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搶攻5G開放架構商機 經濟部攜手Cisco打造國際隊

台灣於2020年正式邁入5G元年,開放架構發展看來水到渠成,打開無線存取網路的封閉架構,也將帶動每年上兆的5G行動通訊基礎建設商機。日前經濟部工業局宣布與美國網通科技廠商思科(Cisco)聯手,以「Open Networking Taiwan Amazing」為核心價值,與台灣在地系統整合商華電聯網和網通設備廠商智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文等,在桃園智慧創新應用展示中心,打造全台首座5G開放網路驗測平台,全力搶攻5G白牌電信設備商機。 經濟部、工研院、思科與多家台灣網通廠商組成國際隊,合作打造台灣首座 5G 開放網路驗測平台 在以往的3G、4G時代,電信營運商若要建置基站,須向傳統電信設備商如愛立信(Ericsson)、諾基亞(Nokia)等大廠以統包方式採購其專屬規格設備,系統架構相當封閉。然而5G開放網路架構出現後,其雲端化、虛擬化的技術有利於基地台介面的開放及標準化,使電信營運商從無線電接取網路、傳輸網路到核心網路的整個架構都可以開放給不同的供應商參與。簡而言之,現在只須採購標準化設備即可布建基地台,這將顛覆過去對電信設備大廠的依賴,也可降低基地台建設成本。 尤其,台灣網路通訊設備產業經過數十年發展,目前在全球中游網路通訊產品市場,不論是交換器、小型基地台、路由器、閘道器等,都已具備高度的全球適用性與多元市場經驗,現在透過開放式網路架構,讓設備製造商有更多的機會,得以開創全新商業模式。 經濟部長王美花指出,5G產業高度國際化,台灣產業界近年對於標準制定與產業發展高度關注,面對5G開放架構商機,與國際級廠商合作組成國際隊,希望能為相關廠商開拓新商機。而行政院國家發展委員會主任委員龔明鑫也提到,行動通訊設備市場多年來台灣斬獲有限,5G時代打破封閉核心網路,台灣將產生很多機會;行政院科技會報執行祕書蔡志宏更認為,台灣上下游產業鏈完整、工程師素質高、幅員也適合作為測試場域,5G開放架構台灣大有可為。 經濟部長王美花現身記者會,談論5G開放式架構網路實驗平台對台灣網通產業的影響 另外,以日本樂天為例,該公司於2018年取得日本第四張電信執照後,便大量引進開放架構系統實現5G電信服務,包括與思科合作設計核心網路,也採用廣達旗下雲達科技的邊緣運算伺服器以及中磊電子的5G小型基地台,展現台灣廠商網路通訊產品的發展,且今年4月宣布投入54億美元,鋪設日本全國5G網路,預期為台灣廠商帶來新商機。 桃園青埔智慧創新應用示範中心,打造出具備高度彈性、開放性和相容性的5G開放網路驗測平台,為台灣網通設備廠提供全新型態的5G電信專網服務,同時透過與國際開放網路架構組織,如O-RAN(Open Radio Access Network)及TIP(Telecom Infra Project)的緊密合作,此平台將扮演搭建產業合作、國際接軌的連結橋梁,幫助研發中的產品或解決方案執行驗證測試相容性,成為絕佳的5G專網測試場域,幫助台灣進一步接軌國際市場。
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現在就是未來 5G技術/服務/應用大躍進

