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工研院2021後疫5G市場發展及通訊商機研討會圓滿落幕

場次:展望全球與台灣通訊產業發展契機 講者:通訊與智慧聯網系統研究部經理葉恆芬 2020年雖有新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情肆虐,全球電信業者5G布建步伐大致上未受干擾,除了歐洲部分國家在5G頻譜釋出與網路布建受到影響之外,如中國大陸反而在新基建政策助力之下,加速5G電信基礎建設;根據GSMA統計,累計到2020年9月,全球共有129個國家、397個營運商,對5G進行投資。有44個國家/地區的101個營運商已經啟動至少一項或多項符合3GPP定義的5G服務。預估到年底可望有176個營運商將啟動至少一項或多項符合3GPP定義的5G服務。觀察美國主要電信營運商亦增加網路設備建設支出,帶動全球電信基礎設備市場逆風成長,2020年全球5G行動基礎設備市場規模預估為157億美元,較2019年成長83.5%。 回顧2020年,美中貿易紛爭加速國際在通訊產業關鍵議題之布局腳步,包含美國成立開放網路政策聯盟,計畫投入10億美元鼓勵業者投入開放網路技術研發;在低軌衛星通訊方面,3GPP則開始討論R17中NTN(非陸域網路)工作項目,低軌衛星產業為美國等國家政策鼓勵推動方向,關鍵低軌衛星計畫營運業者已進入初期測試。同時中國大陸亦規畫於「十四五規劃」投入10兆人民幣拚第三代半導體自主,為6G技術奠基。在6G的發展方面,ITU亦啟動針對6G相關之研究工作,預計於2023年完成6G技術願景,接續針對6G效能指標的討論也指日可待。 展望2021年通訊產業發展,工研院觀察分析,低軌衛星可望進入密集發射期,為地面通訊設備與相關零組件帶來商機。而5G落地後對光通訊產業將帶來的光收發模組及資料中心網路交換器的市場機會。在開放網路方面,在電信營運商陸續導入開放架構的測試與大規模導入後,開放架構產業鏈間的競合態勢也更加清楚,為我國設備業者帶來機遇。此外,遠端存取與雲端運算存取也已是疫情過後的全球商業新常態,帶動零信任網路、SASE(網路邊緣安全存取服務)架構等新舊網路安全技術的需求躍升。上述相關產業創新動向將驅動2021年全球及我國通訊產業的再次躍進。 場次:探索後疫時代5G電信服務需求樣貌轉變與商機 講者:通訊與智慧聯網系統研究部產業分析師 陳梅鈴 根據Ericsson調查,新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情期間社會利用5G協助醫療人員進行遠端監控、設備操控等案例影響下,有一半的民眾更加堅信5G可以提供比4G更高的網路容量和傳輸速度,用戶對於5G網路的依賴度也將提高。例如:南韓電信業者LG U+的5G用戶中約有1/6每天都在瀏覽VR內容,預期5G將促成更多應用服務的普及,加速全球5G用戶成長,2020年達到1.9億,2025年達到28億。 工研院觀察分析,目前全球5G服務發展以北美、亞太、歐洲為主,北美市場以部署5G毫米波網路為主,目前覆蓋率和網路效能仍待加強,應用服務鎖定企業、FWA和熱點為主;亞太市場以中頻3.5GHz網路為主,目前3.5GHz產業鏈發展成熟,故電信業者著重於應用服務的布局,主打AR/VR、高畫質影音和遊戲等;歐洲市場也以中頻3.5GHz網路為主,但因為美中貿易紛爭的影響,導致5G建置成本較過去4G高,使得5G網路部署速度較慢,目前應用服務以工業4.0和區域網路發展較快。 工研院預估,2020年全球5G行動基礎設備市場規模為157億美元,較2019年成長83.5%,其中主要成長動力來自於中國大陸5G新基建,其次則為南韓、日本、臺灣、美國等其他國家的5G網路建設。2021年預估在中國大陸、南韓、日本、臺灣、澳洲、美國、歐洲國家的5G網路持續擴增下,全球5G行動基礎設備市場規模將達到214億美元,年成長率為35.7%。 