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COVID-19造成重傷害 2Q’20歐洲手機市場衰退24%

研究機構Counterpoint估計,COVID-19疫情對歐洲手機市場造成嚴重打擊,2020年第二季全歐洲的智慧型手機出貨量比2019年同期大幅衰退24%。歐洲境內的主要手機市場,如德國、英國、法國、俄羅斯、西班牙、義大利,均出現20%上下的衰退。 以個別廠商來說,受到美國貿易禁令的影響,華為在歐洲的市占率衰退了六個百分點,但由於小米、Oppo等其他中國業者成功填補了華為所遺留下的市場空缺,中國的手機品牌在歐洲市場仍有35%市占率。歐洲前五大手機品牌中,三星的市占率衰退一個百分點,蘋果(Apple)則成長兩個百分點,小米跟Oppo則分別成長了七個百分點跟兩個百分點。  
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小米Mi 10手機採用NXP射頻前端解決方案

恩智浦半導體(NXP)宣布,小米Mi 10 5G智慧手機將採用恩智浦最新適用Wi-Fi 6標準的射頻前端(Radio Frequency Front-end, RFFE)解決方案。 高階5G裝置推動市場對效能、整合性、尺寸和Wi-Fi 6功能的嚴格要求。恩智浦RFFE解決方案具高度整合性,並採用3 mm x 4 mm緊密封裝。搭配Wi-Fi 6功能,能夠支援包含高階5G智慧手機等高階可攜式運算裝置,並以最高效能支援2x2多輸入多輸出(Multiple Input Multiple Output, MIMO)功能。恩智浦緊密型高效能RFFE解決方案能夠幫助OEM廠商縮短設計時間,並大幅加速上市時間。 小米Mi智慧手機副總裁暨硬體研發部總經理張雷表示,小米非常高興能夠與恩智浦合作,共同為該公司的旗艦5G智慧手機開發支援Wi-Fi 6功能的RFFE解決方案。恩智浦RFFE符合該公司的要求,並能提供出色的Wi-Fi 6效能,進而縮短設計時間,加速產品上市。 恩智浦的高效能WLAN11ax產品組合提供符合802.11ax Wi-Fi 6標準的2.4 GHz和5 GHz頻段,能夠支援客戶滿足對於頻寬增加不斷成長的需求。恩智浦提供的產品組合可以靈活地在這些規格範圍內擴展。恩智浦針對IEE802.11a/n/ac/ax應用提供2x2 MIMO支援。 恩智浦半導體無線電功率解決方案資深副總裁暨總經理Paul...
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2019年全球智慧型手機銷量下滑1%

Gartner近日發表2019年第四季暨全年智慧型手機銷售量統計報告,全年智慧型手機銷量比2018年小幅衰退1%;若單看2019年第四季,整季銷量比2018年同期減少0.4%。 Gartner表示,由於北美跟亞太區新興市場的需求力道比原本預估的要好,2019年智慧型手機銷售量表現其實不若原本預期的悲觀。綜觀前五大品牌的表現,蘋果(Apple) iPhone的銷售量強拉尾盤,在第四季扭轉了連四季以來的衰退趨勢。Gartner認為,這與iPhone 11系列的售價略低於預期,以及在中國市場銷售表現良好有關。 全年銷售量成長最多的廠商是排名第二的華為,2019年銷售量比2018年增加了近3,800萬支,市占率也提升了2.6個百分點,跟市場龍頭三星電子(Samsung Electronics)的差距明顯縮小。  
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布局5G手機市場 美光LPDDR5 DRAM開始量產

美光科技(Micron)日前宣布首批量產的LPDDR5 DRAM已正式出貨,並搭載於即將上市的小米Mi 10智慧型手機中。該公司提供的LPDDR5 DRAM擁有良好能耗效率以及更快的資料存取速度,能因應消費者對智慧型手機人工智慧(AI)和5G功能日益成長的需求。 美光推LPDDR5 DRAM加速布局5G智慧手機版圖。 美光行動事業部資深副總裁暨總經理Raj Talluri博士表示,美光搶先推首款用於智慧型手機中的LPDDR5 DRAM產品,將能加速實現5G與AI應用。該公司的顧客與合作夥伴需要最新製程技術的次世代記憶體解決方案,這項解決方案將能驅動低功耗與高效能支援5G與AI系統的發展。美光的LPDDR5 DRAM能夠因應這些需求,新品較前一代提升50%的資料存取速度以及提升超過20%的能源效率。 人工智慧廣泛運用在各式應用的趨勢使先進記憶體解決方案需求持續增加,這些解決方案能提供更快速且更有效率的資料存取方式。美光LPDDR5能提供手機處理器內建的AI引擎所需的傳輸速度與容量,這種處理器仰賴該公司新記憶體的高資料傳輸速率,以進一步驅動其機器學習的能力。同時該產品能夠因應各種包括汽車業、客戶端電腦、專為5G和AI應用打造的網路系統等市場對於更高記憶體效能與更低功耗日益成長的需求。相較於LPDDR4x記憶體,LPDDR5能減少超過20%的功耗。 美光本次推出的記憶體將會搭載於小米即將上市的新手機。 5G網路將於2020年起於大規模部署,本次推出的記憶體便是為了滿足5G網路的需求而設計,能讓5G智慧型手機以6.4Gbps的峰值速度處理資料,這對避免5G資料瓶頸來說極為重要。這項功能可解決其它新興技術需求,例如汽車應用需要有更高頻寬的記憶體子系統支援即時運算與資料處理。
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武漢疫情衝擊經濟 全球智慧手機出貨將下降