行動寬頻堂堂邁入第五代,3GPP 5G新無線電(New Radio, NR)核心技術架構Release 15,甫於2018年6月通過,2018年底便有電信營運商宣布開台,2019年4月美、韓相繼商轉,中國在6月初提前釋出四張5G執照,就連原本計畫2020年才拍賣5G頻譜的台灣,也傳出將提前於2019年底釋照,2020年商轉上路。相較於4G LTE推廣初期的2010~2012年,5G的商轉進度十分迅速。 儘管近期許多消息傳出,5G網路體驗差強人意,沒有預期的順暢與便利感,但5G是未來十年最重要的科技發展引擎,所謂科技力即國力,5G落後意味未來國力的落後,這或許就是各國競相推動5G提前開台的原因,5G將帶動龐大的科技經濟產值,關注的各方都不想在發展的過程中落後。但高規格的平台需要相得益彰的應用以帶動市場的發展,5G的殺手級應用是甚麼?更是投入市場的廠商亟欲挖掘的重點。 5G為未來15年經濟火車頭 5G將是下一階段科技發展的重要動力,根據GSMA的預估,5G在未來15年將帶動全球經濟增加2.2兆美元,受益最大的領域為公用事業。資策會MIC認為,2019年底之前,全球將有21個國家/區域,近40家電信營運商推出5G商用服務,釋照、開台動作越來越積極,也將帶動從上游晶片、設備、終端裝置到軟體、服務等不同層面的龐大商機,以5G智慧型手機為例,2019年5G手機出貨量預估達460萬支,2020年採用5G SoC的手機即將上市,最重要的iPhone 5G也可望問世,2020年5G手機出貨大幅成長至7,400萬支,2021年更將成長至1.86億支。 另外,5G大幅提升行動通訊的各項技術表現,高頻寬、低延遲、大量連結的目標,也讓網路建設需求較過去幾代更高,Nokia台港澳業務銷售總監鄭志中舉例,3G時代布建基地台,單一營運商只需要300~600個基地台就可以達成全台覆蓋率,4G時代提升到上千個,5G除了中低頻段之外,還納入了高頻毫米波,其電波特性傳輸距離短易衰減,被物體阻擋、遮蔽訊號傳輸也會中斷,因此5G時代基地台數量恐怕需要上萬座。 數百公尺內短距離的高速傳輸要倚靠小型基地台(Small Cell),根據資策會MIC的研究顯示,5G小型基地台從2019年開始逐步發展,隨著全球5G商轉加溫,未來幾年小型基地台數量也將持續成長,至2025年市場規模將超過840萬台,具備5G功能的小型基地台數量約518萬台(圖1)。5G小型基地台初期主要新建或升級為非獨立式(Non Standalone, NSA)基地台,前兩年與獨立式(Standalone, SA)基地台一同發展,至2023年左右5G獨立式基地台成為主流。預估2024~2025年之間營運商5G網路將慢慢升級為獨立式網路架構,非獨立式基地台將逐步退場。 圖1 2018~2025年全球新建/升級之小型基地台市場趨勢 資料來源:SCF、資策會MIC(1/2019) R16規範協助5G標準完善 R15是第一版的5G技術規範,目前已經商轉的服務,各項客觀技術條件都在早期階段,包括5G晶片為初代、5G手機選擇尚少、營運商網路布建剛起步,技術尚未成熟,效能還有很大的優化空間,而在規格制定上,3GPP還在研討下一個R16版本的規範內容,資策會智慧系統研究所研究工程師李永台(圖2)說明,在5G技術的發展規劃中,R15屬於5G Phase1第一階段,R16則是5G Phase2,R16版本會強化R15不足的部分,讓5G技術更臻完善。 圖2 資策會智慧系統研究所研究工程師李永台 5G分離式元件,可將功耗及封裝尺寸降低高達50%。 2019年3月R16版本正式進入工作階段,達成初步共識後,會持續進行修正與強化,預計2020年6月完成版本規格的最終定案。李永台指出,R16會討論終端省電功能,將5G訊號運行於非授權頻段的NR-Unlicense,車聯網V2X,低延遲工業物聯網(IIoT)、與私網相關的FAPI介面、定位功能(Positioning)與移動性的強化等。 現階段5G需要全面的技術改善,ADI通訊基礎設施業務部中國區策略市場經理解勇指出,目前5G網路建設尚處於初期階段,還需要不斷完善和優化,以提高訊號覆蓋和使用者體驗,這個過程需要二到三年、甚至更長的時間。在2019年,5G以NSA組網為主,覆蓋熱點區域和室內場所,強化eMBB高速上網體驗;到2020年時,隨著SA網路的成熟和部署,5G將支援mMTC物聯網聯結和URLLC低延遲、高可靠度服務,加速社會的數位化轉型。 