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大廠產品/服務頻布局 雲端遊戲商機可期

資策會MIC產業分析師 林忻祐 對消費終端業者而言,雲端遊戲崛起,意味著消費終端的規格將會產生質變,輕薄、可負擔、易操作的消費終端為玩家所求。對網路提供業者而言,線上串流服務意味著更多頻寬,業者需要投資更多網路基礎建設,而新的商業模式亦為業者所關注。對雲運算業者而言,雲端遊戲新增了雲服務的應用。對遊戲發行與開發商而言,雲端遊戲提供新的平台通路服務。 雲端遊戲鎖定不同分眾族群 綜觀業者提供雲端遊戲服務品質,由串流提供之畫質、畫面更新率、光線追蹤等特殊效果決定,各家業者提出之更新率皆為60FPS以上,但根據目標市場,但業者服務還是有畫質在720p、1080p、4K之差異,產品服務價格大概在月費5元到50美元。 在雲端遊戲商業模式,業者訂價取決於雲端遊戲的體驗品質,根據雲端遊戲業者2020年4月所提供之服務說明,提供4K解析度之業者為Shadow和Stadia,NVIDIA則是提供1080p服務,Shadow以及NVIDIA另外提供光線追蹤之服務,PlayStation Now提供720p服務,而Arcade則未揭露畫質。在價格部分,多數業者提供之服務在11美元以下,其中以Shadow提供之價格最高,其產品服務落於15美元至51美元,NVIDIA服務和Shadow最為相似,但僅為4.99美元之推廣價格,其中X Cloud尚未確認其定價。 觀察雲端遊戲之目標市場,可分為追求高階遊戲終端使用之消費者以及希望可以便利隨選隨玩的消費者,對應雲端遊戲市場雲電腦以及雲平台產品服務。 雲電腦玩家的使用需求為使用高階遊戲終端,在意遊戲體驗中的流暢度、畫質並具有更新硬體設備的使用習慣。在圖1中,遊戲畫質在1080p以上,且具有光線追蹤功能。雲電腦服務類似租賃遊戲硬體,差異僅在該服務以雲端提供,且由廠商定期維護更新。透過雲端遊戲提供消費者高階虛擬遊戲終端,讓消費者不會因為隨著遊戲軟體的迭代,而需要更新遊戲終端,降低遊戲硬體門檻。 圖1 雲端遊戲大廠產品服務比較 資料來源:資策會MIC,4/2020 雲平台玩家的痛點為遊戲主機、遊戲內容的購買,玩家希望可以玩特定的遊戲內容,但不用受到時間、地點的限制。在比較圖中,遊戲畫質在720p。雲平台服務類似於跨裝置的遊戲任意門,遊戲終端與內容取得相對容易,得以隨選隨玩。Sony、Microsoft皆將手機視為可以替代遊戲主機的顯示終端,而Sony、Google、Microsoft、Apple皆提供遊戲玩家遊戲庫之服務,消費者繳交月費之後,便可如串流服務隨選一般,自行挑選喜愛的遊戲。 網路頻寬/品質為決定性因素 雲端遊戲服務品質取決網路連線品質,從各家開放國家發現歐美為雲端遊戲的早期市場,一方面固然為當地的網路基礎建設較佳,另方面則取決於業者在當地建立的伺服器資料中心。大廠提供雲端遊戲亦可見兩個發展脈絡,一為業者自行建立資料中心、一為業者和當地之資料中心或電信業者合作。 從Shadow與NVIDIA在歐洲、美國等國提供雲端服務;前者因其新創規模,在美國亦有尚未提供服務的州別,在資料中心建立上與法國和美國的數據中心OVH和Equinox合作,後者為了提供服務運營14個伺服器中心,和電信業者合作提供GeForce NOW Alliance,在日、韓、俄羅斯的伺服器甚至由合作夥伴經營。若雲端遊戲生態系業者願意經營雲端遊戲服務,亦可以選擇和雲端遊戲業者合作。 雲端遊戲雲電腦以及雲平台服務分別為了滿足玩家對遊戲終端規格、以及跨平台、跨裝置玩3A遊戲的需求。