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新冠疫情難擋 蘋果坦言供應鏈不穩
智慧型手機供應鏈人力需求密集,因此面對冠疫情缺工及原料不足的狀況,整體生產都受到影響。17日蘋果(Apple)官方即坦承,雖然iPhone在中國的組裝生產線不在湖北,且工廠都已經復工,但產量比預期低。即便蘋果表示將在4月的電話會議提供更多資訊,外界仍多方揣測iPad Pro及新版平價iPhone是否能如期出貨。
蘋果的生產及銷售皆因新冠疫情而出現變動,位於中國的合作工廠復工後,生產速度低於預期。銷售部分,目前中國的蘋果實體店人流下降,已減少營業時間。對此,蘋果表示,在兼顧員工與合作對象的健康安全的前提下,將會逐步恢復中國零售商家的營業。而即便蘋果的線上購物平台仍保持開放,但商品如AirPods Pro,網頁顯示必須等待一個月才會開始出貨。
除了蘋果受到供應鏈不穩定的影響,其他手機大廠如設廠越南的三星,仍有部分零件來自中國,受限零件數量與物流阻力,推測可能影響三月推出新機的計畫。至於中國手機公司員工為防範疫情擴散,部分採取在家辦公,然而智慧型手機上市前的驗證無法透過線上作業進行,因此遠端工作勢必影響新型號的手機發售。
Gartner:5G換機熱潮興起 2020智慧手機市場成長3%
根據全球調研機構Gartner指出,2019年全球終端使用者的智慧手機銷售量下跌2%,自2008年以來首次呈現負成長,但2020年有望止跌反彈,在5G手機需求帶動之下,2020全球智慧手機市場有望成長3%;而5G手機銷售量更有望在一年內超越4G手機銷量。
Gartner研究副總裁Annette Zimmermann表示,2019年由於市場飽和,高階裝置供應量供過於求,且裝置更換周期延長,智慧手機供應商面臨重重難關;但隨著2020年越來越多國家及地區廣泛布建5G網路,以及5G手機預計在2020年開始降價,因而出現新的換機需求,導致智慧手機市場出現反彈。
Gartner預測2020年5G手機銷售量將達2.21億台,占總銷量的12%,且於2021年將躍升一倍至4.89億台。從區域角度來看,中東和北非,成熟的亞太地區和大中華地區(中國、台灣和香港)將在2020年實現最高的成長率,分別為5.9%,5.7%和5.1%。
Zimmermann指出,5G商業化的加速可預期於2020年實現,加上價格低於300美元5G手機的誕生,預計5G手機銷售量有望於一年內超越4G手機。
總體而言,對5G手機強勁的需求加上對Apple首款5G手機的期望,將成為智慧手機成長的的關鍵推手;尤其是大中華及亞太地區;而前述兩大區域將於智慧手機銷量各占全球冠亞軍,銷售量分別為4.223億和3.768億。
Gartner宣布2019Q3全球智慧型手機需求衰減
國際研究顧問機構Gartner調查顯示,2019年第三季全球智慧型手機銷售量再度下滑,總計3.87億支,與2018年第三季相比萎縮0.4%。由於消費者越來越在意是否物有所值,導致智慧型手機市場需求持續疲軟。
Gartner資深研究總監Anshul Gupta指出,多數使用者對智慧型手機需求已轉變,最便宜或高階機種皆不是他們最想要的產品,反倒是中階機種最得人心。此外,使用者正等待5G網路覆蓋範圍擴及更多國家,因此購買決策也隨之延後至2020年。
使用者心態轉變促使三星(Samsung)、華為(HUAWEI)、小米(Xiaomi)、OPPO和Vivo等品牌強化入門款和中階產品組合。該策略相當奏效,華為、三星和OPPO銷售量在2019年第三季都有所增長。相較之下,蘋果(Apple)與2018年相比則再次呈現兩位數下滑。
Anshul Gupta表示,三星聚焦中階和入門款,改進產品組合進而強化競爭優勢,第三季銷售量較前一年增加7.8%,穩居市場冠軍。
2019年第三季全球前五大智慧型手機廠商中,僅華為銷售量呈現兩位數成長,賣出6,580萬支智慧型手機,較去年同期增加26%。華為銷量成長推手為中國大陸市場,於該國市占率增近15%。
即便美國對華為祭出技術禁令尚未全面施行,卻仍對華為在國際市場形象帶來負面影響。然而華為在中國大陸擁有強大生態系,加上長期投入子品牌、線上與零售營運以及5G等技術創新開發,因此銷售量仍持續成長。中美關係亦激發華為合作夥伴愛國心,使其更熱衷於在中國大陸銷售華為手機,使該國其他本土廠商更難與華為競爭。
Anshul Gupta認為蘋果雖持續在不同市場推出特賣促銷及折扣,仍無法刺激全球消費者需求。針對大中華區市場,iPhone年初時銷售下滑幅度高達兩位數,但近期持續回升,iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max初期銷量良好,因此第四季銷售量可能較樂觀。iPhone銷售量在第三季再度下滑,較去年同期減少10.7%。
資深研究總監Roberta Cozza指出,為提供與消費者高度相關的個人化體驗,未來智慧型手機製造商必須改善人工智慧(AI)功能整合程度,也得一併將隱私與安全功能視為關鍵要素。市場競爭將偏重產品智慧功能,依使用者所處情境與偏好,提供個人化的內容與服務。
(Cyber Monday)祭出的優惠,可望帶動2019年第四季智慧型手機的消費需求。Google、三星等廠商可能積極打促銷牌,不只針對舊款智慧型手機,也包括Google Pixel 4、三星Galaxy Note 10等新款裝置。
調研:蘋果5G 手機2020 現身將直取龍頭?