場次:5G落地下,光通訊市場發展趨勢與機會 講者:工研院產科國際所通訊與智慧聯網系統研究部產業分析師 楊玉奇 5G落地帶動基站光收發模組和資料中心網路交換器升級市場需求,光纖材料翻新衍生新興感測應用,DWDM-PON為次世代技術發展主軸。 隨著FTTH部署趨於飽和與整體經濟景氣波動,全球光通訊產業發展逐步趨緩,所幸在2020年全球5G應用強勁需求以及雲端運算應用的帶動下,沉寂許久的光通訊產業再次見到成長的契機。 5G落地後對光通訊產業將帶來的市場機會,主要來自於光收發模組的增加和資料中心網路交換器的升級。由於5G架構下為滿足高頻特性,需要增設相較於4G多出3至4倍的基地台和小型基地台,才能確保訊號覆蓋範圍完整。另一方面,已見到Google、Amazon、Facebook、Microsoft等大型網路公司,陸續為其資料中心導入400G光通訊模組和進行400G數據交換機的升級。因此,工研院預估,在每個5G基地台約對應7個光收發模組的預估需求,以及資料中心大廠的汰舊換新趨勢下,可望為光通訊產業帶來市場成長機會。 此外,光纖材料的突破引領特殊光纖的研發,防潮防濕能力較傳統光纖提升千倍以上,搭配新一代光纖光柵(FBG)技術衍生新興感測應用,亦是光通訊產業值得關注的市場機會。光纖感測體積小、重量輕、不受電磁干擾、耐候性高、不用電、傳輸距離長、訊號保真度高等優點,已被用於鐵道、列車、水壩、住宅、邊坡、風力發電機的預防性維護,荷蘭與香港都已有實測成果。 工研院觀察,在光通訊產業迎合5G發展下,以DWDM-PON(高密度分波多工被動光纖網路)結合毫米波無線傳輸,建構整合光纖與無線的全雙工超高頻通訊網路架構,應用於傳輸高速與高容量資訊,將是後續光通訊技術的發展主軸。 場次:5G通訊半導體發展趨勢與產品革新 講者:工研院產科國際所半導體製程研究部產業分析師 劉美君 2020年在終端的趨勢發展上,工研院觀察,最重要的議題是5G結合AI人工智慧機能及相關應用的擴大化,而這也對終端產品帶來新的可能性。特別是隨著5G技術在硬體建設逐漸完備,高速且低延遲的通訊品質將協助串連更多的IoT裝置,並且實現行動通訊以外的創新應用。 5G機能將擴大行動裝置對儲存容量的需求,這意味著大量資料傳輸將使儲存容量自2019年的512 GB ,至2021年將達到1 terabyte,資料傳輸速度也上看20 Gbps。因此擴大化的頻寬預計將串連更多的IoT裝置,結合感測器、AI人工智慧的機能,讓新應用得以實現。 因此,對於Fabless業者而言,尋求可靠的晶圓代工伙伴,將是確保晶片產品信賴性的保證。在晶片製程技術上的挑戰為製程微縮,這將能有效協助晶片有限的空間內提升運算速度。從5G處理器晶片代工關係來觀察,可發現因製程微縮需求不斷擴張,使得戰線從7nm延伸至5nm。 隨著5G技術在硬體建設逐漸完備,高速且低延遲的通訊品質將協助串連更多的IoT裝置,5G將影響許多其他應用產品以及服務提供。並且實現行動通訊以外的創新應用。下階段5G的進展將無可避免的是,隨著裝置數量的增加,5G使用600MHz以上的寬頻帶將擴展到毫米波頻率來解決對更大量裝置部屬的需求,特別是支援高頻毫米波的基頻處理器和RF射頻零組件的低成本化。工研院觀察指出,未來5G相關半導體市場規模最大者為基頻、應用產品核心處理器,以及射頻晶片的發展,而這也是目前臺灣半導體業者在2021年致力提升研發與量產性的課題。 場次:風起雲湧,看全球5G開放架構產業生態鏈競合及版圖變遷 講者:工研院產科國際所通訊與智慧聯網系統研究部 魏伊伶 2020年在5G基礎建置上,受到疫情影響全球經濟表現,使得歐美地區電信營運商陸續延緩5G建置計畫,加上中美貿易戰的持續衝突,使得歐洲等國今年更積極採取去華為化的動作。在上述事件影響下,使得全球電信營運商面臨華為設備汰換及經濟成長遲緩的挑戰,紛紛積極思考以開放架構進行5G行動網路建置的可能性。 日本樂天電信在成功以軟硬解構架構建置4G網路後,更決定其5G行動網路將採取開放式架構Open RAN來進行建置,除了與NEC合作研發符合O-RAN標準的5G RU設備外,更進一步以NEC的5G Core核網平台為基礎,開發為樂天專屬的RCP (Rakuten Communication Platform),更於2020年9月宣布與Telefonica合作,未來將合併採購Open RAN設備。 