智慧型手機
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手機用慣性感測器市場三強鼎立 意法保持領先優勢
研究機構Yole Developpement近期發布最新版手機用慣性感測器市場研究報告，根據該公司與System Plus Consulting合作，對市售智慧型手機進行的拆解研究中發現，2020年拆解的54款智慧型手機中，有43%採用由意法半導體(ST)提供的MEMS慣性感測器，26%則使用博世(Bosch)提供的方案，TDK InvenSense則以些微差距落後給博世，排名第三。
Yole估計，到2026年時，消費性產品所使用的慣性感測器市場規模將達到8.38億美元。
3D感測搭上5G 2021年VCSEL總產值挑戰18億美元
根據TrendForce旗下光電研究處表示，2020年初原預估將有10款以上高階機種可能搭載3D感測方案，有望帶動3D 感測用VCSEL(3D感測模組中的發射器元件)總產值至14.04億美元。然新冠肺炎疫情重挫全球手機出貨表現，加上近年印度消費市場拉升中低階手機的需求量，進而減緩手機品牌廠推動高階機種導入3D感測方案的速度。推估2020年行動裝置 (手機與平板電腦) 搭載3D 感測用VCSEL總產值將下修至12.07億美元，年成長12%。
TrendForce分析師吳盈潔表示，目前3D感測為手機品牌廠旗艦機在規格競賽中的重要指標，主要應用於後鏡頭，功能包含測距、圖片虛化效果、3D物體識別、空間建模與擴增實境，未來將進一步搭配5G傳輸功能，成為高階機種的標準配備，預計2021年3D 感測用VCSEL總產值將上看18.42億美元，年成長達53%。
目前3D感測主要供應商為ams、Finisar、OSRAM、II-VI、Lumentum、SONY、全新、光寶、宏捷科、穩懋等。目前應用於消費性電子產品市場的3D感測方案，包含結構光、飛時測距(ToF)、主動雙目視覺等功能，其中飛時測距(ToF)使用範圍廣泛，且具有反應速度快、識別範圍大等優勢。
目前蘋果(Apple)與三星(Samsung)已分別在iPhone、iPad Pro等產品，以及S20+、S20 Ultra 5G等機型採用飛時測距功能，直接式飛時測距更具備省電的優勢，未來若結合5G傳輸，以擴增實境搭配手勢控制，將進一步強化互動式體驗效果。另外，3D感測方案也可透過擴增實境進行室內陳設，或作為房屋改建、空間增建的設計基礎；甚至進一步與遊戲整合，預期將有機會透過異業合作帶來另一波商機。
4G功能手機仍有龐大市場
市場研究機構Counterpoint Research近期發布研究報告指出，行動技術過渡平均需要10年的時間，5G無疑將是未來十年行動通訊產業的主角。未來五年5G連接數的增長預計將比LTE推出時快得多，然而在今後很長一段時間裡，4G和5G技術將繼續共存。
5G將是未來智慧手機出貨量增長的主要推動力。中國三大運營商已在2019年推出了5G商用服務，預計中國的5G連接將實現強勁增長。在開始階段，美國、中國、日本、韓國和歐洲國家將是拉動5G出貨量的主要力量。
但在接下來的五年過渡期內，4G仍將發揮重要作用，尤其是新興市場。新興市場的4G智慧手機現在已經進入50美元以下的細分市場。加上很多市場的4G滲透率仍低於50％，因此4G仍有很大的市場增長空間。
各國將逐步停用2G和3G，並專注於4G網路。未來五年，4G仍是主要的手機接入技術。從地區來看，4G將在印度、中東/非洲、拉丁美洲和亞太其他地區佔據主導地位。
目前全球約有20億活躍功能手機用戶，年銷量超過3.5億台。大多數功能手機採用直板式或翻蓋式設計，配備小於4英寸的彩色或單色顯示幕、T9鍵盤，支援具有語音、SMS和GPRS/EDGE功能的基本2G連接。
這類產品在很多新興市場仍有潛力可挖，這些市場中處在經濟金字塔底層的使用者仍需要經濟實惠的手機。儘管智慧手機已經在全球範圍內普及，但仍有消費者因為各種原因首選功能手機，人口特徵、經濟水準、產品的堅固耐用性、長續航以及讀寫能力是其中的幾個關鍵因素。功能手機的需求因地區而異，往往取決於市場的成熟程度。
多鏡頭結合感測應用帶來強勁需求 相機模組市場規模步步高
據研究機構Yole Developpement預估，在智慧型手機競相採用雙鏡頭、甚至多鏡頭的設計趨勢，加上結構光感測等基於飛時(ToF)原理的測距應用需求帶動下，全球相機模組的市場規模將從2019年的313億美元成長到2025年的510億美元，複合年增率(CAGR)約10.5%。