根據市場調研機構Strategy Analytics報告指出,由於新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎)疫情持續延燒,將衝擊2020上半年中國暨全球經濟,其中智慧手機將因GDP成長速度緩慢以及消費者支出驟降等不利因素,進而影響全球智慧手機供應及製造—2020年全球智慧手機的出貨量將比預期減少2%,而身處疫情重災區的中國智慧手機出貨量則減少5%。 武漢肺炎疫情持續發酵,各國經濟因此受影響。 Strategy Analytics服務總監Linda Sui表示,由於智慧手機於中國銷量占全球七成,基於本次疫情伴隨而來的檢疫及旅行限制所造成的工廠生產進度延宕,皆將使勞動力供應短期內呈現短缺。華為、OPPO、vivo和小米等中國供應商,於此波疫情將首當其衝受影響,預計上述廠商於2020上半年將面臨嚴峻打擊。 依據該機構無線智慧手機策略(WSS)所發布的最新報告顯示,由於冠狀病毒為人們帶來的恐懼以及生產線的癱瘓,依據推測,2020年全球市場智慧手機出貨量將比預期減少2%,而中國智慧手機出貨量更比原先預期減少5%。可想而知,中國為受本次疫情影響最嚴重的國家,但其他國家亦將連帶受影響,像是日本或美國。 針對眼下情勢,Strategy Analytics建議半導體製造商、營運商及相關服務及內容供應商需密切留意各公司的布局,並提早擬定因應對策,以免發生庫存短缺的情形。
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華為與三星席捲2019年5G智慧手機市場

根據產業研究機構Strategy Analytics的最新研究,2019年全球5G智慧手機出貨量達到近1900萬台,需求遠高於預期。華為在全球5G智慧手機市場市占率為37%,位居第一,三星以36%的市占率位居第二,兩家公司共囊括73%市場比重。 Strategy Analytics表示,全球5G智慧手機的出貨量從2018年的零成長到2019年的1870萬台。對5G智慧手機的需求高於預期。中國激烈的供應商競爭以及韓國的高額營運商補貼一直是5G需求的主要驅動力。美國和歐洲等其他地區則落後於亞洲,但預計它們將在2020年縮小差距。 華為位居第一,2019年全球出貨690萬部5G智慧手機,占據了令人印象深刻的37%的市占率。幾乎所有華為的5G智慧手機都在中國發貨,美國制裁對中國的影響相對較小。Strategy Analytics補充,華為的5G手機包括Mate 20 X 5G和Mate 30 Pro 5G。三星位居第二,2019年在全球出貨670萬部5G智慧手機,占據36%的市占率。三星的5G智慧手機出貨量是國際性的,分布在從韓國到英國再到美國的許多國家。三星最受歡迎的5G手機包括Note 10 5G和S10 5G。 Vivo名列第三,2019年在全球銷售了200萬部5G智慧手機,穩固地占據了11%的市場。Vivo的5G智慧手機產品主要集中在中國,目前仍是其主要市場。小米排名第四,2019年全球出貨了120萬部5G智慧手機,占據了6%的市場。小米憑藉Mi Mix 3 5G等流行機型悄悄地在西歐取得進展,並與來自瑞士、英國和其他地方的營運商合作。LG位居第五,2019年全球出貨90萬部5G智慧手機,占據5%的市占率。LG將其工作重點放在北美和韓國,但目前在世界其他地區的業務有限。 Strategy Analytics表示,Apple iPhone和其他大品牌即將推出的5G手機意味著5G將成為今年全球智慧手機市場最熱的部分。但是,最近的冠狀病毒恐慌目前正在抑制中國部分地區的貿易成長動能,很可能導致2020年上半年亞洲乃至全球5G供需放緩。相關業者應該為某些市場的5G銷售不景氣做好準備。  
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2020大幅成長46% AMOLED成高階智慧手機主流

