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Gartner:2019全球記憶體市場衰退 英特爾重奪龍頭寶座

國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示,2019年全球半導體總營收為4,183億美元,較2018年減少11.9%。由於記憶體市場衰退,許多大廠受到負面衝擊,像是2017、2018年營收都排名第一的三星電子(Samsung)也深受影響,讓英特爾(Intel)藉此重新奪回市場冠軍寶座。 Gartner研究副總裁Andrew Norwood表示,2019年記憶體市場營收下滑31.5%,占半導體整體銷售的26.7%,其中DRAM從2018年底到2019年全年都供過於求,因此2019年營收下滑37.5%。這次供過於求狀況產生,主要原因在於超大規模(Hyperscale)市場需求突然下滑。OEM庫存水位過高,使得廠商於2019上半年期間都在解決此狀況,而下半年DRAM廠商庫存過多也壓低了價格,造成2019年全球DRAM平均售價(ASP)下滑47.4%。 2019年,英特爾從連續稱霸兩年的三星電子手中,重新奪回全球半導體廠商營收排名第一的寶座(見表1)。由於伺服器市場趨緩、CPU供應持續吃緊、英特爾在去年第四季將蜂巢式調變解調器(cellular modem)業務出售給蘋果(Apple)等因素,導致英特爾2019年半導體營收下滑0.7%。 三星因記憶體市場衰退落到第二名,與其他記憶體廠商一樣因DRAM及NAND flash市場供過於求和價格下滑而陷入苦戰。2019年三星記憶體營收下滑34%,占整體銷售的82%。 表1:2019年全球前十大半導體廠商營收(單位:億美元) 就記憶體部門而言,2019年NAND flash衰退幅度較整體記憶體市場小,營收下滑23.1%,主因是2018年底庫存水位上升,2019年上半需求趨緩又更形惡化。KIOXIA和Western Digital合資成立的晶圓廠發生斷電事故,促使廠商出清庫存,推動價格從低點回升,使2019年7月NAND市場開始穩定。由於市場對於固態硬碟(SSD)及5G智慧型手機需求強勁,Gartner認為NAND市場回溫的趨勢將持續到2020年。 其他類型裝置的營收表現各異。類比產品下滑5.4%,主要原因在於終端設備市場疲軟,尤其是工業與舊款車用產品與其他泛用標準型裝置,例如微控制器和其他邏輯產品;受惠於智慧型手機鏡頭數量不斷增加,光電類則是增長2.4%,創下所有類型裝置當中最佳表現。 Andrew Norwood指出,Gartner預期在廠商清空過高庫存,進而拉抬晶片(尤其是記憶體部門)的平均售價後,2020年半導體市場營收將會上揚。邁入2020年,儘管中美貿易戰的局勢似有緩解趨勢,不過2019年美國已將華為等幾家中國大陸企業列入出口管制實體名單,最直接的衝擊就是迫使華為到美國以外地區尋找替代的晶片供應商,像華為獨資成立的海思半導體(HiSilicon)就是名單首選,其他還有日本、台灣、南韓和中國大陸廠商。這部分將是2020年的觀察重點之一。
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華為與三星席捲2019年5G智慧手機市場

根據產業研究機構Strategy Analytics的最新研究,2019年全球5G智慧手機出貨量達到近1900萬台,需求遠高於預期。華為在全球5G智慧手機市場市占率為37%,位居第一,三星以36%的市占率位居第二,兩家公司共囊括73%市場比重。 Strategy Analytics表示,全球5G智慧手機的出貨量從2018年的零成長到2019年的1870萬台。對5G智慧手機的需求高於預期。中國激烈的供應商競爭以及韓國的高額營運商補貼一直是5G需求的主要驅動力。美國和歐洲等其他地區則落後於亞洲,但預計它們將在2020年縮小差距。 華為位居第一,2019年全球出貨690萬部5G智慧手機,占據了令人印象深刻的37%的市占率。幾乎所有華為的5G智慧手機都在中國發貨,美國制裁對中國的影響相對較小。Strategy Analytics補充,華為的5G手機包括Mate 20 X 5G和Mate 30 Pro 5G。三星位居第二,2019年在全球出貨670萬部5G智慧手機,占據36%的市占率。三星的5G智慧手機出貨量是國際性的,分布在從韓國到英國再到美國的許多國家。三星最受歡迎的5G手機包括Note 10 5G和S10 5G。 Vivo名列第三,2019年在全球銷售了200萬部5G智慧手機,穩固地占據了11%的市場。Vivo的5G智慧手機產品主要集中在中國,目前仍是其主要市場。小米排名第四,2019年全球出貨了120萬部5G智慧手機,占據了6%的市場。小米憑藉Mi Mix 3 5G等流行機型悄悄地在西歐取得進展,並與來自瑞士、英國和其他地方的營運商合作。LG位居第五,2019年全球出貨90萬部5G智慧手機,占據5%的市占率。LG將其工作重點放在北美和韓國,但目前在世界其他地區的業務有限。 Strategy Analytics表示,Apple iPhone和其他大品牌即將推出的5G手機意味著5G將成為今年全球智慧手機市場最熱的部分。但是,最近的冠狀病毒恐慌目前正在抑制中國部分地區的貿易成長動能,很可能導致2020年上半年亞洲乃至全球5G供需放緩。相關業者應該為某些市場的5G銷售不景氣做好準備。  
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Gartner:5G換機熱潮興起 2020智慧手機市場成長3%