新應用為市場健康發展關鍵 針對5G的三大目標願景,要達成低延遲與高可靠度傳輸,必須透過迷你時槽(Mini-slot)與超低錯誤率編碼策略,不過缺點是會降低頻譜使用效率,也就是必須犧牲傳輸速率。高傳輸速率部分,6GHz以下使用100MHz頻寬,最高速率可達1.5Gbps;而在高頻毫米波的加持之下,終端2T/4R,使用400MHz頻寬,峰值速率預期可達下載(DL)7.1Gbps,上傳(UL)1Gbps。大規模聯結方面,以4G NB-IoT來看,需要支援信令簡化,若基地台布建不夠密集,則需要更大的頻寬,因此每平方公里100萬節點連結目標難以達成,因此後續標準也將討論NB-IoT的發展可能。 過去幾代行動通訊都是以消費性應用為主,現階段商轉的服務也從這個角度被檢視,但就算是500~700Mbps的傳輸速率,在現有的應用上,也少有迫切需要長時使用這麼高的頻寬,許多調查已經指出,行動通訊的發展趨勢,包括:網路資料量、傳輸速率都將持續提升,但是每用戶平均收入(Average Revenue Per User, ARPU)下滑趨勢將不再逆轉,數據服務可能無法再刺激營收成長,這也是電信營運商對5G投資異常謹慎的原因。 所以5G的藍海在哪裡?因為不管技術發展與產業推動多麼積極,最後都需要市場需求來支撐,目前看來消費者期待電信營運商提供數百Mbps的傳輸速率與無限的傳輸流量,但付出更少的資費。因此,5G新應用就成為廠商關注的重點,中華電信認為,VR/AR/360度環景、車聯網、雲端辦公、雲端遊戲、智慧工廠、智慧城市、無線醫療、無人機、物聯網、社交網路的影音直播等十大應用,為5G時代深具潛力的商機。 布局技術/產品迎商機 而哪些應用可以在這兩年迅速發展、竄起?為廠商賺進5G第一桶金,哪些應用含金量最高?可以創造最大規模商機,哪些應用又需要比較長時間醞釀發展?想必是所有廠商持續關注的重點。而除了密切關注5G新應用的發展動態之外,廠商現階段的重點更在優化自身的技術與解決方案,英飛凌大中華區射頻及感測元件部門行銷總監麥正奇說,5G發展一個廣泛又綿密部署的網路(圖3),在這些多樣化的聯結方式與應用中,廠商應藉由現有的技術基礎找到可以發揮的市場,並布局未來的商機。 圖3 5G eMBB多樣聯結與網路架構 可編程元件廠商賽靈思(Xilinx)以其彈性化特性,協助局端設備開發,該公司通訊業務部門主管總監Gilles Garcia(圖4)表示,以室外基地台為例,由於空間有限,對於天線的尺寸、承重都有很高的要求,傳統的天線難以滿足高度整合小型化的特點,Xilinx希望協助減少終端產品使用晶片的數量、降低功耗並提高系統設計的效率。藉由取代分離式元件,可將功耗及封裝尺寸降低高達50%。 圖4 賽靈思通訊業務部門主管總監Gilles Garcia 2017年2月,Xilinx宣布推出第一款採用RF級類比技術的RFSoC元件,將ADC/DAC和SD-FEC與SoC整合,第一代產品主要應用4GHz及以下頻段,並於2019年2月推出第二代/第三代RFSoC產品,藉以滿足5GHz/6GHz的應用需求。Garcia表示,第二代RFSoC元件,於2019年6月投入量產;第三代RFSoC元件則能在RF資料轉換器子系統中支援6GHz以下頻段直接射頻取樣、提供延伸毫米波介面,並減少20%的功耗,預計於2019下半年問市。省去分離式元件能減少50%的功耗與元件空間,適合大規模多輸入多輸出(Massive MIMO)基地台系統應用。 目前毫米波的效能表現是許多廠商頭痛的問題之一,麥正奇直言,毫米波可以為高速傳輸帶來突破性的發展,但其訊號易衰減的問題也讓RF廠商吃盡苦頭,波束成形在傳送與接收端的對位非常重要,軟體設計難度頗高,還須時間發展;另外,毫米波高頻特性讓元件可以微小化,因此手機CPU廠商希望可以將RF、濾波器、功率放大器(PA)、天線等射頻前端整合成單一元件AiP(Antenna in...
