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華星光電

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中國大舉進軍IT面板市場 監視器有優勢/NB面板還需磨合

根據TrendForce顯示器研究處初步統計2021年面板廠出貨數量,中國面板廠在顯示器面板(Monitor)的市占率,將自今年的39%提升至52%;筆電面板市占率則由36%上升至39%。由此可知,即使2020下半年受三星顯示(SDC)退出、宅經濟興起與政策性補助消費等因素交互影響,導致電視面板市場供不應求,仍無法改變中國面板廠將產能由電視轉進IT面板的計畫。 TrendForce表示,中國面板廠除了京東方(BOE)長期穩坐IT面板龍頭,積極規劃IT產品的華星光電與惠科也開始急起直追。華星在收購三星蘇州G8.5代線後,將擁有更充裕的產能來生產顯示器面板,而惠科則同時擁有重慶、滁州與綿陽共三座G8.6代線,計畫在顯示器與筆電面板市場獲取市占。 G8.5/G8.6產能將由顯示器面板填補 觀察中國面板廠將產能轉進顯示器面板市場的動向,首先,在越來越多的G10.5代線投入面板供應後,電視面板生產勢必要由G8.5代線轉移至G10.5代線,而現有的G8.5和G8.6代線也要轉向生產顯示器面板,以填補電視面板移出後的缺口。此外,三星顯示(SDC)預計於今年底退出LCD面板生產,顯示器面板釋出的供應缺口也成為華星、惠科計畫搶食的市場大餅。而華星母公司TCL與惠科集團皆有顯示器的ODM代工能力,若自主生產顯示器面板,其垂直整合所帶來的成本優勢將能有效發揮。 TrendForce預期,在監視器面板市場上,2021年中國面板廠的整體市占率將可望突破5成,達到52%。韓廠則因為策略性淡出LCD面板市場,市占率將從2020年的32%明顯下滑至19%,台灣面板廠的整體市占率則維持29%不變。 華星鎖定中高階NB面板 惠科主攻中低階市場 華星位於武漢的T3 LTPS G6代線,主要應用是手機和筆電面板,然面臨華為的LTPS手機面板需求受禁令影響而大幅縮減,預期華星將加大筆電面板的出貨力道作為因應策略。惠科因今年電視面板需求暢旺,使其產能滿載,卻也減緩其筆電面板的開發進度。然低階TN筆電面板需求受惠於疫情而快速攀升,讓惠科在筆電市場找到新商機,並將產品策略由IPS面板轉向優先開發TN面板,不僅能迎合市場風向,針對未曾生產過筆電面板的綿陽工廠,還能透過生產過程較為簡易的TN面板快速提升良率。 積極進軍IT面板市場 中國廠商生產策略仍有考驗 TrendForce分析師楊晴翔表示,雖然中國面板廠進軍IT面板的決心不容小覷,但IT面板並非僅以產能定勝負。以顯示器面板來說,華星的技術仍聚焦VA面板,缺乏市場主流的IPS面板使其在產品組合上有所受限;惠科雖然同時具備IPS與VA技術,但卻缺乏將VA面板做成曲面的生產經驗,客戶仍多先抱持觀望態度。以筆電面板來說,華星雖然主攻LTPS的中高階筆電面板,但同時要面臨三星的OLED筆電面板逐漸由高階往中階產品延伸的強力競爭,而惠科並無筆電面板的生產實績,加上客戶開發也需時間磨合,皆非一朝一夕即可達成。  
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元太科技攜手華星光電 發表42吋電子紙TFT背板

電子紙廠商元太科技(E Ink)宣布與華星光電合作製造電子紙TFT背板,及大尺寸電子紙看板的市場應用推廣。華星將採用8.5代TFT面板線生產線製造42吋電子紙TFT背板。此為業界少見的8.5代線生產大尺寸電子紙背板,也是目前全球製造電子紙TFT背板最大的世代廠,有助於優化電子紙背板的生產成本效益,未來也將能製造更大尺寸的電子紙面板,更加提升電子紙TFT背板的生產效率。 31.2吋黑白紅電子紙顯示效果吸睛,適合應用為零售廣告看板 (來源:元太科技) 元太科技董事長李政昊表示,元太科技長期經營電子紙生態圈,從電子紙生產製造至應用產品的產業鏈中,積極尋找更多志同道合的合作夥伴,擴大電子紙產業供應鏈,並與客戶合作。TCL華星在全球大尺寸面板出貨數量名列前茅,在LCD及OLED產品的投入及成果,市場已有目共睹,很高興能與TCL華星開啟電子紙的合作專案,將能提升大尺寸電子紙的生產製造實力,為市場提供更優質的電子紙看板,同時也讓電子紙生態圈夥伴組成更加多元化。 元太科技致力於電子紙技術與專利的發展,結合TCL華星於大尺寸面板生產製造與銷售的優勢,除了為電子紙生態圈加入多樣性外,透過與TCL華星的合作,將能更深入共同耕耘電子紙看板在交通、醫療、教育等公共顯示器應用,推動電子紙產業成長。
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中國面板廠大舉搶攻顯示器應用

根據TrendForce旗下顯示器研究處表示,京東方與華星光電策略性調整8.5代線產能,將電視面板產能轉移至顯示器面板,加上因新冠肺炎疫情衍伸的遠端工作與學習需求帶動IT產品出貨成長,2020上半年中國面板廠在顯示器面板的市占率攀升至38%。 中國面板廠積極搶攻顯示器應用 京東方在武漢的第二座10.5代廠投入電視面板量產行列,並策略性將部分8.5代線產能由生產電視面板轉往顯示器面板,順勢搭上疫情所帶動的宅經濟需求,加上三星(Samsung)宣布將於年底退出LCD面板供應的效應,有利京東方取得更多產能的出海口,上半年出貨量攀升至2,020萬片,年成長19%。 華星光電2019上半年顯示器面板出貨量低於30萬片,2020上半年開始積極搶進三星電子退出後的VA曲面顯示器市場,出貨量快速拉升至220萬片,較去年同期成長近七倍。熊貓電子受惠於同集團顯示器代工大廠冠捷的穩定需求,加上長期對歐美一線品牌客戶耕耘有成,年成長率達4%;而惠科在滁州、綿陽、長沙的8.6代線已於第二季至明年開始陸續供應顯示器面板,預期未來中國面板廠將更積極搶食顯示器市場。 韓系面板僅剩LGD 台廠產品組合最佳化求獲利穩健 三星電子宣布將於今年底前停止自韓國供應LCD面板,而蘇州8.5代線也計畫出售,2021年LGD韓國8.5代線將可能獨撐大局,在陸系面板廠大舉搶進市場的同時,成本競爭力將是嚴峻考驗。 台灣面板廠近年已不再積極建廠,在有效調配現有產能下,出貨量最大化不再是最主要目標,群創的經營策略就以產品獲利為主要考量,除了限縮21.5吋等小尺寸顯示器面板供給及調漲價格外,也試圖調整電視、筆電與顯示器等現有各類應用的生產比例。友達也受惠於三星電子的退出,2020下半年VA曲面顯示器的轉單需求將十分強勁,加上年底是傳統歐美消費性市場旺季,面板供不應求狀態也將成為價格上漲的動能。 TrendForce分析師楊晴翔表示,以產能擴張的角度觀察,未來中國面板廠的成長態勢銳不可擋,在近期三星蘇州面板廠尋求轉售、熊貓電子對外求售南京與成都廠的情況下,將牽動未來顯示器面板供應版圖,面板廠可能透過生產收斂、併購或買廠的方式提前進行整合,預期將使未來顯示器面板產業發展更為健全。  
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