根據全球調研機構Gartner指出,2019年全球終端使用者的智慧手機銷售量下跌2%,自2008年以來首次呈現負成長,但2020年有望止跌反彈,在5G手機需求帶動之下,2020全球智慧手機市場有望成長3%;而5G手機銷售量更有望在一年內超越4G手機銷量。 Gartner研究副總裁Annette Zimmermann表示,2019年由於市場飽和,高階裝置供應量供過於求,且裝置更換周期延長,智慧手機供應商面臨重重難關;但隨著2020年越來越多國家及地區廣泛布建5G網路,以及5G手機預計在2020年開始降價,因而出現新的換機需求,導致智慧手機市場出現反彈。 Gartner預測2020年5G手機銷售量將達2.21億台,占總銷量的12%,且於2021年將躍升一倍至4.89億台。從區域角度來看,中東和北非,成熟的亞太地區和大中華地區(中國、台灣和香港)將在2020年實現最高的成長率,分別為5.9%,5.7%和5.1%。 Zimmermann指出,5G商業化的加速可預期於2020年實現,加上價格低於300美元5G手機的誕生,預計5G手機銷售量有望於一年內超越4G手機。 總體而言,對5G手機強勁的需求加上對Apple首款5G手機的期望,將成為智慧手機成長的的關鍵推手;尤其是大中華及亞太地區;而前述兩大區域將於智慧手機銷量各占全球冠亞軍,銷售量分別為4.223億和3.768億。
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與蘋果破鏡重圓 Imagination重現生機

Imagination Technologies日前宣布與蘋果公司達成新多年期授權協議,取代先前於2014年2月6日首次宣布的多年使用授權合約。根據新簽訂的協議,蘋果公司可以使用Imagination更廣泛的智慧財產權(IP),同時並繳納授權費用。至於協議其他具體內容並未公布。 Imagination長期發展繪圖處理器技術。 回顧雙方早前分合,起初蘋果偕同Imagination,使用該公司的PowerVR GPU架構,作為Apple手機、平板電腦、iPod、電視及手表中的基礎。之後蘋果為了試圖獨立研發GPU,於2017年4月宣布逐步於兩年內停止使用Imagination的技術。由於蘋果為Imagination的最大客戶,此舉造成後者股價蒸發超過60%。日後該公司董事會更公開求售,同年11月,該公司被中資Canyon Bridge Capital Partners以5.5億英鎊的價格收購。 但由於Imagination仍握有GPU的專利技術,該公司在2017年的聲明中即表示,若欲在不侵犯該公司專利、機密及智慧財產權的前提下,重新設計GPU架構,是非常具挑戰性的事情,換言之,蘋果自行獨立設計GPU架構的本身便存在高難度。 近年Imagination致力精進PowerVR GPU架構,2019年12月該公司亦發布第十代IMG A系列PowerVR GPU架構,最佳化GPU的運作時間及學習處理速度。回過頭審視蘋果及Imagination於此時宣布重啟合作的關鍵,是否意味著蘋果自行發展GPU技術的過程受阻,值得進一步密切關注。
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Amazon/Apple/Google/Zigbee共創標準 智慧家庭裝置連接更容易

亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、Google與Zigbee Alliance日前宣布成立新工作小組,計畫開發並推廣採用新免權利金連接標準,提升智慧家庭產品間的相容性。該計畫以安全性為重要標的,簡化裝置製造商開發工作,亦為消費者裝置提升相容性。 多家公司共提Connected Home over IP計畫案,使智慧家庭即將實現。 為使智慧家庭裝置使用安全、可靠且順暢,本次多方共同提出Connected Home over IP計畫案,為裝置認證定義基於IP的特定網路技術,目的為實現智慧家庭裝置、行動app及雲端服務間的通訊。如此操作得以簡化裝置製造商開發工作,更易打造與智慧家庭及Amazon Alexa、Apple Siri、Google語音助理等語音服務相容裝置,預期將為消費者提升便利性。 該計畫案基於Internet通訊協定(IP)而建立,產業工作小組將採開放原始碼的方式開發及實施全新統一的連接通訊協定,預期將補充既有技術。為加速協定開發,將從眾公司經市場檢驗的技術元件開始,工作小組選擇合併的開源代碼皆將被複製到Connected Home over IP開源計畫案中,根據需要進行修改。透過開發開源計畫案,可在實際使用案例中對該體系結構進行原型設計和測試。在流程最後,採用者可使用相同代碼加快其產品開發。 本次計畫案可實現智慧家庭裝置、行動app及雲端服務之間的通訊。 該計畫案打算利用現有系統的開發工作和協定,如亞馬遜Alexa Smart Home、蘋果HomeKit、Google Weave、Zigbee Dotdot data models。首先會規範的目標將為Wi-Fi,直至802.11ax(包含802.11ax),即802.11a/b/g/n/ac/ax,也擴及802.15.4-2006。 計畫組織成員除上揭公司外,IKEA宜家家居、Legrand、恩智浦半導體(NXP Semiconductors)、Resideo、三星SmartThings、施耐德電機(Schneider Electric)、Signify(前身為飛利浦照明)、Silicon Labs、尚飛(Somfy)與物聯(Wulian)等公司亦於該工作小組內。
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Gartner宣布2019Q3全球智慧型手機需求衰減

國際研究顧問機構Gartner調查顯示,2019年第三季全球智慧型手機銷售量再度下滑,總計3.87億支,與2018年第三季相比萎縮0.4%。由於消費者越來越在意是否物有所值,導致智慧型手機市場需求持續疲軟。 Gartner資深研究總監Anshul Gupta指出,多數使用者對智慧型手機需求已轉變,最便宜或高階機種皆不是他們最想要的產品,反倒是中階機種最得人心。此外,使用者正等待5G網路覆蓋範圍擴及更多國家,因此購買決策也隨之延後至2020年。 使用者心態轉變促使三星(Samsung)、華為(HUAWEI)、小米(Xiaomi)、OPPO和Vivo等品牌強化入門款和中階產品組合。該策略相當奏效,華為、三星和OPPO銷售量在2019年第三季都有所增長。相較之下,蘋果(Apple)與2018年相比則再次呈現兩位數下滑。 Anshul Gupta表示,三星聚焦中階和入門款,改進產品組合進而強化競爭優勢,第三季銷售量較前一年增加7.8%,穩居市場冠軍。 2019年第三季全球前五大智慧型手機廠商中,僅華為銷售量呈現兩位數成長,賣出6,580萬支智慧型手機,較去年同期增加26%。華為銷量成長推手為中國大陸市場,於該國市占率增近15%。 即便美國對華為祭出技術禁令尚未全面施行,卻仍對華為在國際市場形象帶來負面影響。然而華為在中國大陸擁有強大生態系,加上長期投入子品牌、線上與零售營運以及5G等技術創新開發,因此銷售量仍持續成長。中美關係亦激發華為合作夥伴愛國心,使其更熱衷於在中國大陸銷售華為手機,使該國其他本土廠商更難與華為競爭。 Anshul Gupta認為蘋果雖持續在不同市場推出特賣促銷及折扣,仍無法刺激全球消費者需求。針對大中華區市場,iPhone年初時銷售下滑幅度高達兩位數,但近期持續回升,iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max初期銷量良好,因此第四季銷售量可能較樂觀。iPhone銷售量在第三季再度下滑,較去年同期減少10.7%。 資深研究總監Roberta Cozza指出,為提供與消費者高度相關的個人化體驗,未來智慧型手機製造商必須改善人工智慧(AI)功能整合程度,也得一併將隱私與安全功能視為關鍵要素。市場競爭將偏重產品智慧功能,依使用者所處情境與偏好,提供個人化的內容與服務。 (Cyber Monday)祭出的優惠,可望帶動2019年第四季智慧型手機的消費需求。Google、三星等廠商可能積極打促銷牌,不只針對舊款智慧型手機,也包括Google Pixel 4、三星Galaxy Note 10等新款裝置。
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真無線耳機廝殺戰 蘋果穩坐龍頭碾壓三星