此外,美國新興電信營運商DISH也宣布以Open RAN開放架構建置其5G行動網路,包含採用Mavenir與Altiostar的Open RAN軟體,以及Fujitsu的5G RU設備,並使用Nokia的5G核網等,都讓5G開放架構在2020年成為通訊產業關注的一大發展趨勢。 在電信營運商陸續導入開放架構的測試與大規模導入後,開放架構產業鏈間的競合態勢也更加清楚,如Open RAN軟體業者積極拓展其合作夥伴生態圈,從硬體設備、專網業者,都成為軟體業者積極合作對象。此外傳統網通廠商如Ericsson、Nokia甚至Fujitsu、NEC也透過不同的形式進行布局。 根據國際研究機構預估,全球開放vRAN軟體產值2020年約為2億美元,並預估將以33%~178%以上年成長率成長為2024年的21億美金,顯示未來開放架構的成長力道強勁且值得期待。而網通業者挾帶其核網既有優勢,新興開放架構業者又如何在強化開放的優勢下,與既有核網網通業者進行合作,都將成為開放架構生態鏈下競合態勢的關注重點。我國硬體廠商在開放架構商機下,應先與國際開放架構SI或軟體廠商進構合作關係,發展符合電信等級之硬體設備,並參與TIP、O-RAN等國際組織掌握標準與開放專案發展方向與重要技術。 場次:打造韌性網路,展望後疫時代通訊網路安全發展趨勢 講者:工研院產科國際所通訊研究部研究經理 徐富桂 2024年至少有40%的企業將採用SASE應用策略、也將帶動網路安全設備及SD-WAN設備的高度成長,預計在2024年將達222.3億美元。預估臺灣網路安全產業則將從2020的156億成長到2024年的205億新台幣。 遠端存取與雲端運算存取,已是疫情過後的全球商業新常態。以往的網路安全是基於公司防火牆防護下的工作區域邊界安全,在新常態下將是任何時間、任何地點、任何網路媒介下都可以有一個安全的網路存取保護,以保護公司的重要數據資料與員工、客戶的隱私。網路安全領域的新常態將是什麼?VPN、零信任網路、SASE(網路邊緣安全存取服務)架構等新舊網路安全技術將帶來網路安全趨勢的改變也迎來新的商機。 零信任網路架構(ZTNA; Zero Trust...
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加速物聯網布署 美光/塔塔合推雲端虛擬SIM卡

美光(Micron)與印度塔塔集團旗下的塔塔通訊(Tata Communications)宣布,將聯手推出支援全球行動網路連線的解決方案,以簡化和加速物聯網(IoT)裝置的大規模部署。此方案將由從嵌入式SIM卡(eSIM)技術衍生出的雲端eSIM作為基礎,創造出傳統實體SIM卡所不具備的靈活、可擴充優勢。美光則為此方案提供專為邊緣裝置打造的Authenta金鑰管理服務(KMS),為雲端 eSIM的安全性增添助力。 雲端eSIM讓IoT電信服務更靈活 憑藉雲端eSIM技術,塔塔通訊推出了名為MOVE的全球IoT解決方案。該公司與全球600多家電信營運商有合作關係,在推出雲端eSIM之後,可在200個國家和地區以零接觸方式將IoT裝置連上雲端服務。對於產品行銷全球的IoT裝置製造商而言,全球覆蓋的特性可以創造許多價值,因為在實體SIM卡或eSIM的時代,產品在出貨前不是要預先搭載個別地區電信業者的SIM卡,就是要預先安裝對應當地電信業者的eSIM,在後勤跟物流管理上十分麻煩。 雲端eSIM則沒有這個問題,因為SIM卡的管理是在雲端上統一進行,所以可以免除預裝實體SIM卡或eSIM所帶來的不便。這對工業用、基礎設施、汽車、航空、運輸和物流業而言尤其有利,因為這些產業要求便攜式裝置不受邊界和Wi-Fi網路的距離限制,即使在偏遠的地方也要能實現長距離的全球連線。該解決方案亦將允許企業引進5G至其IoT部署策略中,藉由5G 達到更低的延遲、更高的容量和更快的資料速度。 