根據市場調研機構Counterpoint日前釋出的報告指出,AMOLED智慧手機全球銷量至2020年底將超過6億台,同比成長46%。此波成長動力為包括華為、Vivo、OPPO、realme及小米等數家中國品牌推出AMOLED中階機種。至於主要品牌智慧手機滲透率,依照排名依序為三星、OPPO、蘋果、Vivo、華為、小米。 2020年主要品牌產品AMOLED智慧手機滲透率(資料來源:Counterpoint Research) Counterpoint副總監Tarun Pathak針對市場動向表示,2019年智慧手機供應商為促使消費者升級手機功能而推出各種革新,如降低顯示螢幕與機身比例、提高產品汰換率(Refresh Rate)、推出可摺疊外型;或是透過減小槽口、嵌入前置攝影鏡頭、升降式鏡頭(Pop-up Camera)、改進指紋感測器等方式,盡可能使顯示螢幕變大。此舉推動AMOLED面板銷售成長,已為高階智慧手機標準配備。 綜觀智慧手機供應商的滲透率,三星仍然穩居第一,占2019年AMOLED智慧手機總銷量的45%,緊追於後者為蘋果(16%)及OPPO(11%)。 Counterpoint Research資深研究分析師Jene Park表示,雖然主要品牌皆於2019年推出AMOLED面板的旗艦機,但論及AMOLED智慧手機成長的主因之一,為數家中國廠商於中階機種採用OLED面板—華為、OPPO、Vivo及小米分別以300至500美元的價格採用該面板,為一大關鍵。至於未來市場趨勢,預計2020年AMOLED智慧手機銷售將持續成長,原因在於價格將可下探至200美元以下,以及蘋果可能在下次發布周期推出全OLED產品。 Counterpoint估計2020年AMOLED智慧手機銷售量將突破6億台。 即便智慧手機品牌趨向選配AMOLED,其需求亦將持續成長,至於成長幅度,便得先觀察從LCD轉至OLED面板的速度—取決於面板製造商的產能,如三星顯示器目前占OLED面板市場版圖近90%,而其他擁有LCD晶圓廠的品牌如京東方、天馬及CSOT皆仍在轉型中,尚需時間待大量生產;值得留意的是,可穿戴裝置、電視等其他產品對AMOLED的需求亦將影響OLED面板製造商的供應量;至於價格低於200美元的其他大多數智慧手機品牌,則將繼續使用LCD面板。
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2019年TWS藍牙耳機產業規模成長200%

產業研究機構Strategy Analytics在最新發布的報告中預測,Apple AirPods在2019年的銷售額達到近6000萬。真無線(TWS)藍牙耳機的銷售額在2019年成長了200%。就出貨量與營收而言,Apple的AirPods還是主導藍牙耳機市場的發展。即使其他供應商進積極經營此市場,蘋果的地位仍難以撼動。 Strategy Analytics表示,2019年,蘋果在TWS市場中占據了50%以上的市占率,而最接近的競爭對手三星和小米市占率都不到10%。而在可預見的未來,任何一家廠商都不太可能在TWS藍牙耳機的銷量或營收方面取代蘋果成為榜首。 在過去的六個月中,TWS晶片的價格降低了一半,為數十家(甚至數百家)提供廉價TWS藍牙耳機的新供應商打開了大門。隨著價格的下降,低階TWS藍牙耳機的銷量激增。消費者負擔不起蘋果、Bose、三星和其他公司提供的高階TWS藍牙耳機,現在有很多便宜的耳機可供選擇。  
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Gartner宣布2019Q3全球智慧型手機需求衰減