根據研究機構Counterpoint針對全球耳機市場的追蹤,2019年第三季,全球真無線耳機(True Wireless Stereo, TWS)市場規模達3,300萬組,產值約41億美元,較上季成長22%,預計全年出貨量將達1.2億組。其中市占率排名前五依序為蘋果(Apple)、小米(Xiomi)、三星(Samsung)、JBL和Beats。 Counterpoint資深分析師Liz Lee表示,使用上比有線耳機方便、具有主動降噪等先進功能,使得消費者逐漸認知到真無線耳機產品的實用及方便性,購買動機日益提升。此外,真無線耳機亦符合未來各科技大廠聚焦於語音通訊設備的產品策略,像是亞馬遜(Amazon),微軟(Microsoft)和谷歌(Google)等公司已側重於發展手機裝置的AI語音助理。因此真無線耳機將替代及增強眼下智慧型手機的部分功能。 在各廠商銷售表現方面,第二代AirPods銷量增加讓蘋果持續穩居市占第一寶座,但因二線廠商增加,該公司市占率下降至第三季的45%;三星由原本第二位下滑至第三名,市占僅6%;小米則因推出的Redmi Airdots屢獲經濟實惠好評,在中國市場銷量大增,排名由第三名上升至第二。 JBL及Beats在音質及設計的評價獲市場青睞,兩者的新高階機型如JBL TUNE 120和Beats Powerbeats Pro的市占率已顯著成長,分別排名市占第四及第五名。中國新品牌夏新(Amoi)亦存在潛力,其產品F9已開始流行,擠下QCY佔據第六名。 考量近期市場的成長衝力,及黑色星期五和聖誕節等年終促銷帶來的影響,加上最近屢發表功能強大的新機型,像蘋果的AirPods Pro、亞馬遜Echo Buds、微軟Surface Earbuds和Jabra Elite 75t,有望吸引消費者的目光,預計第四季市場成長更為可觀。因此,Counterpoint預計2019年市場規模將達1.2億組。 2019年第三季全球TWS真無線耳機出貨量及產值分析(資料來源:Counterpoint) 2019年第三季全球TWS真無線耳機製造商銷售排名(資料來源:Counterpoint)  
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21億美元收購Fitbit Google力拓穿戴市場版圖

Google再度拓展智慧穿戴市場版圖,於日前宣布以21億美元購併著名穿戴式裝置公司Fitbit,此一交易預計在2020年完成,但仍須經過Fitbit股東及監管部門批准。Google在智慧穿戴方面雖先後發展Google Fit、Wear OS,但仍無法如蘋果般建立龐大的生態系統,而收購Fitbit之後,將有助於更進一步獲得智慧手表硬體品牌、技術、軟體能力、企業及消費用戶群,以進一步的拓展穿戴市場版圖,甚至進一步自行生產智慧手表。 Google設備與服務資深副總裁Rick Osterloh表示,Fitbit一直是穿戴式行業的先驅,並創造出色的產品、經驗;該公司期待與Fitbit的傑出人才合作,並匯集最好的硬體、軟體和人工智慧(AI),打造更多的穿戴式設備,滿足更多消費者需求。 Fitbit透過創新、可負擔且吸引人的穿戴式設備及服務,協助使用者理解並改變其行為模式以改善健康狀況,目前Fitbit已售出超過一億台的穿戴式設備,並且利用數據提供使用者獨特的指導和協助,讓使用者生活的更健康、積極;而Google在收購Fitbit後,也不會出現平台獨占的情況,未來Fitbit仍會支援Android和iOS系統。 Fitbit聯合創始人兼首席執行官James Park指出,該公司創立的願景是讓每個人過得更加健康,如今已建立一個值得信賴的品牌,全球有超過2,800萬的使用者,這些使用者仰賴該公司的產品使生活過得更健康、活躍;而借助Google的資源和全球平台,該公司將能加快穿戴式設備的創新及擴大規模。 然而,Google在收購Fitbit之後,除了提升相關軟硬體能力外,同樣也會獲得Fitbit龐大的使用者個人資料。對此,Fitbit表示,消費者信任對該公司而言至關重要,強大的隱私和安全準則是該公司一直奉行的規範,且不會改變,Fitbit的使用者將可持續掌控數據權(如檢視、遷移或刪除其資料等),且保持透明;Fitbit不會出售使用者個資,且所收集到的健康數據也不會用於Google廣告。 Google在收購Fitbit之後,將強化智慧手表的硬體、軟體研發能力。  
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2019年全球智慧手表市場規模飛越8000萬支