因此,雲端遊戲結合IaaS、PaaS、SaaS的特性,其產業範疇不僅涵蓋傳統遊戲的發行商、開發商,亦包含網路服務提供者、消費終端生態系、雲運算生態系,以及雲端遊戲服務業者之新產業。 雲端遊戲服務業者,本身可以為雲運算服務業者,如Google,亦可能為雲運算硬體提供者,如NVIDIA;亦可以為消費終端業者,如Sony、Microsoft;亦可以為遊戲平台商,如Apple;亦可能為新創,如Shadow具有不同的雲端遊戲服務發展優勢。不論業者類型,各家雲端遊戲大廠均對使用者之網速提出5Mbps~15Mbps以上之要求,且大多建議使用有線光纖傳輸,僅少部分業者提出無線傳輸的4G、Wi-Fi的使用規格需求。 從使用者環境要求以及開放國家觀察,儘管雲端遊戲之流量僅用於遊戲指令的上傳、遊戲畫面傳輸,雲端服務體驗最重要的基礎為網路頻寬、上網品質,可想見網路服務提供者的角色將會越趨重要。截至2020年4月,臺灣尚未成為遊戲雲端大廠所支援之使用國家,僅可使用Apple Arcade。一方面業者需要確保當地消費者具有穩定之網速,另方面業者在當地需要有良好的雲端資料中心服務。意謂網路提供者,如電信、系統服務商具有進入此產業的優勢資源。 除了網路外,消費者玩遊戲之重要硬體為電競顯卡,雲端遊戲產品服務之賣點為無須因為3A遊戲暢玩汰換消費終端,讓使用者隨時隨地都可以暢玩遊戲。消費者之願付價格為高階遊戲硬體如電競桌機、筆電、手機,與平價消費終端之價差。截至2020年4月,雲端遊戲之月費價格落在5到50美元。若以高階電腦主機約為2,000美元估算,可訂閱最高級的Blade服務40個月,約為3年多,可見高端雲端遊戲市場鎖定之族群約為定期淘汰硬體設備之玩家。 對硬體業者而言,在雲端遊戲產業興起後,圖形運算渲染之需求轉移至雲端遊戲之廠商。再者,雲端服務的運算需要透過伺服器硬體,存取連接需要透過資料中心的儲存空間。雲端遊戲並不會使硬體商機消失,而是使硬體需求轉向。對消費終端業者而言,雲端遊戲崛起, 終端的舒適度、更好的人機介面協同為下一個遊戲終端硬體應發展方向。 再者,遊戲產業過去採用主機、系統、平台等不同通路區分市場,消費者為了玩特定的遊戲需要黏著於某個消費終端。隨著行動網路越趨發達,手機成為玩家最仰賴的遊戲終端,雲端遊戲亦成為跨裝置跨平台暢玩遊戲之戰場,意味著輕薄、可負擔、易操作的消費終端為玩家所求。以挾帶廣大手機終端用戶資源的Apple Arcade為例,月費為5美元,訴諸從手機、筆電、電視的專屬遊戲跨螢遊玩。 雲端遊戲本身的平台化亦為此服務成功之關鍵要素,如玩家社群交流、遊戲購買,平台本身支援的終端以及遊戲大作的豐富度亦為消費者的考量點。 對軟體業的遊戲發行與開發商而言,雲端遊戲提供新的平台通路服務,在雲端遊戲的浪潮下,加入開放陣營擴展玩家數或是自行經營封閉式陣營成為業者的經營策略。
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Gartner指出2018年全球IaaS公共雲端服務市場成長31.3%

國際研究暨顧問機構Gartner指出,2018年全球基礎架構即服務(IaaS)市場規模達324億美元,較2017年的247億美元成長31.3%。亞馬遜(Amazon)蟬聯2018年IaaS市場冠軍,第二至第五名分別為微軟(Microsoft)、阿里巴巴、Google和IBM。 Gartner研究總監Sid Nag表示,儘管雲端市場成長強勁,市場的併購趨勢對大規模領導廠商仍較為有利;小型和利基型廠商則逐步流失市佔。這顯示在IaaS公共雲端服務市場中,規模大小仍然具有一定重要性,唯有在各地區大幅投入資本支出打造資料中心的大型雲端業者,能在市場上持續攻城掠地,搶下更多市佔率。