Yole Developpement分析師Richard Liu表示，智慧型手機大約從2015~2016年這段期間開始流行起雙鏡頭設計，並在2018~2019年間升級成三鏡頭。從2020年起，搭載四鏡頭的智慧型手機，將開始出現在市場上。隨著手機上搭載的鏡頭數量越來越多，市場對相機模組的需求也跟著水漲船高，成為支撐相機模組市場成長的最主要動能。
另一方面，除了用來取得影像的相機模組外，為了各種感測應用而設計的特殊鏡頭，在手機上的使用量也越來越多。舉例來說，用來執行3D臉部感測的結構光感測模組、為擴增實境(AR)應用提供距離量測數據的飛時測距(ToF)模組，以及安裝在手機螢幕下方的光學指紋感測模組，本質上也都是相機模組。
除了手機之外，隨著先進駕駛輔助系統(ADAS)幾乎成為新車的標準配備，車載相機模組的市場規模也呈現快速成長的態勢。2019年時，車載相機模組的市場規模已達到40億美元，成為繼智慧型手機之外，另一個相機模組的主要市場。
COVID-19造成重傷害 2Q’20歐洲手機市場衰退24%
研究機構Counterpoint估計，COVID-19疫情對歐洲手機市場造成嚴重打擊，2020年第二季全歐洲的智慧型手機出貨量比2019年同期大幅衰退24%。歐洲境內的主要手機市場，如德國、英國、法國、俄羅斯、西班牙、義大利，均出現20%上下的衰退。
以個別廠商來說，受到美國貿易禁令的影響，華為在歐洲的市占率衰退了六個百分點，但由於小米、Oppo等其他中國業者成功填補了華為所遺留下的市場空缺，中國的手機品牌在歐洲市場仍有35%市占率。歐洲前五大手機品牌中，三星的市占率衰退一個百分點，蘋果(Apple)則成長兩個百分點，小米跟Oppo則分別成長了七個百分點跟兩個百分點。
手機銷量大受疫情衝擊 NAND成長趨緩
在新冠肺炎疫情蔓延的前幾個月內，智慧型手機的銷量下降，而智慧型手機的NAND Flash占整體NAND Flash用量的35~40%，因此手機銷量連帶拉低NAND Flash的成長率。
示意圖 手機銷量拉低NAND Flash的成長率。來源：Unsplash
分析師認為，智慧型手機的銷量受到疫情影響，消費者不能或者不願意前往零售商店購買新的行動裝置，加上許多亞洲的零組件工廠被迫停工，因此手機銷售在2020年第一季出現了相比往年同期的新低。富國銀行(Wells Fargo)分析師Aaron Rakers在報告中指出，5月的經濟成長比去年同期下降8%，下降幅度小於4月的12%及今年第一季的49%。Rakers表示，盡管對供需法則抱持樂觀態度，但是智慧型手機的銷售成長趨緩，可能反映了疫情後期持續對手機銷量造成的影響。
就季度而言，NAND Flash整體的成長率提升22%，但是與2月的64%、3月的49%及4月的34%比較，數字並不亮眼。截至2020年5月，智慧型手機的售價較去年同期增加28.5%，4月為13%，而今年第一季的定價下降7.5%。
DRAM的銷量同步下滑，但與NAND Flash的趨勢不盡相同。5月的出貨量比去年同期增加20%，2、3、4月則分別為55%、43%及45.5%。2020年5月，DRAM綜合平均售價下滑，2月下降40%、3月減少33%，4月則降低20%。但是就Rakers而言，價格將會趨向穩定。
疫情衝擊影像感測器需求 明年重回成長軌道
據IC Insights預估，受到武漢肺炎影響，導致手機需求下滑及全球經濟衰退，過去十年市場規模連續高速成長的CMOS影像感測器(CIS)，將在2020年首度出現下滑。相較於2019年，2020年CIS市場規模料將衰退4%，達178億美元。但2021年則可望出現15%的反彈，市場規模增加到204億美元，再度創下歷史新高。
IC Insights分析，在本世紀初，CIS市場最主要的成長動能來自於照相手機，但隨著手機市場趨於飽和，自2015年開始，非手機應用占整體CIS應用的比重開始明顯成長。包含工業自動化所使用的機器視覺、汽車的先進駕駛輔助系統(ADAS)等應用，已成為帶動CIS市場規模成長的另一個引擎。
全球手機銷售量重摔 前五大品牌僅小米成長
市場調查及研究機構Gartner最新研究報告指出，受武漢肺炎疫情衝擊，蘋果和多數中國手機廠商都因工廠臨時關閉受到嚴重影響，導致全球智慧型手機市場遭遇有史以來最嚴重的下滑。2020年第一季全球智慧型手機出貨量2.99億支，較2019年同期減少20.2%。前五大品牌中，只有小米手機出貨量較2019年同期小幅成長1.4%，其他品牌的出貨量均出現下滑，其中又以華為跌幅最深，衰退27.3%。
小米之所以能逆勢創造成長，主因在於該品牌的主要銷售市場為印度，並在當地設有組裝產線。武漢肺炎在印度的疫情，直到第一季末、第二季初才開始顯現，因此小米第一季的銷售並未受到太大影響。但目前印度的肺炎疫情仍相當嚴重，小米能否在第二季維持同樣亮眼的表現，還有待觀察。