這項技術對物聯網電信服務的運作,也會帶來許多重大的變革。由於雲端化管理,因此用戶將無需在需要連線服務之前,就開始每月繳錢訂購電信服務。只要在需要連線服務前透過雲端開通eSIM,再開始繳納電信費用即可。這項特性將明顯降低用戶的資本和營運支出,因為實體SIM卡往往需要在出貨前就啟用服務合約。 另外,雲端eSIM也使隨用隨付(Pay as you go)的彈性模式成為可能,用戶若使用不須長時間連上電信網路的IoT裝置,可以透過塔塔通訊的MOVE平台以這種高度彈性的服務合約,取代按月繳交固定月租費的合約。 KMS提高物聯網安全性 在實現全球連網並提高電信服務彈性的同時,此方案也有助於提高IoT應用的安全性。美光嵌入式業務部門副總裁暨總經理Kris Baxter表示,IoT生態系統正處於一個臨界點,儘管存在尚未發掘的商機,但當前確保硬體安全性的方法不是太過複雜和昂貴,就是缺乏可擴充性和彈性。與塔塔通訊的雲端虛擬 SIM 卡相輔相成,美光的Authenta邊緣安全將彌補這個差距,促進企業IoT的導入和服務的開放創新。 使用實體 SIM 卡時,OEM必須在製造過程中將裝置ID與IoT服務緊密配對,以避免與不安全的裝置和服務互動,但這將導致「供應商鎖定」的現象。Authenta的簡易身分認證允許延遲綁定第三方憑證,進而分離IoT服務安全需求與製造流程。這樣的彈性讓終端使用者得以自由、安全地存取各種與供應商無關的服務,他們能夠將裝置個人化,並利用IoT裝置作為創新平台,就如同現在帶有行動應用程式商店的智慧型手機一般強大。透過開放生態系統,美光和塔塔通訊將使IoT服務市場以更廣闊的裝置覆蓋面來兌現其全部承諾。 隨著生活中面臨威脅的風險愈來愈大,資安成為導入IoT應用時最大的疑慮。從連網魚缸到嬰兒監視器等IoT裝置上,都出現了不法分子和駭客活動。透過晶片信任根(RoT),Authenta為 IoT軟體的最底層提供了獨特的保護等級。從啟動程序開始,Authenta便使用了原生嵌入快閃記憶體中的強大的加密身分和安全功能。欲使裝置與此全新的SIM卡相容,OEM只需安裝 Authenta快閃記憶體,無需輸入安全金鑰或新增安全元件。 圖 Authenta運作流程圖 美光的雲端服務Authenta KMS將運用此信任根對IoT裝置進行身分驗證,使其能夠在邊緣進行啟用和管理,進而實現從製造到安裝的整個生命週期的平台加固和裝置保護。這種安全即服務解決方案的便捷性,對於那些正在進軍IoT裝置領域的傳統製造商來說尤其有利。有了這項解決方案,缺乏網路安全經驗的OEM將能更專注於自己的核心競爭力,並依靠美光數十年積累的嵌入式專業知識來提供硬體安全保障。
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什麼都掛什麼都不奇怪 智慧路燈串起城市數據節點

如果你曾注意路邊的燈桿,可能會發現,新一代的燈桿上頭不只換成LED燈泡,還會掛著許多「週邊設施」,像是智慧監視器、空氣品質感測器、微型基地台、電子看板或充電樁,簡直就是「什麼都掛、什麼都不奇怪」!愈來愈多的城市開始建置這類智慧路燈(也稱智慧燈桿),它們不再只扮演傳統的照明功能,更是智慧城市中的重要數據節點,扮演城市中智慧物聯網的關鍵基礎建設。 智慧路燈2024年商機上看300億元 過去十多年來,隨著環保意識抬頭,加上傳統路燈不易管理與監控維修,各國政府都在積極推動將傳統水銀路燈升級成新一代智慧路燈,其中換裝LED燈頭與控制系統是標準需求,不僅可智慧調光、大幅降低耗電量,也從過去的人工控制巡檢到智慧化管理,以統一管理平台進行監測及控制,提升照明品質及維護質量。 根據市場研究機構Navigant Research預估,全球智慧路燈的安裝數量,將由2017年的630萬支,成長到2026年約7,300萬支,但以全球路燈的數量來看,全球約有3億盞路燈、全台約有220萬盞路燈,未來成長空間仍相當可觀。 