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第二季全球晶圓代工產值年增2成 下半年不確定性仍高

據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調查,2020年第一季晶圓代工訂單未出現大幅度縮減,以及客戶擴大既有產品需求並導入疫情衍生的新興應用,加上2019年同期基期低,全球前十大晶圓代工業者2020年第二季營收年成長逾2成。 台積電受惠5G手機AP、HPC和遠距辦公教學的CPU/GPU需求推升先進製程營收表現,加上成熟製程產品需求穩定,預估第二季營收年成長超過30%。針對華為禁令的影響,考量其他客戶包括超微(AMD)、聯發科(MediaTek)、輝達(NVIDIA)、高通(Qualcomm)等訂單已有規劃,應能減少稼動率下滑幅度。 三星(Samsung)受惠高通7系列中高階5G晶片客戶採用率良好,7奈米的需求狀況保持穩定,CIS、DDIC等則預期5G手機滲透率增加而擴大供給。另外擴充EUV生產線,拓展行動業務以外的應用,預估第二季營收年成長達15.7%。格羅方德(GlobalFoundries)受到車用與運算晶片需求衰退影響,第二季營收年成長幅度可能收窄,預估為6.9%。 聯電受惠驅動IC與疫情帶動相關產品需求上升,助攻第二季營收維持雙位數成長,達23.9%。中芯國際的NOR Flash、eNVM等12吋晶圓,以及PMIC、指紋辨識晶片與部分通用MCU等8吋晶圓需求支撐營收表現,預估第二季年成長達19%,然而華為禁令可能帶來不確定性,恐影響稼動率表現。 在第三梯隊業者部分,高塔半導體(TowerJazz)的RF與矽光收發器產品受惠5G基礎建設與資料中心建置的持續需求,然總量不比消費性產品,對維持高稼動率貢獻有限,另外,雖然CIS需求強勁,但車用產品需求能見度不高,故對第二季整體營收看法保守,年成長1.3%。 力積電主要由CIS需求挹注,包括IP CAM、中低階像素的手機CIS晶片與安防監控相關低階CIS等在中國市場的需求穩健成長,加上2019年同期基期低,預估第二季營收年成長高達7成。世界先進在大尺寸面板DDIC受惠中國客戶需求增加,PMIC部分則由伺服器、資料中心等建置帶動,第二季營收年成長預估為18.9%。 華虹半導體重點放在12吋產能的建置與90奈米產品推廣,包括CIS、eFlash、RF與功率半導體等,產能處於爬升階段。但由於2019年同期基期較高,導致2020年第二季營收預估小幅衰退4.4%。東部高科的DDIC與CIS有來自韓系客戶的大量需求,推升第二季營收年成長4.6%,但判斷此現象屬於預防斷料的庫存準備,後續表現仍須持續追蹤。 拓墣產業研究院指出,在疫情衍生終端應用變化與相關晶片庫存建置等加持下,客戶的投片意願積極,大致上確保主要晶圓代工業者第二季的生產規劃。不過此波拉貨動能仍受限客戶庫存水位調節策略而有放緩可能,加上中美角力影響,加單效應得利的業者不在多數,並不代表整體晶圓代工市場恢復至具長期需求力道支撐的情況,下半年市場變化仍有不小的變數。  
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結合MU-MIMO 三星電子展示5G毫米波應用潛力

日前三星電子(Samsung Electronics)發布其5G研發進展,以800 MHZ的毫米波(mmWave)結合多輸入多輸出(MU-MIMO)技術,提供新款5G毫米波的存取單元。 圖 三星電子發布其5G研發進展,提供新款5G毫米波的存取單元。來源:三星 透過兩個行動裝置進行演示,兩個裝置皆可達到4.3 Gbps的速度,以及產業內較高的8.5 Gbps,而高速資料傳輸的核心,即是搭載載波聚合(Carrier Aggregation)與MU-MIMO。 此次演示突顯使用毫米波頻譜的5G特色,包含毫米波的寬頻寬,有助於電信營運商提供低頻無法使用的數千兆位元(multi-gigabit)速度。當裝置具備數千兆位元速度,使用者便能體驗5G的突破性功能。電信業者也能同步推出更多新穎、豐富的服務,例如8K影片串流、AR遠距學習、VR會議,以及即將開發的種種新功能。 許多國家,包含日本、南韓與美國完成了5G毫米波頻譜的分配,其中兩國則已經發售使用該頻段的商用5G設備。此外,今年預估將有超過15個國家加入5G毫米波的行列。 而聚焦三星的研發歷程,過去成功提出涵蓋無線電與核心網路的端到端解決方案,並同時適用於中頻段(2.5GHz/3.5GHz)與毫米波(28 GHz/39 GHz)之中。三星現正關注韓國及美國市場,並且推動日本的5G商用化,預計將拓展加拿大與紐西蘭等全球市場。
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2019年第二季全球晶圓代工業全面衰退

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新報告統計,由於全球政經局勢動盪,致使第二季延續前一季需求疲弱,各廠營收與去年同期相比普遍呈現下滑,預估第二季全球晶圓代工總產值將較2018年同期下滑約8%,達154億美元。市占率排名前三名分別為台積電、三星與格羅方德。 拓墣產業研究院指出,2019年第二季晶圓代工業者排名前五與去年相同,第六名至第十名則略有變動,包括力晶(PSC)因記憶體和顯示驅動晶片代工需求下滑,排名與去年同期相比由第七名下降至第九名;而顯示驅動晶片轉移至12吋投產的趨勢愈加明顯,使得不具有12吋產能的世界先進營收受衝擊,排名被華虹半導體(H-Grace)超越,滑落至第八名。 觀察前十大晶圓代工業者第二季的表現,僅有華虹半導體受惠於Smart Card、IoT、Automotive的MCU 和功率器件等市場需求較為穩定,營收與去年同期持平,其餘業者皆因市場需求不濟、庫存尚待消化等原因,導致第二季營收表現較去年同期下滑約8%。 其中值得關注的是市占率近半的台積電,受惠於7nm為主的先進製程客戶需求拉升,其第二季的年衰退幅度相對於其他業者來的較小。然美國政府於2019年5月10日突將中國出口至美國價值約2000億美元商品關稅由10%調升至25%,將中美貿易衝突推升至緊張階段,導致華為在消費業務可能面臨史無前例的困境,進一步影響全球晶圓代工產業於2019下半年的表現。 此外,Google在配合川普政策要求下,宣布將不再提供華為相關應用軟體及服務,也將打亂華為的國際業務,對於目前有四成多手機銷量來自海外市場的華為來說無疑是一大重擊。相反的,華為於海外市場的最主要競爭對手三星電子(Samsung)在全球通路布局完整,在此局勢演變下,可說潛在最大的獲益者。若三星囊括華為於歐洲的市占版圖,台積電將難透過其他如高通、聯發科等客戶取回原本在旗艦處理器市場的占有率。 展望2019年,美國與中國、印度、墨西哥的關稅爭端,以及與中東伊朗的衝突等,都將為全球經濟帶來重大的衝擊,世界銀行近期已將全球GDP由1月預估的2.9%下修至2.6%,IMF則由原預估的3.6%下調至3.1%。拓墣產業研究院預估,2019年全球晶圓代工產業將出現十年來首次的負成長,總產值較2018年衰退近3%。  
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