國際研究顧問機構Gartner調查顯示,2019年第三季全球智慧型手機銷售量再度下滑,總計3.87億支,與2018年第三季相比萎縮0.4%。由於消費者越來越在意是否物有所值,導致智慧型手機市場需求持續疲軟。 Gartner資深研究總監Anshul Gupta指出,多數使用者對智慧型手機需求已轉變,最便宜或高階機種皆不是他們最想要的產品,反倒是中階機種最得人心。此外,使用者正等待5G網路覆蓋範圍擴及更多國家,因此購買決策也隨之延後至2020年。 使用者心態轉變促使三星(Samsung)、華為(HUAWEI)、小米(Xiaomi)、OPPO和Vivo等品牌強化入門款和中階產品組合。該策略相當奏效,華為、三星和OPPO銷售量在2019年第三季都有所增長。相較之下,蘋果(Apple)與2018年相比則再次呈現兩位數下滑。 Anshul Gupta表示,三星聚焦中階和入門款,改進產品組合進而強化競爭優勢,第三季銷售量較前一年增加7.8%,穩居市場冠軍。 2019年第三季全球前五大智慧型手機廠商中,僅華為銷售量呈現兩位數成長,賣出6,580萬支智慧型手機,較去年同期增加26%。華為銷量成長推手為中國大陸市場,於該國市占率增近15%。 即便美國對華為祭出技術禁令尚未全面施行,卻仍對華為在國際市場形象帶來負面影響。然而華為在中國大陸擁有強大生態系,加上長期投入子品牌、線上與零售營運以及5G等技術創新開發,因此銷售量仍持續成長。中美關係亦激發華為合作夥伴愛國心,使其更熱衷於在中國大陸銷售華為手機,使該國其他本土廠商更難與華為競爭。 Anshul Gupta認為蘋果雖持續在不同市場推出特賣促銷及折扣,仍無法刺激全球消費者需求。針對大中華區市場,iPhone年初時銷售下滑幅度高達兩位數,但近期持續回升,iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max初期銷量良好,因此第四季銷售量可能較樂觀。iPhone銷售量在第三季再度下滑,較去年同期減少10.7%。 資深研究總監Roberta Cozza指出,為提供與消費者高度相關的個人化體驗,未來智慧型手機製造商必須改善人工智慧(AI)功能整合程度,也得一併將隱私與安全功能視為關鍵要素。市場競爭將偏重產品智慧功能,依使用者所處情境與偏好,提供個人化的內容與服務。 (Cyber Monday)祭出的優惠,可望帶動2019年第四季智慧型手機的消費需求。Google、三星等廠商可能積極打促銷牌,不只針對舊款智慧型手機,也包括Google Pixel 4、三星Galaxy Note 10等新款裝置。
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布局5G商機 黃金時期稍縱即逝

2019年拉開5G時代的序幕,2020年5G預計將進入高速發展期,從技術標準、5G釋照進度、電信業者商轉、5G關鍵零組件發展、5G手機出貨趨勢等來觀察,5G雖然還沒進入一般消費者的生活,但是5G已經升級成國家競爭力戰略的一環,政府與產業都在積極布局,最激烈的角力戰其實就是現在,2020年下半年以後,許多基礎建設與方案選擇都將塵埃落定,順利卡位的廠商將享受第一波5G超額利潤紅利。 5G手機出貨量將從2020年開始起飛 鴻海董事長劉楊偉日前發表演說指出,5G是科技地位爭奪戰,也是國家競技賽,5G將重構整個產業鏈,這是新科技的影響,不能避免,製造業必須開拓新商業模式。研究機構IHS Markit研究報告指出,2035年全球5G產值達12.3兆美元,台灣可掌握的價值鏈可望達1,340億美元,創造將近51萬個就業機會。而5G行動通訊,能為台灣業者帶來600億美元產值,其中348億美元是出口。 而在技術標準部分,繼3GPP R15之後,更完整的5G規範R16,預計將於2020年初釋出,工研院產科國際所產業分析師陳梅鈴解釋,R15是初版5G標準,主要目的是提供早期5G商業部署;R16協助5G規範更為完整,並將提供給聯合國國際電信聯盟(ITU)作為IMT-2020技術候選,2020年5G技術標準將更加完備,有助於商轉推動。 釋照部分,包括韓國、美國、英國、西班牙、義大利、芬蘭、瑞士、奧地利、德國等都已經完成釋照,2020年將有更多國家進行5G釋照,並著手推動商轉,根據GSA統計,全球已有296個電信業者投入5G網路建置,2020年更多國家地區完成釋照,原先的實驗網路會轉成商業網路,對於5G基礎建設如基地台、核心網路伺服器等設備的需求將正式引爆。 研究機構Strategy Analytics估計,2019年售出的手機中只有不到1%是5G手機,但到2020年,5G手機市占率將成長至近10%。2019年韓國市場大力推動,刺激三星5G手機下半年出現強勁銷售,並透過擴大在美國等5G市場的市占,因此三星已成功在5G手機取得領先。LG、華為、OPPO、vivo和小米在2020年將急起直追,Strategy Analytics認為,包括蘋果在內的所有主要智慧手機供應商都在開發5G手機,並將在2020年推出更多設備。 在5G手機關鍵零組件基頻晶片部分,Strategy Analytics解釋,高通、海思、聯發科、三星和英特爾在2019年第二季占據全球蜂巢式基頻處理器市場的前五名。高通2019年第二季市占率約43%、海思(HiSilicon)15%、聯發科則為14%。2020年5G手機的出貨量將突破億支大關,預計引發5G手機晶片第一波卡位肉搏戰,能在這波需求取得良好市場位置,也等於拿下未來2~3的產業商機。
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