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戰略各有千秋 美電信營運商5G蓄勢待發

率先推出的5G網路將使電信營運商能夠透過提高的容量提供更快的速度,4G案例已經證明這種能力能夠贏得消費者的青睞,以及更大的資料額度,它們是營運商圍繞高品質的行動寬頻及服務一步一步在市場上謀求發展的重要機會。目前,美國營運商正在確立不同的5G目標。 AT&T率先成為首家行動5G營運商 AT&T儘管只是在少數幾個城市以熱點方式推出,但仍將率先推出行動5G網路。AT&T在2016~2017年期間進行了多次固定式無線5G測試,但其商用5G公告僅以行動5G部署為中心,這可能是因為目前3GPP定義的唯一5G規範針對的是行動。AT&T表示將於2018年下半年在12個城市推出行動5G,包括喬治亞州亞特蘭大的部分地區、德州達拉斯和德州韋科。該部署計畫使AT&T有望成為提供該技術的第一家營運商。 AT&T將推出行動熱點終端,因為智慧手機要到2019年上半年才會推出。在2018年,最初的行動5G部署將使用毫米波頻譜(39GHz),然後再慢慢在其他頻段上部署。在AT&T宣步推出行動5G部署之前,該公司已斥資2.07億美元併購了FiberTower,從而在39GHz頻段上獲得了可觀的市占(在前100個市場中平均持有375MHz以上)來支持其5G計畫。 AT&T在德州奧斯丁、韋科、密西根州卡拉馬祖市以及印第安那州南本德進行的固定式無線5G試驗使用的是28GHz頻段,同時可能還有37GHz和39GHz頻段。AT&T在2017年12月請求了後兩個頻段來進行測試。這些試驗涉及住宅、小企業和教育客戶。在3GPP標準確定之後,固定式5G預計將很快實現商用。 AT&T需要展示即將實施的城市5G熱點的用例,這將是彌補其劣勢(覆蓋範圍較小)的最佳選擇。AT&T有望成為美國第一家提供行動5G的營運商,這將為它帶來一個重要的行銷機會,使它能夠透過高速行動網路服務鎖定早期採用者和ARPU值較高的其他客戶。AT&T應該藉此機會說服5G覆蓋區域的使用者相信該技術的好處--即速度提升和更高的傳輸量,同時讓其他地區的消費者知道「AT&T開始提供5G服務」;當5G智慧手機進入市場時,AT&T有能力為主要地區的使用者提供5G。同時,該公司應在體育場館和購物區等場所推出展示型5G微網路。這將使它能夠開發和推出利用5G低延遲和高容量優勢的服務。 Verizon獨家擁固定式無線5G商業計畫 Verizon是美國唯一一家擁有固定式無線5G商業計畫的大型營運商。其固定式無線5G將基於預標準規格的設備,但Verizon計畫在合適的時候升級到標準設備。該公司一直在大力宣傳固定式無線5G計畫,但也將推出行動5G。Verizon表示計畫於2018年在毫米波頻譜上開始部署5G;它的計畫同時提到了固定式無線和行動技術。 Verizon的固定式寬頻布局及用戶基數不及AT&T、Charter和Comcast等公司,這推動了它對固定式無線5G的最初興趣。借助固定式無線5G,Verizon可以將其固定式寬頻服務擴展到新的區域,並將以具有競爭力的1Gbps速率來達成這個目標。在美國,千兆網速的接受度目前並不高,但由於谷歌(Google)推出光纖導致寬頻提供商留意到這一點並努力提供類似的服務,它已成為一個充滿競爭的領域。 Verizon計畫於2018年下半年在加州的薩克拉門托部署第一個固定式無線5G網路。在2018年,公司計畫在三到五個城市推出這項服務。總的來說,Verizon認為其5G住宅寬頻的潛在市場包含3,000萬戶家庭。 Verizon持有大量的毫米波頻譜,並將使用該頻譜來部署固定式無線和行動5G。該公司表示能夠將其固定式無線5G基地台用於行動5G。2018年1月,Verizon完成了對Straight Path的併購,從而獲得了39GHz頻段的735張牌照,以及28GHz、29GHz和31GHz頻段的133張牌照。Verizon還透過併購XO Communications獲得了毫米波頻譜(基於租賃的形式,並可以選擇購買)。 2018年2月,Verizon和KT的首席執行長在三星原型5G平板電腦上進行了一次商用前的5G視訊通話。這通電話是在明尼蘇達州明尼阿波利斯和韓國首爾之間進行的。同樣在2018年2月,Verizon表示,它與諾基亞和高通合作,利用其毫米波頻譜在符合3GPP標準的5G新無線電(NR)系統上完成了一次通話。這次測試是在諾基亞的CloudRAN解決方案上進行的,並使用了高通的原型設備。 由於Verizon披露的細節很少,很難對Verizon的行動5G策略進行評估。基於現有的資訊,在行動5G城市熱點方面,我們給Verizon的建議與AT&T相同。 在固定式無線5G服務方面,Verizon將有機會擴大其服務區域並在固定式寬頻市場上斬獲市占率。