間公司的董事會同意,並預計將在2019年年底前完成。 現今在人工智慧、科學運算和數據分析的資料與運算強度正以倍數成長,大規模和企業資料中心對高效運算、互連的需求越來越多;但CPU的效能進展隨著摩爾定律的結束而放緩,驅使GPU和智慧連網解決方案應用大增。 可想而知,未來的資料中心將被建構為具有數萬個運算節點的巨型運算引擎,且將整體設計可彼此互連以獲得最佳效能;而Mellanox主要發展高速互連解決方案,其InfiniBand互連技術與高速Ethernet方案目前已被用於全球超過半數最快的超級電腦,以及許多超大規模資料中心。 收購Mellanox後,NVIDIA將能最佳化資料中心規模的運算負載量,可囊括所有運算、網絡和儲存堆疊,為客戶達到更高效能、更高的利用率與更低的營運成本。
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