2020年5G產業即將火熱開打,面對插旗的黃金時段,中國移動日前公布5G服務資費,並將5G手機銷售目標訂在1億支;產業研究機構Strategy Analytics則發表研究預測,對於市場最期待的5G iPhone,蘋果依然於2020年第三季才會正式參賽,並且隨即躍居5G智慧手機的領先地位。在前幾大手機品牌廠中,蘋果將是最晚推出5G手機的廠商,卻也被看好將在新興智慧手機技術領域占據主導地位。
三大手機品牌5G產品市占率表現 資料來源:Strategy Analytics(10/29)
Strategy Analytics表示,目前看來,沒有5G手機的蘋果將能夠超越當前5G市場的領導者三星和華為,似乎違反直覺。但是明年將有三款新的5G iPhone問世。目前,三星是5G智慧手機的市場領導者,但是隨著2020年兩個最大的5G市場權面商轉,預期這兩個廠商明年將在5G領域處於領先地位。
儘管預計蘋果將在2020年實現5G的強勁成長,但從長遠來看,三星將重獲5G桂冠。隨著更多市場進入5G,三星將憑藉其在整個智慧手機產業的主導地位,以及從低階到高階完整的「機海」產品線,維持其市占率龍頭的寶座。
在華為部分,該公司5G智慧手機銷售方面的潛力受到美國技術貿易禁令的限制。Strategy Analytics認為,華為在中國占主導地位,並且很可能仍將如此。但是在禁令解除之前,華為在其他區域市場的5G智慧手機銷售前景有限。
另外,2019年10月底,大陸三大電信營運商分別公布5G資費,正式拉開了大陸5G全面商轉的序幕。中國移動指出,2019年已經銷售百萬台5G終端,5G預約客戶超過1000萬,中國移動豪情壯志的喊出,到2020年擁有7000萬的5G用戶,完成3億筆5G業務,銷售1億部5G手機、5000萬台家庭泛智慧終端以及1500萬產業模組。
2019智慧手機銷售前景黯淡 2020寄望5G收復失土
智慧手機產業發展進入成熟期,成長動能逐漸疲軟,根據國際研究暨顧問機構 Gartner預測,2019年全球智慧手機對終端使用者銷售量總計15億支,較去年同期下滑2.5%。另一家研究機構IDC報告也指出,全球智慧手機出貨量,2019年將比2018年下降1.9%,由於在開發國家市場的高度飽和與開發中國家緩步成長之際,這已經是智慧手機產業連續第三年面臨這種情況。
2020年5G版iPhone被視為是智慧手機產業成長的重要指標產品
包括折疊式螢幕、5G等大型新興技術變革,被期待能為智慧手機的成長帶來救贖,Gartner預測2020年有更多5G智慧型手機上市,屆時智慧型手機銷售量可望再度成長,通訊服務供應商(CSP)也將開始於不同地區推廣5G服務方案。另外,分析師預估第一款支援5G功能的蘋果iPhone機種將於2020年問世,更是智慧手機成長動能的一劑猛藥,料能帶動iPhone用戶升級。
Gartner表示,智慧型手機換機周期拉長,加上華為被禁止向美國供應商取得技術,使得今年上半年智慧型手機需求走弱。預期2019下半年市場需求會更加萎靡,畢竟不論高階、低階或中階智慧型手機,換機好處皆不夠顯著,因此換機速度持續減緩。不過,IDC看法則相反,認為2019年上半年的智慧型手機出貨量將下跌5.5%,但是下半年在5G布局加速、高階手機低價化以及印度等市場的帶動下,將呈現1.4%的正成長。
市場領導廠商已開始為首批5G智慧手機布局,包括LG V50 ThinQ、OPPO Reno 5G、三星(Samsung)Galaxy S10 5G和小米Mi MIX 3 5G;而通訊服務供應商也正透過積極定價策略提供5G服務方案,但Gartner預計2019年5G智慧手機銷售仍占少數,整體市場要到2020下半年才會開始攀升,屆時5G的覆蓋率和相關硬體服務的可用性都將有所改善。Gartner預測,2019年5G智慧手機銷售量將超過1,500萬支,僅占2019年度整體智慧手機銷量1%不到;IDC則預估,2019年5G智慧手機市場占有率僅僅0.5%,到2023年,5G智慧手機的市占率才會提升到26.3%。
