京東方
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中國大舉進軍IT面板市場 監視器有優勢/NB面板還需磨合
根據TrendForce顯示器研究處初步統計2021年面板廠出貨數量，中國面板廠在顯示器面板(Monitor)的市占率，將自今年的39%提升至52%；筆電面板市占率則由36%上升至39%。由此可知，即使2020下半年受三星顯示(SDC)退出、宅經濟興起與政策性補助消費等因素交互影響，導致電視面板市場供不應求，仍無法改變中國面板廠將產能由電視轉進IT面板的計畫。
TrendForce表示，中國面板廠除了京東方(BOE)長期穩坐IT面板龍頭，積極規劃IT產品的華星光電與惠科也開始急起直追。華星在收購三星蘇州G8.5代線後，將擁有更充裕的產能來生產顯示器面板，而惠科則同時擁有重慶、滁州與綿陽共三座G8.6代線，計畫在顯示器與筆電面板市場獲取市占。
G8.5/G8.6產能將由顯示器面板填補
觀察中國面板廠將產能轉進顯示器面板市場的動向，首先，在越來越多的G10.5代線投入面板供應後，電視面板生產勢必要由G8.5代線轉移至G10.5代線，而現有的G8.5和G8.6代線也要轉向生產顯示器面板，以填補電視面板移出後的缺口。此外，三星顯示(SDC)預計於今年底退出LCD面板生產，顯示器面板釋出的供應缺口也成為華星、惠科計畫搶食的市場大餅。而華星母公司TCL與惠科集團皆有顯示器的ODM代工能力，若自主生產顯示器面板，其垂直整合所帶來的成本優勢將能有效發揮。
TrendForce預期，在監視器面板市場上，2021年中國面板廠的整體市占率將可望突破5成，達到52%。韓廠則因為策略性淡出LCD面板市場，市占率將從2020年的32%明顯下滑至19%，台灣面板廠的整體市占率則維持29%不變。
華星鎖定中高階NB面板 惠科主攻中低階市場
華星位於武漢的T3 LTPS G6代線，主要應用是手機和筆電面板，然面臨華為的LTPS手機面板需求受禁令影響而大幅縮減，預期華星將加大筆電面板的出貨力道作為因應策略。惠科因今年電視面板需求暢旺，使其產能滿載，卻也減緩其筆電面板的開發進度。然低階TN筆電面板需求受惠於疫情而快速攀升，讓惠科在筆電市場找到新商機，並將產品策略由IPS面板轉向優先開發TN面板，不僅能迎合市場風向，針對未曾生產過筆電面板的綿陽工廠，還能透過生產過程較為簡易的TN面板快速提升良率。
積極進軍IT面板市場 中國廠商生產策略仍有考驗
TrendForce分析師楊晴翔表示，雖然中國面板廠進軍IT面板的決心不容小覷，但IT面板並非僅以產能定勝負。以顯示器面板來說，華星的技術仍聚焦VA面板，缺乏市場主流的IPS面板使其在產品組合上有所受限；惠科雖然同時具備IPS與VA技術，但卻缺乏將VA面板做成曲面的生產經驗，客戶仍多先抱持觀望態度。以筆電面板來說，華星雖然主攻LTPS的中高階筆電面板，但同時要面臨三星的OLED筆電面板逐漸由高階往中階產品延伸的強力競爭，而惠科並無筆電面板的生產實績，加上客戶開發也需時間磨合，皆非一朝一夕即可達成。
看好Mini/Micro LED前景 Rohinni橫向整合前進商用
Micro LED和Mini LED目前正面臨不同的挑戰，於尺寸、市場準備和消費者接受程度方面，兩者正處於截然不同的階段。正如在2020年國際消費電子產品展(CES 2020)上所看到的，Mini LED產品正在慢慢商業化。Micro LED技術大致上尚處開發階段，因為元件更小且更難以精確、快速地貼裝。總體來說，Mini LED和Micro LED若欲邁向商業化，需要供應鏈上下游均採用，並且得到理解和廣泛接受，進一步支援新技術的基礎持續發展。
美國Micro LED技術商Rohinni執行長Matthew Gerber對此表示，針對未來兩年Micro LED市場發展，Micro LED技術將開始顛覆供應鏈，就像Mini LED技術已經做的那樣。他認為Micro LED的採用需要供應鏈上下的努力，從製造商再到提供產品給消費者。人們已經看到供應商採用他們的技術，為Micro LED技術的顛覆做好準備。用於支援新技術的系統和流程與支援Mini LED的不同。該公司將繼續開發可以按照商業產品所需的精度和速度來貼裝顯微晶片的技術解決方案。
由於Micro LED元件更小且更難以精確、快速地貼裝，因此橫向整合供應鏈，方能實現商業化
與此同時，Gerber也認為，Micro LED將在數個應用領域得到廣泛應用。他認為顯示器技術終會採用Micro LED技術，因為更小的元件將允許直接發射顯示器實現更小的尺寸和更廣泛的應用。該公司團隊認為，Micro LED的應用範圍涵蓋從VR眼鏡、小型顯示器到大尺寸直接發射螢幕，因為其尺寸只是Mini LED的一小部分。而許多產品應用還未被發現，因為人們才剛剛開始能自由地使用如此小的元件來設計產品。
此外，因為Mini LED擁有更小的空間、更高的可靠性和更好的影像品質，因此業界預測到2023年，Mini LED的收入將達到10億美元。而巨大的市場潛力已吸引許多公司開發技術。而Rohinni便致力於讓Mini LED的貼裝過程變得更簡單，該公司端到端流程從非常簡單的概念開始，並且與競爭對手的解決方案相比，Gerber對此表示，該公司的產品已證明能提供更高良率、更準確的貼裝和更快的速度。超過99.999%的貼裝良量已經在該公司內部生產線，以3...