旗下拓墣產業研究院表示,2019年全球智慧手表出貨量預估將達6,263萬支,2020年受到Apple調降舊款Apple Watch售價帶動,加上各品牌推出智慧手表態度更趨積極,出貨量預計將達8,055萬支,年成長28.6%;而Apple Watch的出貨量也將從2019年的2,790萬支成長到2020年的3,400萬支,年增長率達21.8%。 觀察智慧手表市場成長主因,拓墣產業研究院指出,Apple Watch自第二代產品推出後,出貨量快速成長,成為市占率最高的廠商,原因除了Apple積極發展智慧手表產品之外,Series 1產品的降價也是一個重要因素。另一方面,隨著最新一代Apple Watch的推出與Apple Watch Series 3的降價,以及更多品牌與產品投入智慧手表市場,帶動未來整體市場的成長動能,預估2022年智慧手表將正式突破1億支關卡,總量來到1.13億支。 拓墣產業研究院認為,雖然智慧手表上尚未出現吸引消費者的殺手級應用,但從各種生理資訊感測到各類生活功能,已具備不少有價值的功能。因此,近年來產品發展的重點在於提高消費者嘗試的意願,而非提供大量新功能與零組件的搭載。在這個情況下入門款產品即成為銷售關鍵,而這也是新款Apple Watch Series 5的硬體規格與Series 4差異並不大,同時保留Series 3作為入門款產品的原因。 此外,在智慧手機等產品成長停滯的情況下,品牌的目光開始轉向其他具備成長潛力的產品,如智慧手表、真藍牙無線耳機等穿戴裝置就成為廠商嘗試發展的重點。隨著華為、三星、小米等既有廠商持續推出更多新款手表產品,其他諸如OPPO、vivo、Google等更多品牌廠商也可能嘗試踏入此市場,2020年的非蘋智慧手表預估年成長率將達34%,整體市占版圖也將隨之變動。  
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折疊面板手機千呼萬喚 初期鎖定高階/利基市場

產業研究機構Strategy Analytics發表最新報告顯示,儘管圍繞折疊面板智慧手機進行了大肆宣傳,但主流應用還遠遠不夠。可折疊顯示設備將在智慧手機中創建自己的獨特市場區格,就像第一個Note建立的Phablets一樣,折疊面板智慧手機將是一個超高階市場,擁有有限的客戶群,可以買得起昂貴的新設備。折疊面板智慧手機最初主要針對商業用戶。對於該客戶群而言,價格可能不是一個問題,但對於大規模採用價格必須降低。 Samsung Galaxy Fold折疊面板智慧手機的面板耐用性,是目前潛在消費者觀望的原因 Strategy Analytics認為,2019年不到0.1%的智慧手機將擁有可折疊顯示器,到2024年的市占率將成長到3%以上。耐用性是潛在的折疊面板智慧手機買家的主要關注點,供應商必須努力工作並花費大量的行銷預算來說服消費者,這些設備在日常使用中都是耐用的。 另外,延後上市的三星Samsung Galaxy Fold折疊面板智慧手機9月5日正式宣布將於 9/6 在韓國推出,接著會陸續在法國、德國、新加坡、英國、美國等市場限量開賣,共有宇宙黑與太空銀兩色,以及4G LTE與5G兩種版本,透過部分市場所提供的5G服務,將讓消費者得以享受到最快的網路速度。至於原先有意引進銷售的台灣市場則是經過重新思考上市計畫後,考量全球限量供應,確定並不會在台灣販售。 Samsung Galaxy Fold是三星旗下首款可折疊螢幕的手機,當螢幕完全折疊時,正面4.6 吋21:9的 HD+ Super AMOLED 螢幕適合單手操作,螢幕展開時能有7.3 吋 QXGA+ Dynamic AMOLED 大螢幕,帶來全新型態的手機體驗。該機今年 2 月底在美國正式發表,原定 4 月上市,後來產品傳出災情,鉸鏈頂部與底部外露區域受影響,裝置內部物質亦影響顯示螢幕的性能表現,因此延後上市計畫,因此調整成9月開賣。 Samsung Galaxy Fold限量開賣,各方都希望不要再出現"摺疊面板門"事件 折疊面板智慧手機的領導廠商是三星和華為。兩者都已經展示了折疊面板智慧手機,但是也都面臨著嚴重的品質和耐用性問題,特別是與顯示器有關。所有主要的智慧手機供應商,包括Apple、Xiaomi和其他正在開發或評估由折疊面板智慧手機創造的市場機會,並將在未來推出自己的設備。儘管開局不順,新類別正在興起。可折疊顯示器將不可避免地改變消費者使用智慧手機的方式,Strategy Analytics表示,可折疊設備是未來,但大規模採用仍在等待。
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