另外,透過雲端技術提供多樣化的功能,亦是通往成功的門票。 2018年前五大IaaS供應商約佔整體IaaS市場77%,較2017年少於73%略有成長。2018年IaaS市場領導供應商成長率為39%,遠優於其他IaaS供應商的11%;市場的整併趨勢預計將因領導供應商的高速成長,而延續到2019年。Sid Nag指出:「有開發及託管雲端應用需求的企業和開發者,會不斷尋求標準化和支援性高的雲端平台,因此雲端市場的整併趨勢會繼續延燒。 亞馬遜依然在全球IaaS市場領先同業, 2018年營收約達155億美元,較2017年增長27%。身為2018年最大的IaaS供應商,亞馬遜幾乎掌握了一半的IaaS市佔率,並不斷藉由新興服務和企業併購,積極打進新IT市場,推升核心雲端事業的成長。 微軟穩居IaaS市場亞軍寶座,IaaS營收從2017年的31億美元,成長至2018年的50億美元。微軟透過創新和開放的Microsoft Azure平台提供IaaS服務,在市場的領先地位越趨穩固。 名列第三的阿里雲是中國市場的市佔領導廠商,2018年營收成長率為92.6%,在所有IaaS供應商中成長最為強勁。阿里巴巴打造的生態系統,已經納入了「託管服務供應商」(managed service providers, MSPs)和「獨立軟體供應商」(independent software vendors, ISVs)。相較於其他超大規模IaaS供應商,阿里巴巴去年積極投資產品線研發,為其成功的主因;它亦有足夠財力延續這股趨勢並進行全球擴張。 排名第四的Google 2018年營收成長率為60.2%。Sid Nag表示,Google新上任的雲端主管更著重顧客服務,並轉型為更加企業導向的雲端供應商,因此該公司的雲端服務值得後續關注。 Sid Nag補充,由於雲端事業成長動能持續攀升,超大規模雲端供應商也不斷整併市場,雲端MSP產品經理須另覓藍海,將自身服務差異化,例如專注垂直產業,並且在超大規模雲端業者的合作計畫中取得認證,以促進營收成長。
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是德Ixia CloudLens護雲端安全

是德科技(Keysight Technologies)是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商,該公司日前宣布擴充了旗下的Ixia CloudLens可視度平台,讓使用者能透過Microsoft Azure虛擬網路終端存取點(TAP),檢視虛擬機網路訊務的封包。 根據RightScale 2018年雲端現況報告,92%的公司回報已經採用公有雲服務,使得雲端運算幾乎到了無所不在的地步。隨著雲端採用率增加,安全問題也日益嚴重。根據Gartner表示,雲端運算很安全,但企業通常不會以安全的方式使用雲端服務。此外,到2022年,至少有95%的雲端安全事件都是客戶導致的。 在公有雲環境中,想要以傳統方法來獲得封包級可視度,是相當困難的任務。使用者通常在其工作負載中安裝感測器,以便清楚檢視網路封包。這些代理程式(Agent)與感測器會在工作負載中競逐運作所需的資源,因而增加整體複雜度。 CloudLens軟體即服務(SaaS)平台的設計保留了雲端運算的優勢,例如彈性規模、靈活性和敏捷性,讓安全保護、分析和採證工具能夠擷取所需的封包級資料。CloudLens現在還提供Azure功能,讓客戶能夠鏡映(Mirror)其虛擬機網路訊務,接著進行過濾、複製並轉送到相對應的分析工具。
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