中國面板廠大舉搶攻顯示器應用
根據TrendForce旗下顯示器研究處表示，京東方與華星光電策略性調整8.5代線產能，將電視面板產能轉移至顯示器面板，加上因新冠肺炎疫情衍伸的遠端工作與學習需求帶動IT產品出貨成長，2020上半年中國面板廠在顯示器面板的市占率攀升至38%。
中國面板廠積極搶攻顯示器應用
京東方在武漢的第二座10.5代廠投入電視面板量產行列，並策略性將部分8.5代線產能由生產電視面板轉往顯示器面板，順勢搭上疫情所帶動的宅經濟需求，加上三星(Samsung)宣布將於年底退出LCD面板供應的效應，有利京東方取得更多產能的出海口，上半年出貨量攀升至2,020萬片，年成長19%。
華星光電2019上半年顯示器面板出貨量低於30萬片，2020上半年開始積極搶進三星電子退出後的VA曲面顯示器市場，出貨量快速拉升至220萬片，較去年同期成長近七倍。熊貓電子受惠於同集團顯示器代工大廠冠捷的穩定需求，加上長期對歐美一線品牌客戶耕耘有成，年成長率達4%；而惠科在滁州、綿陽、長沙的8.6代線已於第二季至明年開始陸續供應顯示器面板，預期未來中國面板廠將更積極搶食顯示器市場。
韓系面板僅剩LGD 台廠產品組合最佳化求獲利穩健
三星電子宣布將於今年底前停止自韓國供應LCD面板，而蘇州8.5代線也計畫出售，2021年LGD韓國8.5代線將可能獨撐大局，在陸系面板廠大舉搶進市場的同時，成本競爭力將是嚴峻考驗。
台灣面板廠近年已不再積極建廠，在有效調配現有產能下，出貨量最大化不再是最主要目標，群創的經營策略就以產品獲利為主要考量，除了限縮21.5吋等小尺寸顯示器面板供給及調漲價格外，也試圖調整電視、筆電與顯示器等現有各類應用的生產比例。友達也受惠於三星電子的退出，2020下半年VA曲面顯示器的轉單需求將十分強勁，加上年底是傳統歐美消費性市場旺季，面板供不應求狀態也將成為價格上漲的動能。
TrendForce分析師楊晴翔表示，以產能擴張的角度觀察，未來中國面板廠的成長態勢銳不可擋，在近期三星蘇州面板廠尋求轉售、熊貓電子對外求售南京與成都廠的情況下，將牽動未來顯示器面板供應版圖，面板廠可能透過生產收斂、併購或買廠的方式提前進行整合，預期將使未來顯示器面板產業發展更為健全。
出貨量逆勢成長 AMOLED手機面板估增9%
新冠狀病毒大流行，導致智慧型手機出貨量將出現兩位數下降，但主動式矩陣有機發光二極體(AMOLED))智慧手機顯示器的全球市場則可克服危機，預計2020年將成長9%。
根據Omdia OLED顯示器市場研究報告，今年智慧型手機中使用的AMOLED面板的出貨量將從2019年的4.71億片激增至5.13億片。相比之下，由於冠狀病毒影響消費者需求和供應鏈可用性，全球智慧型手機出貨量預計將在2020年下降13%，顯示今年AMOLED面板的滲透率將急劇上升。
2017~2020年全球智慧手機AMOLED顯示面板出貨量 資料來源：Omdia(04/2020)
Omdia中小型顯示器首席分析師Brian Huh表示，即使在冠狀病毒大流行引發的災難性市場條件下，全球的智慧型手機品牌也越來越多地將其產品線轉移到AMOLED顯示技術。蘋果(Apple)有望在2020年將其AMOLED iPhone產品線從2019年的兩款增加到三款。同時，預期中國智慧型手機OEM廠商將在今年增加整合AMOLED面板的高階智慧型手機的數量。
這種增長完全來自於對可撓式AMOLED的需求，預計到2020年其出貨量將增加50%。對可折疊面板智慧型手機的需求，正有助推動可撓式AMOLED的銷售成長。相較之下，由於新冠肺炎大流行加上與替代顯示技術-低溫多晶矽(LTPS)TFT LCD的激烈競爭，硬性AMOLED市場預計在2020年將下降12%。
2019年，智慧型手機的AMOLED面板出貨量增加至4.71億片，比2018年增長16%。因此，整個智慧型手機顯示器市場的AMOLED滲透率上升了4個百分點，去年達到30%。其中，硬性AMOLED面板的出貨量增加至3.13億片，較2018年增加26%。中國智慧型手機OEM廠商的出貨量成長是硬性AMOLED面板出貨量增加的主要推動力。