日本(下滑6.5%)、西歐(下滑5.3%)和北美(下滑4.4%)預計為2019年智慧型手機銷售量下滑幅度最大的地區。Gartner指出,在成熟市場中,高階智慧型手機供過於求和商品化的現象特別嚴重,不僅平均售價(ASP)較高,也缺乏吸引人的新用途或體驗來鼓勵使用者升級。
而在一片不樂觀的氣氛中,華為可以說是最難能可貴的廠商之一,根據Strategy Analytics的研究,全球智慧手機出貨量在2019年第二季衰退3%,達到3.41億支,其中華為的智慧手機出貨量與市占率持續挺進,並沒有因為成為中美貿易戰的焦點之一而受挫,從2018年第二季的5420萬支成長到2019年第二季的5870萬支,成長率8%,整體市占率從15%提升到17%,主要來自中國國內市場的熱情支持。
2019年手機3D感測用VCSEL產值達11.39億美元
根據TrendForce LED研究(LEDinside)最新紅外線感測市場報告指出,在2019年智慧型手機整體出貨預估衰退的情況下,手機品牌廠商針對下半年旗艦機祭出規格競賽,3D感測模組成為其中一項重要配備。受此趨勢帶動,預估2019年手機3D感測用VCSEL市場產值有望成長至11.39億美元。
TrendForce表示,2019年除了蘋果iPhone仍將全面搭載臉部3D辨識外,包括三星、華為與Sony也規畫在下半年的旗艦機種搭載後鏡頭3D感測(World Facing 3D Sensing)。到2020年估計將有近10款高階機種可能採用3D感測方案,且部分機種將擴大至前後鏡頭皆採用,進一步拉升VCSEL產值。
目前應用於消費性市場的3D感測方案為結構光與飛時測距(TOF)。結構光是以圖案成像,其深度的準確性極高,然而缺點為成本與運算複雜性高,加上專利主要由蘋果掌握,專利壁壘難以突破。
飛時測距的精度和深度不及結構光,但是反應速度快,辨識範圍也更有優勢。飛時測距分為前鏡頭(Front Facing)和後鏡頭(World Facing),前鏡頭成本相對較高,後鏡頭則需要功率較高的VCSEL。目前主要VCSEL相關供應商為Lumentum、Finisar、OSRAM旗下Vixar、ams、穩懋、宏捷科、VIAVI Solutions Inc.等。隨著3D感測的市場需求興起,未來的手機3D感測將不再只限於單純的臉部辨識與解鎖用途,將進一步延伸至立體景物的辨識以及模型建構及擴增實境等功能。
拓展自製晶片大計 蘋果斥6億收購Dialog部分資產
蘋果(Apple)積極提升自製晶片能力,近日宣布斥資6億美元,收購電源管理晶片(PMIC)供應商戴樂格(Dialog)部分資產及專利授權,並吸收Dialog 超過300名員工(約占Dialog員工總數16%)到旗下工作;這筆收購交易預計將在2019年上半年完成,目前正在等待監管部門的批准。
蘋果硬體部門的高級副總裁Johny Srouji表示,Dialog在晶片開發方面擁有深厚的專業知識,我們很高興有這群才華橫溢的工程師,他們長期以來一直支持我們的產品,而現在將會直接為蘋果工作。該公司與Dialog的合作關係可以追溯到早期的iPhone,未來也希望雙方能繼續建立長期的合作關係。
根據此一交易內容,蘋果將支付3億美元現金,用於前期資產收購,並預付3億美元,為後續三年的收購做出承諾;涉及收購的技術包括電源管理、音頻子系統、充電和其他混合訊號IC的開發和供應,同時將會有超過300名Dialog工程師加入蘋果工作,且蘋果還將接手Dialog在義大利、英國和德國的部分設備。
另外,此一交易案也有助於Dialog加速實現轉型計畫。Dialog於聲明中指出,未來將更專注在物聯網、行動、車用及運算領域,也會強化在客製晶片和可配置混合訊號晶片(Configurable Mixed-signal IC)的專業,以及世界級的電源效率管理設計,以滿足更廣泛的市場需求及提供客製化服務。
戴樂格CEO Jalal Bagherli說明,此次交易再次展現了該公司與蘋果間的合作關係,以及Dialog的業務價值;並同時證明了Dialog的長期目標,未來Dialog將會有一個明確的戰略,專注於可配置混合訊號晶片和節能設計。另外,我們也相信此一交易符合員工的最佳利益,股東也會受益於更佳明確的業務重點,該公司也擁有額外的財務靈活性可進行其他戰略投資。