目前,它的規模明顯小於AT&T、Comcast和Charter等其他公司。Verizon將有機會以具有競爭力的價格提供千兆級速率,這將說明它在進入新市場時贏得客戶。Verizon將需要確保固定式無線5G能夠完美地運行,並且如果可能的話,使用它的新網路來較其它大型高速寬頻競爭對手凸顯差異化優勢。它有機會捆綁5G固定式和行動服務,並在其網路中無縫地提供內容。 T-Mobile專注於最大範圍5G頻譜 T-Mobile是2017年美國600MHz頻譜拍賣中最大的贏家,贏得了45%的牌照,這使其實現了全國性的覆蓋--在美國和波多黎各平均擁有31MHz的600MHz頻譜牌照,是其低頻段持有量的四倍多。 T-Mobile在600MHz頻譜拍賣中取得的巨大勝利將在其5G網路計畫中發揮重要作用。一旦獲得牌照,T-Mobile將開始在該頻段上針對準備好支援5G的設備(愛立信的New Radio產品)部署LTE,而使T-Mobile能夠透過軟體更新啟用5G,而無需再次涉及到基地台。該公司表示,將把新的600MHz頻譜的一部分用於LTE,一部分用於全國性5G網路。 T-Mobile預計其5G網路將在2020年實現全國性覆蓋。2018年2月,T-Mobile宣步了2018年在30個城市擴建5G的計畫,其中包括紐約、洛杉磯、達拉斯和拉斯維加斯。不過,相容的手機要到2019年才能上市。 除600MHz頻段外,T-Mobile在28GHz和39GHz頻段也擁有200MHz頻譜--覆蓋主要大城市地區近1億的人口,以及數量不明(T-Mobile稱為「可觀的數量」)的中頻段頻譜來部署5G。 儘管看起來Sprint將率先擁有全國性的5G網路,但T-Mobile也有迅速推出全國性5G網路的類似計畫。對T-Mobile來說,它將利用5G的高速和低延遲,並將這些好處與新的Un-carrier產品關聯在一起。這對T-Mobile來說是一個很好的機會,可以將其新的5G網路與新的付費電視產品相結合--該產品將於2018年下半年推出。提供具有競爭力的價格,同時利用5G相對於4G的容量優勢來提供較高的資料量是T-Mobile充分利用其5G網路部署的一個不錯選擇。 Sprint致力率先推出行動5G網路 Sprint計畫在2019年成為第一家擁有全國性行動5G網路的美國營運商。該公司計畫在2.5GHz頻段快速推出大規模的5G網路;在該頻段,Sprint透過204MHz的頻譜實現了全國性覆蓋,其中有160MHz覆蓋了前100個市場。Sprint目前有一半的基地台支持2.5GHz,但該公司計畫將2.5GHz頻譜擴展到所有基地台。 Sprint進軍5G市場的最初途徑是部署2.5GHz大規模天線(Massive MIMO)無線電;該技術將於2018年部署,並將會在2019年以軟體升級支援5G NR。到2018年4月,Sprint計畫為芝加哥、達拉斯和洛杉磯的客戶提供大規模MIMO技術,並提供一些「類5G功能」,比如資料速度和容量的明顯提升(是目前LTE系統的10倍)。隨著Sprint繼續為其未來的5G網路奠定基礎,它將在今年下半年將大規模MIMO擴展到更多城市,包括亞特蘭大、休斯頓和華盛頓特區。在2018和2019年,Sprint預計將部署數千個大規模MIMO無線電。 Sprint還將透過40,000個室外小型蜂窩基地台、15,000個鏈式(Strand-Mounted)小型蜂窩基地台(透過與有線電視公司的合作夥伴關係)以及多達100萬個室內小型蜂窩基地台(Sprint Magic Boxes)來增強其5G網路。Sprint將這些技術統稱為「工具箱」。 Sprint可以利用其在全國率先推出5G網路的地位來贏得客戶,並不斷提高自己的聲譽。作為5G領域的領軍者,沒有網路或服務品質問題至關重要。Sprint希望利用5G提高價格,讓它脫離低價競爭。這一切都取決於Sprint能否在提供高品質的5G體驗。 T-Mobile/Sprint合併規模創優勢 另一方面,T-Mobile和Sprint的合併將帶來規模,為一個全國性的行動5G網路提供更大的深度和廣度。兩家公司在合併公告中提到的一些優勢包括,在早期5G創新中處於領先地位,給通常沒有什麼選擇的農村地區帶來新的競爭,以及提供行動5G寬頻作為固定式寬頻的替代方案。這兩家公司合在一起比各自單獨提供服務要強,因此必須抓住這一機會,比如在早期創新領域。與此同時,合併後的公司最終制定的5G推出戰略是無法預測的,因為合併後的公司(如果合併獲得批准的話)可能會受到監管約束。Ovum預計Sprint和T-Mobile將繼續執行各自的5G推出計畫,然後在美國監管機構允許的情況下,將它們整合在一起。 (本文作者為Ovum美洲服務供應商與市場分析師)
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