然而，去年可撓式AMOLED面板的出貨量略有下降，降至1.58億片，比2018年減少1%。2019年使用可撓式AMOLED顯示面板的蘋果和三星(Samsung)智慧型手機的需求低於原先的預期。此外，中國智慧型手機OEM廠商在2019年沒有擴大其AMOLED智慧型手機陣容。
在面板供應商方面，三星顯示器在2019年出貨4.07億片智慧型手機AMOLED面板，較2018年增加8%，促使該公司在市場上居於主導地位，全年單位出貨量市場占有率為86%。
但是，三星顯示器在AMOLED面板總出貨量中的比重持續下滑。同時，京東方、和輝光電和維信諾等其他面板製造商則增加了面板出貨量。不包括三星顯示器在內，2019年AMOLED面板總出貨量增長了113%，達到6,400萬片。
2017~2020年智慧手機AMOLED顯示面板出貨量(依供應商區分) 資料來源：Omdia(04/2020)
就智慧型手機OEM廠商的AMOLED面板採購量而言，由於硬性AMOLED出貨量的增加，2019年三星的採購量增長了3%，達到1.94億片。但是，蘋果的面板採購量則減少24%，降至5,600萬片。
同時，中國OEM廠商的面板採購量急劇增加，華為和小米的面板採購量分別增加287%和120%，達到7,300萬片和2,000萬片。兩家公司在2019年的中高階智慧型手機產品系列中都增加了AMOLED的採用率以替代TFT-LCD。
2020大幅成長46% AMOLED成高階智慧手機主流
根據市場調研機構Counterpoint日前釋出的報告指出，AMOLED智慧手機全球銷量至2020年底將超過6億台，同比成長46%。此波成長動力為包括華為、Vivo、OPPO、realme及小米等數家中國品牌推出AMOLED中階機種。至於主要品牌智慧手機滲透率，依照排名依序為三星、OPPO、蘋果、Vivo、華為、小米。
2020年主要品牌產品AMOLED智慧手機滲透率(資料來源：Counterpoint Research)
Counterpoint副總監Tarun Pathak針對市場動向表示，2019年智慧手機供應商為促使消費者升級手機功能而推出各種革新，如降低顯示螢幕與機身比例、提高產品汰換率(Refresh Rate)、推出可摺疊外型；或是透過減小槽口、嵌入前置攝影鏡頭、升降式鏡頭(Pop-up Camera)、改進指紋感測器等方式，盡可能使顯示螢幕變大。此舉推動AMOLED面板銷售成長，已為高階智慧手機標準配備。
綜觀智慧手機供應商的滲透率，三星仍然穩居第一，占2019年AMOLED智慧手機總銷量的45%，緊追於後者為蘋果(16%)及OPPO(11%)。
Counterpoint Research資深研究分析師Jene Park表示，雖然主要品牌皆於2019年推出AMOLED面板的旗艦機，但論及AMOLED智慧手機成長的主因之一，為數家中國廠商於中階機種採用OLED面板—華為、OPPO、Vivo及小米分別以300至500美元的價格採用該面板，為一大關鍵。至於未來市場趨勢，預計2020年AMOLED智慧手機銷售將持續成長，原因在於價格將可下探至200美元以下，以及蘋果可能在下次發布周期推出全OLED產品。
Counterpoint估計2020年AMOLED智慧手機銷售量將突破6億台。
即便智慧手機品牌趨向選配AMOLED，其需求亦將持續成長，至於成長幅度，便得先觀察從LCD轉至OLED面板的速度—取決於面板製造商的產能，如三星顯示器目前占OLED面板市場版圖近90%，而其他擁有LCD晶圓廠的品牌如京東方、天馬及CSOT皆仍在轉型中，尚需時間待大量生產；值得留意的是，可穿戴裝置、電視等其他產品對AMOLED的需求亦將影響OLED面板製造商的供應量；至於價格低於200美元的其他大多數智慧手機品牌，則將繼續使用LCD面板。