Gartner宣布2019Q3全球智慧型手機需求衰減
國際研究顧問機構Gartner調查顯示，2019年第三季全球智慧型手機銷售量再度下滑，總計3.87億支，與2018年第三季相比萎縮0.4%。由於消費者越來越在意是否物有所值，導致智慧型手機市場需求持續疲軟。
Gartner資深研究總監Anshul Gupta指出，多數使用者對智慧型手機需求已轉變，最便宜或高階機種皆不是他們最想要的產品，反倒是中階機種最得人心。此外，使用者正等待5G網路覆蓋範圍擴及更多國家，因此購買決策也隨之延後至2020年。
使用者心態轉變促使三星(Samsung)、華為(HUAWEI)、小米(Xiaomi)、OPPO和Vivo等品牌強化入門款和中階產品組合。該策略相當奏效，華為、三星和OPPO銷售量在2019年第三季都有所增長。相較之下，蘋果(Apple)與2018年相比則再次呈現兩位數下滑。
Anshul Gupta表示，三星聚焦中階和入門款，改進產品組合進而強化競爭優勢，第三季銷售量較前一年增加7.8%，穩居市場冠軍。
2019年第三季全球前五大智慧型手機廠商中，僅華為銷售量呈現兩位數成長，賣出6,580萬支智慧型手機，較去年同期增加26%。華為銷量成長推手為中國大陸市場，於該國市占率增近15%。
即便美國對華為祭出技術禁令尚未全面施行，卻仍對華為在國際市場形象帶來負面影響。然而華為在中國大陸擁有強大生態系，加上長期投入子品牌、線上與零售營運以及5G等技術創新開發，因此銷售量仍持續成長。中美關係亦激發華為合作夥伴愛國心，使其更熱衷於在中國大陸銷售華為手機，使該國其他本土廠商更難與華為競爭。
Anshul Gupta認為蘋果雖持續在不同市場推出特賣促銷及折扣，仍無法刺激全球消費者需求。針對大中華區市場，iPhone年初時銷售下滑幅度高達兩位數，但近期持續回升，iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max初期銷量良好，因此第四季銷售量可能較樂觀。iPhone銷售量在第三季再度下滑，較去年同期減少10.7%。
資深研究總監Roberta Cozza指出，為提供與消費者高度相關的個人化體驗，未來智慧型手機製造商必須改善人工智慧(AI)功能整合程度，也得一併將隱私與安全功能視為關鍵要素。市場競爭將偏重產品智慧功能，依使用者所處情境與偏好，提供個人化的內容與服務。
(Cyber Monday)祭出的優惠，可望帶動2019年第四季智慧型手機的消費需求。Google、三星等廠商可能積極打促銷牌，不只針對舊款智慧型手機，也包括Google Pixel 4、三星Galaxy Note 10等新款裝置。
中國5G浪潮促使2020全球智慧型手機市場復甦
歷經連三年萎縮，全球智慧型手機出貨量因中國強勢布建5G，可望於2020年回歸正成長。根據市場調研機構IDC預測，全球智慧型手機市場2020年出貨量將成長1.5%，達14多億支；至於5G智慧型手機出貨量，預期將達1.9億，占智慧型手機總出貨量的14%，遠高於4G智慧型手機第一年供應時的1.3%。
依據IDC預測，5G智慧型手機出貨量在2020年將上看1.9億支。
IDC全球手機裝置追蹤計畫副總裁Ryan Reith表示，毫無疑問地，中國將迅速成為5G市場的領頭羊。近來中國市場的發展，加上智慧型手機供應鏈及OEM廠商的強勢布陣，使得該機構提升對於5G短期內的預測。
此外，IDC全球手機裝置追蹤計畫資深研究分析師Sangeetika Srivastava認為，加速5G於全球應用的關鍵很大程度取決於5G網路的到來、電信服務業者的支持，以及價格大幅降低等因素，以利提供更多5G設備。
2019年全球智慧型手機出貨量將比2018年微幅下滑1.4%。
智慧型手機出貨量連年下降。截至目前，2019下半年出貨量少於預期，價格也不盡亮眼，幾乎無法給予發展中5G提升平均售價的空間。而安卓(Android)供應商預計將降低5G手機成本。其智慧型手機銷售量自2018年以來已上升1.5%，預估至2023年將達13億，五年間的年複合增長率(CAGR)為1.7%，隨新裝置陸續推出，估計平均售價在2019年將成長1.5%至258美元，高於2018年的255美元。
至於蘋果(Apple)由於2019年市場逆風加劇及缺少5G設備，iPhone出貨量將降至1.85億台，與2018年相比下降11.4%。外界預期，該公司將在2020年9月宣布投入5G智慧型手機市場，聚焦於價格及市場可用性，估計將使iOS銷量上升。