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晶片/小基站/專網發展並進 台灣5G產業鏈不落人後

2019年初美國與南韓的電信服務商5G商轉的消息敲鑼打鼓,為了搶下第一的頭銜積極運作,不僅成功帶動消費者對於5G的關注,各國也加緊腳步跟上技術發展。但表定的5G商轉時程其實是在2020年,除了服務搶先開台的吸睛頭條之外,晶片的研發、小型基地台的建置以及落實應用場景也是現在重要的發展目標。 工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示,現在大家對5G都有一種追求的焦慮感,深怕沒有跟上發展的腳步,但原先表定的5G商轉時間本就是在2020年。觀察5G發展有兩個面向,第一個是台灣社會何時可以享受到5G服務,另一個則是台灣在5G產業鏈中將扮演什麼角色、如何從中抓住機會。而工研院主要是著重在關注後者的發展狀況。 闕志克進一步說明,談到5G第一個會想到的當然是智慧型手機,在台灣,智慧型手機有聯發科在經營。在手機領域當然會須要參與標準的制定等等,而這次是台灣做得最好的一次。從2G、3G、4G到5G,這次可以說沒錯過任何發展時機。除了聯發科之外,還有工研院、資策會、華碩和鴻海等都非常積極且有規劃地參與5G領域發展。 過去在4G發展時,台灣的產業可能是在標準已經出來了才苦苦追趕,闕志克認為,但這次5G標準,台灣不只能夠跟上,甚至能有所貢獻,可以說是非常值得開心的事。例如在5G SoC方面,聯發科的成果就非常好,在2019年的MWC他們所展出的晶片和國外的解決方案已能並駕齊驅。 手機之外,小型基地台也同樣重要。闕志克提到若台灣政府要積極計畫5G發展,主力應該會放在小型基地台的建置。小型基地台標準已經抵定,高通也有解決方案出來了,但是高通的方案價格相對較高,只有少數廠商如Nokia、Ericsson、華為等可以用得起。所以台灣政府和法人積極推動的,就是在解決這個問題,如何讓企業自己研發製作5G小型基地台而不用受制於高通。 現在看來,2020年最重要的兩件事就是在MWC能夠展出,另一個則是至少產品能夠通過大廠的概念性驗證(Proof of Concept, POC)。工研院2019年便是致力於幫助台灣的廠商在2020年達到這些目標,廠商皆有自己的硬體設計,而工研院則協助他們將軟體導入硬體,讓廠商更具競爭力。台灣的廠商如中磊、明泰、啓碁、台達、盟創等都已投入小基站的研發設計。 另外,闕志克也表示,值得一提的還有5G專網系統的發展。目前台電已在金門投入實驗網路,希望藉由專網將不一樣的設施連結起來,目標是能夠推廣回本島的應用。企業、工研院、電信營運商三方有不同的立場與角色,可以透過分工合作,將5G專網系統的建置與營運,調整出適合的商業模式,並在未來幾年向全球市場擴散,有機會為台灣開創5G時代的新商機。
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小型基地台2025年市場規模逾840萬台

5G商轉帶動小型基地台(Small Cell)商機,根據資策會MIC的研究顯示,5G小型基地台從2019年開始逐步發展,隨著全球5G商轉加溫,未來幾年小型基地台數量也將持續成長,至2025年市場規模將超過840萬台,具備5G功能的小型基地台數量約518萬。 5G小型基地台初期主要新建或升級為非獨立式(Non Standalone, NSA)基地台,前兩年與獨立式(Standalone, SA)基地台一同發展,至2023年左右5G獨立式基地台成為主流,3G/4G基地台由於負責網路覆蓋率的任務,至2025年4G網路仍扮演重要角色,4G/5G整合型基地台需求因而持續成長。預估2024~2025年之間營運商5G網路將逐步升級為獨立式5G網路架構,非獨立式基地台將逐步退場。  
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