另據TrendForce旗下光電研究處統計,智慧路燈市場滲透率持續拉升,預估2024年全球LED智慧路燈市場規模(僅計LED頭燈與單燈控制系統)將達10.94億美元(圖1),2019至2024年複合成長率為8.2%;另據ABI Research預估,2018~2026年智慧路燈市場年平均複合成長率將達31%,到了2026年市場規模將成長9倍,達到17億美元。 圖1 2020~2024年全球智慧路燈市場規模預估  資料來源:TrendForce 隨著美國、中國大陸、歐洲、日本及其他亞太地區大力推動智慧路燈,且搭載的功能愈來愈多元與先進,預期將釋出大量的通訊設備、光學零件、燈具控制器、電子感測器、軟體系統等商機。 整合數據及加值服務 串連城市各個角落 智慧路燈之所以肩負愈來愈多的角色,是因為在智慧城市的架構下,必須仰賴許多感測器、物聯網及智慧裝置來蒐集與整合各種公共數據,而路燈可以說是城市中覆蓋最廣的基礎設施,因此大家就把腦筋動到它身上,不管是智慧監控攝影機、充電設備、微型基地台、微型氣象站、數位看板、緊急廣播等加值應用,都可加裝上去(圖2)。過去路燈主要是扮演城市照明的功能,但現在的智慧路燈則是透過數據及加值服務,來照亮城市的各個角落。 圖2 智慧路燈應用加值服務 資料來源:遠傳電信 舉例來說,透過IP智慧監視器的串連,搭配人工智慧的影像辨識及物體偵測追蹤功能,可提供即時影像及車流人流報告,監控交通及道路壅塞的情況,從遠端進行交通訊號與車輛分流的調配管理,人流報告則可提供人群集中的熱區分析與統計,作為商業規畫或防疫管理的參考,另外也可透過車牌監控來進行交通違規的開罰、或進行城市單雙號車牌進城管理的工具。 此外,智慧路燈也能化身環境監控站,只要加裝感測器及空氣盒子,就能協助蒐集環境狀況與空氣品質等資料,並可即時透過數位看板或手機App提供民眾參考,一旦空氣品質達到危險等級、或突有特殊氣體的濃度飆高等狀況,即可發出示警,也可搭配AI攝影機進行淹水監測、公用垃圾桶容量監控等用途,或協助判斷車禍事故、路樹電桿倒塌、道路坑洞等狀況,長期累積的環境數據也可提供相關單位分析參考。 現在許多公車站牌已經導入數位電子看板,如果智慧路燈也能結合數位互動看板,就可提供周遭環境的即時資訊,作為政府機關政令宣導的載具,像是天氣、空氣品質、交通路況、附近停車空位等,當然也很適合作為廠商廣告宣傳的資訊平台,甚至可提供附近店家的促銷訊息推播,民眾透過手機即可下載使用。 在社區安全方面,智慧路燈也可充當安防監控的好幫手,除了可透過RFID功能進行社區安防監控,也可整合緊急呼叫的對講機,遇到突發狀況時可緊急報警求助,路燈底座也能放置緊急救援包,在緊急災害發生時可讓受困民眾延長黃金救援時間;美國還有不少智慧路燈就加裝了聲音感測器,可以定位方圓5公里之內的槍聲來源,可即時通知警方,防止治安事件進一步擴大。 5G基地台共桿共箱 將成智慧路燈重要推手 儘管智慧路燈可以掛載的功能相當多,但如果要選一種殺手級應用,那就非5G微型基地台莫屬了。因為5G訊號的覆蓋範圍只有幾百公尺,加上必須支援萬物聯網的需求,布建時需要更多的微型基地台,但現在基地台的架設地點愈來愈難找,智慧路燈不僅覆蓋率高,且可支援電力及網路,就成了5G基地台「共桿共箱」的最佳選擇。 另一方面,隨著自駕車的時代即將到來,包括人、車、路之間都要能即時分享交通資訊,藉以提高交通安全與運輸效率,除了車上的各種感測器與聯網裝置外,道路設施也將扮演重要角色;密集覆蓋的智慧路燈如果搭載5G及感測器,就能協助自駕車發揮協同效應,借重5G的超大頻寬與超低延遲等優勢,提供車對道路設施(V2I)的通訊功能,加強自駕車的行車安全。 當然,如果城市中要建置電動車的充電樁,智慧路燈也是一個不錯的選項。由於停車位不足、土地資源有限、投資成本偏高,使得公共充電樁不易快速普及,如果能將現成路燈與停車位改建成充電樁,不僅節省鋪設管線的成本及工程費用,且智慧路燈還兼具5G微型基地台、視訊監控、電子看板等功能,讓車主在充電時可以更安心,同時在充電時也可一併提供更多元的服務給車主。 圖3 全球智慧路燈供應商矩陣 資料來源:Guidehouse Insights  
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